TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第三期）刊行公告
发布日期：2024-07-05 11:57 点击次数：153
TCL科技集团股份有限公司
广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者
公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第三期）
刊行公告
牵头主承销商、簿记管理东说念主、受托管理东说念主
中信证券股份有限公司
（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座）
联席主承销商
中国国外金融股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 申万宏源证券有限公司
（住所：北京市向阳区开国门 （住所：上海市浦东新区自 （住所：上海市徐汇区长乐
外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 由贸易进修区商城路 618 路 989 号世纪商贸广场 45
层及 28 层） 号） 层）
签署日历： 2024 年 6 月28日
本公司过火整体董事、监事、高档管理东说念主员或施行同等职责的东说念主员保证公告
内容真是、准确和无缺。
要紧事项指示
已于 2022 年 7 月 19 日获取中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1561 号
文注册公开刊行面值不超越东说念主民币 100 亿元的公司债券。
行数目为不超越 2，000 万张（含 2，000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。
刊行，凡俗投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购。本期债券上
市后将被实施投资者适合性管理，仅专科投资者中的机构投资者参与往复，凡俗
投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的往复步履无效。
AAA，主体评级为 AAA，评级瞻望为相识。在本期债券的存续期内，资信评级
机构每年将对刊行东说念主主体信用等第和本期债券信用等第进行一次追踪评级。本期
债券刊行上市前，公司最近一期期末净财富为 1，453.45 亿元（2024 年 3 月 31 日
团结财务报表中的所有者权益推测），团结口径财富欠债率为 62.90%，母公司口
径财富欠债率为 50.92%；刊行东说念主最近三个管帐年度完毕的年均可分拨利润为
利润 1，005，744 万元、26，132 万元、221，493.40 万元的平均值），接洽不少于本期
债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的财务方针妥当关系章程。
易的苦求。本期债券妥当深圳证券往复所上市条件，将采纳匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的往复步地。但本期债券上市前，公司财务景色、
筹谋事迹、现款流和信用评级等情况可能出现首要变化，公司无法保证本期债券
上市苦求大概获取深圳证券往复所甘愿，若届时本期债券无法上市，投资者有权
遴荐将本期债券回售予本公司。因公司筹谋与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不可在除深圳证券往复所之外的
其他往复场面上市。
行东说念主赎回遴荐权、调度票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权；品种二债券期限为
品种间回拨遴荐权：本期债券引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受按捺，
刊行东说念主和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限度内决定是否专揽
品种间回拨遴荐权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另外品种的刊行规
模加多换取金额，单一品种最大拨出限度不超越其最大可刊行限度的 100%。
赎回遴荐权条件：刊行东说念主将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第
权的公告。若决定专揽赎回权柄，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，发
行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债
券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日一说念支付。刊行东说念主将按照本期债券品种一
登记机构的谋划章程统计债券握有东说念主名单，并按照债券登记机构的关系章程办理。
若刊行东说念主不专揽赎回权，则本期债券品种一将络续在第 4、5 年存续。
调度票面利率遴荐权：刊行东说念主有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末
调度本期债券后 2 年的票面利率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30
个往复日，在中国证监会指定的信息露馅媒体上发布对于是否调度票面利率以及
调度幅度的公告。若刊行东说念主未专揽调度票面利率遴荐权，则本期债券品种一后续
期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
回售遴荐权：刊行东说念主发出对于是否调度本期债券品种一票面利率及调度幅度
的公告后，投资者有权遴荐在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者
回售登记期内进行登记，将握有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给刊行
东说念主或遴荐络续握有本期债券品种一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为
回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构关系业务法则完成回售支付使命。
回售登记期：自觉行东说念主发出对于是否调度本期债券品种一票面利率及调度幅
度的公告之日起 3 个往复日内，债券握有东说念主可通过指定的步地进行回售陈说。债
券握有东说念主的回售陈说经证明后，相应的公司债券面值总数将被冻结往复；回售登
记期不进行陈说的，则视为毁掉回售遴荐权，络续握有本期债券品种一并收受上
述对于是否调度本期债券品种一票面利率及调度幅度的决定。
（5 年期）票面利率询价区间为 2.40%-3.00%。本期债券票面利率为固定利率，
票面利率将根据网下询价簿记遵守，由公司与簿记管理东说念主按照谋划章程，在利率
询价区间内协商一致细目。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。
刊行东说念主和簿记管理东说念主将于 2024 年 7 月 4 日（T-1 日）向投资者利率询价，并
根据利率询价情况细目本期债券的最终票面利率。刊行东说念主和簿记管理东说念主将于
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资
者温雅。
连累公司深圳分公司（以下简称“登记机构”）开立及格 A 股证券账户的专科机
构投资者询价配售的步地。网下申购由簿记管理东说念主根据簿记建档情况进行配售。
具体刊行安排将根据深交所的关系章程进行。具体配售原则详见本公告之“三、
网下刊行”之“（六）配售原则”。具体刊行安排将根据深圳证券往复所的关系规
定进行。
分公司开立的专科 A 股证券账户的专科机构投资者刊行。专科机构投资者可通
过簿记建档系统提交认购订单或通过向簿记管理东说念主提交《网下询价及认购苦求表》
专科机构投资者网下最低申购单元为 1，000 万元，超越 1，000 万元的必须是 1，000
万元的整数倍，簿记管理东说念主另有章程的除外。
替代非法融资认购。投资者认购本期债券应谨守关系法律法则和中国证券监督管
理委员会的谋划章程，并自行承担相应的法律连累。
时刻、认购观点、认购递次、认购价钱和认购资金交纳等具体章程。
上市时刻另行公告。
AAA，本期债券信用等第为 AAA，评级瞻望为相识。本期债券妥当进行债券通
用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的关系章程扩充。
在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用等第和本期
债券信用等第进行一次追踪评级。
根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级讲述》，针对主体评级
追踪评级安排如下：
根据国外通例和主管部门的要求，中诚信国外将在评级对象的评级有用期内
进行追踪评级。中诚信国外将在评级对象的评级有用期内对其风险进度进行全程
追踪监测。中诚信国外将密切温雅评级对象公布的季度讲述、年度讲述及关系信
息。如评级对象发生可能影响信用等第的首要事件，应实时见知中诚信国外，并
提供关系贵府，中诚信国外拼集该事项进行实地探听或电话访谈，实时对该事项
进行分析，细目是否要对信用等第进行调度，并根据监管要求进行露馅。
根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创
新公司债券（数字经济）
（第三期）信用评级讲述》，针对债项评级追踪评级安排
如下：
根据关系监管章程、评级行业通例以及中诚信国外评级轨制关系章程，自首
次评级讲述出具之日（以评级讲述上注明日历为准）起，中诚信国外将在信用评
级遵守有用期内，握续温雅评级对象的策略环境、行业风险、筹谋策略、财务状
况等要素的首要变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根
据监管要求或商定在中诚信国外网站（www.ccxi.com.cn）和往复所网站给以公告。
在追踪评级期限内，中诚信国外将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度
讲述公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并根据上市法则于每一管帐年
度末端之日起 7 个月内露馅上一年度的债券信用追踪评级讲述。此外，自本次评
级讲述出具之日起，中诚信国外将密切温雅与刊行主体、担保主体（如有）以及
本期债券谋划的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的首要事件，刊行主体
应实时见知中诚信国外并提供关系贵府，中诚信国外将在以为必要时实时运转不
依期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不依期追踪评级遵守。如刊行主
体、担保主体（如有）未能实时提供或拒却提供追踪评级所需贵府，中诚信国外
将根据谋划情况进行分析并据此证明或调度主体、债券评级遵守或采纳圮绝、撤
销评级等行径。
不存在首要犯警非法步履，不影响刊行及上市条件。
明书为准。
阁下刊行订价、暗箱操作；不以代握、信赖等步地谋取不高洁利益或者向其他相
关利益主体运送利益；不径直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资
助、变相返费；不出于利益交换的观点通过关联金融机构互相握有相互刊行的债
券；不从事其他违背平正竞争、碎裂阛阓法度等步履。
刊行东说念主的控股鼓吹、骨子按捺东说念主不得组织、指使刊行东说念主实施前款步履。
投资者应当在认购本领向承销机构承诺审慎合理投资。
投资者不得协助刊行东说念主从事违背平正竞争、碎裂阛阓法度等步履。投资者不
得通过同谋聚积资金等步地协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不得
为刊行东说念主认购我方刊行的债券提供通说念事迹，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主
承销事迹、融资照顾人、扣问事迹等体式的用度。
资管产物管理东说念主过火鼓吹、合资东说念主、骨子按捺东说念主、职工不得径直或蜿蜒参与
上述步履。
他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行遵守公告中就关系认购情况进行披
露。
任何投资提议。投资者欲详尽了解本期债券情况，请仔细阅读《TCL 科技集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）
（第
三期）召募说明书》。与本次刊行的关系贵府，投资者亦可登陆深圳证券往复所
网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
券往复所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
实时公告，敬请投资者温雅。
释义
除非极度指示，本公告的下列词语含义如下：
刊行东说念主/本公司/公司 指 TCL 科技集团股份有限公司
本次债券 指 TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投
资者公开刊行公司债券
本期债券 指 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投
资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）
（第
三期）
本次刊行 指 本期债券的刊行
召募说明书 指 本公司根据谋划法律、法则为刊行本期债券而制
作的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经
济）（第三期）召募说明书》
召募说明书提要 指 本公司根据谋划法律、法则为刊行本期债券而制
作的《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向
专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经
济）（第三期）召募说明书提要》
信用评级讲述、评级讲述 指 《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科
投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）
（第三期）信用评级讲述》
牵头主承销商、簿记管理 指 中信证券股份有限公司
东说念主、受托管理东说念主、中信证券
联席主承销商 指 中国国外金融股份有限公司、国泰君安证券股份
有限公司、申万宏源证券有限公司
主承销商 指 中信证券股份有限公司、中国国外金融股份有限
公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏源证
券有限公司
深交所 指 深圳证券往复所
《管理观点》 指 《公司债券刊行与往复管理观点》
《适合性管理观点》 指 《深圳证券往复所债券阛阓投资者适合性管理
观点（2023 年改进）》
债券登记机构/证券登记机 指 中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司
构/登记机构
网下询价日（T-1 日） 指 2024 年 7 月 4 日，为本期刊行收受专科机构投
资者网下询价的日历
元、万元、亿元 指 东说念主民币元、万元、亿元
一、本期刊行基本情况
刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。
债券称呼：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新
公司债券（数字经济）
（第三期）。
（品种一债券简称：24TCLK3，债券代码：148803；品
种二债券简称：24TCLK4，债券代码：148804）
刊行限度：本期公司债券面值总数不超越东说念主民币 20 亿元（含）。
债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发
行东说念主赎回遴荐权、调度票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权；品种二债券期限为 5 年，
不设刊行东说念主赎回遴荐权、调度票面利率遴荐权及投资者回售遴荐权。
品种间回拨遴荐权：本期债券引入品种间回拨遴荐权，回拨比例不受按捺，刊行东说念主
和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行限度内决定是否专揽品种间回拨选
择权，即减少其中一个品种的刊行限度，同期对另外品种的刊行限度加多换取金额，单
一品种最大拨出限度不超越其最大可刊行限度的 100%。
债券票面金额：100 元。
刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。
增信措施：本期债券无担保。
债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立的
托管账户托管记录。本期债券刊行末端后，债券认购东说念主可按照谋划主管机构的章程进行
债券的转让、质押等操作。
债券利率过火细目步地：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价
簿记遵守，由公司与簿记管理东说念主按照谋划章程，在利率询价区间内协商一致细目。债券
票面利率采纳单利按年计息，不计复利。
刊行步地：本期债券刊行采纳网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况进
行配售的刊行步地。
刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司开立
A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则不容购买者除外）。
向公司鼓吹配售安排：本期债券不安排向公司鼓吹优先配售。
承销步地：本期债券由主承销商以余额包销的步地承销。
起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 8 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的关系章程扩充。
付息步地：本期债券按年付息。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日，如刊行东说念主
专揽赎回遴荐权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日，如
投资者专揽回售遴荐权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8
日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延技艺付息款项不另
计利息）。
本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或
休息日，则顺延至自后的第 1 个往复日，顺延技艺付息款项不另计利息）。
兑付步地：到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029 年 7 月 8 日，如刊行东说念主专揽赎回遴荐权，
则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日，如投资者专揽回售遴荐权，则其回售
部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第
本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延
至自后的第 1 个往复日，顺延技艺兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者已矣利息登记日
收市时所握有的本期债券票面总数与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金
额为投资者已矣兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一期利息及所握有的本
期债券票面总数的本金。
本息支付将按照债券登记机构的谋划章程统计债券握有东说念主名单，本息支付步地过火
他具体安排按照债券登记机构的关系章程办理。
偿付顺序：本期债券在歇业计帐时的反璧顺序等同于刊行东说念主凡俗债务。
信用评级机构及信用评级遵守：经中诚信国外信用评级有限连累公司详细评定，本
公司的主体信用等第为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级瞻望为相识。在本期债券的
存续期内，资信评级机构每年将对刊行东说念主主体信用等第和本期债券信用等第进行一次跟
踪评级。
赎回遴荐权条件：
刊行东说念主将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个往复日，在中国证
监会指定的信息露馅媒体上发布对于是否专揽赎回遴荐权的公告。若决定专揽赎回权柄，
本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，刊行东说念主将以票面面值加终末一期利息向投资
者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日一说念支
付。刊行东说念主将按照本期债券品种一登记机构的谋划章程统计债券握有东说念主名单，并按照债
券登记机构的关系章程办理。若刊行东说念主不专揽赎回权，则本期债券品种一将络续在第 4、
调度票面利率遴荐权：
刊行东说念主有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调度本期债券后 2 年的票面利
率；刊行东说念主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个往复日，在中国证监会指定的信息
露馅媒体上发布对于是否调度票面利率以及调度幅度的公告。若刊行东说念主未专揽调度票面
利率遴荐权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍保管原有票面利率不变。
回售遴荐权：
刊行东说念主发出对于是否调度本期债券品种一票面利率及调度幅度的公告后，投资者有
权遴荐在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将
握有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给刊行东说念主或遴荐络续握有本期债券品种
一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，贵金属交易公司将按照深交所和债券
登记机构关系业务法则完成回售支付使命。
回售登记期：自觉行东说念主发出对于是否调度本期债券品种一票面利率及调度幅度的
公告之日起 3 个往复日内，债券握有东说念主可通过指定的步地进行回售陈说。债券握有东说念主
的回售陈说经证明后，相应的公司债券面值总数将被冻结往复；回售登记期不进行申
报的，则视为毁掉回售遴荐权，络续握有本期债券品种一并收受上述对于是否调度本
期债券品种一票面利率及调度幅度的决定。
拟上市往复场面：深圳证券往复所。
召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换已
用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法则允许的用途。
召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与往复管理观点》《债券受托管
理公约》
《公司债券受托管理东说念主执业步履准则》等关系章程，指定专项账户，用于公司债
券召募资金的吸收、存储、划转。
本期债券召募资金专项账户如下：
账户称呼：TCL 科技集团股份有限公司
开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行
银行账户：40010078801700003113
账户称呼：TCL 科技集团股份有限公司
开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行
银行账户：2008021229200093305
牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：中信证券股份有限公司。
联席主承销商：中国国外金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万宏
源证券有限公司。
债券通用质押式回购安排：本公司主体永恒信用等第为 AAA，本期债券的信用等
级为 AAA，妥当进行债券通用质押式回购往复的基本条件，具体折算率等事宜将按证
券登记机构的关系章程扩充。
税务指示：根据国度谋划税收法律、法则的章程，投资者投老本期债券所应交纳
的税款由投资者承担。
与本期债券刊行谋划的时刻安排：
日历 刊行安排
T-2 日 刊登召募说明书过火提要、刊行公告、评级讲述、更
（2024 年 7 月 3 日） 名公告
网下询价（簿记）
T-1 日
细目票面利率
（2024 年 7 月 4 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购肇端日
（2024 年 7 月 5 日）
T 至 T+1 日
网下认购日
（2024 年 7 月 5 日至 7 月 8 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记管理东说念主
（2024 年 7 月 8 日） 专用收款账户
刊行遵守公告日
注：上述日历为往复日。如遇首要突发事件影响刊行，刊行东说念主和主承销商将实时公告，修改发
行日程。
二、网下向专科机构投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司 A 股
证券账户的专科机构投资者（法律、法则另有章程的除外）。专科机构投资者的申购资金
着手必须妥当国度谋划章程。
（二）利率询价预设区间及票面利率细目方法
本期债券品种一（3+2 年期）票面利率询价区间为 2.20%-2.80%，品种二（5 年期）
票面利率询价区间为 2.40%-3.00%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记遵守，
由刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致在利率询价区间内细目。
（三）询价时刻
本期债券网下利率询价的时刻为 2024 年 7 月 4 日（T-1 日）15:00-18:00。本期债券
簿记建档使命通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记建档系统）
开展，在网下询价时刻内，参与询价的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构
投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单，其他投资者、因不可抗力等脱落情
况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科
机构投资者可通过传真、邮件等步地向簿记管理东说念主或者承销机构发送《TCL 科技集团股
份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）（第三期）
网下利率询价及认购苦求表》
（以下简称“《询价及认购苦求表》”）
（见附件），并由簿记
管理东说念主在簿记建档系统中录入认购订单。
如遇脱落情况，经刊行东说念主与簿记管理东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时刻可经
施行信息露馅义务后延时一次，延迟后簿记建档截止时刻不得晚于当日 19:00。具体以
关系信息露馅公告为准。
（四）询价观点
债券往复参与东说念主及承销机构认同的其他专科机构投资者不错通过簿记建档系统填
写认购单，其他投资者、因不可抗力等脱落情况下的债券往复参与东说念主及承销机构认同的
其他专科机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《询价及认购苦求表》。
填写簿记建档系统认购单/《询价及认购苦求表》应防范：
（1）应在刊行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《询价及申购苦求表》最多可填写 10 个询价利率，询价利率可不断争；
（3）填写询价利率时精准到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1，000 万元（含 1，000 万元），超越 1，000
万元的必须是 1，000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终细观点票面利率不低于该询价利
率时，投资者的最大投资需求；
参与利率询价的投资者应在 2024 年 7 月 4 日 18：00 前提交簿记建档系统认购单/
《询价及认购苦求表》。其中，通过簿记建档系统径直参与利率询价的投资者应在簿记
建档系统提交认购单及关系申购文献，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将
填妥署名并加盖单元公章或部门公章或业务专用章后的《询价及认购苦求表》文献提交
至簿记管理东说念主或者承销机构处，并电话证明。
主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他天禀评释文献。
投资者填写的簿记建档系统认购单及《询价及认购苦求表》一朝提交至簿记管理东说念主
或承销机构处，即具有法律经管力，不得除去。
簿记建档场面：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
申购传真：010-60833619
扣问电话：010-60833640
申购邮箱：sd@citics.com
刊行东说念主和主承销商将根据询价情况细目本期债券的最终票面利率，并将于 2024 年
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。刊行东说念主将按上述细观点票
面利率向投资者公开刊行本期债券。
（五）济急科罚步地
簿记建档进程中，出现东说念主为操作装假、系统故障等情形导致簿记建档无法络续的，
刊行东说念主和簿记管理东说念主应当按照济急预案采纳变更簿记建档场面、变更簿记建档时刻、应
急认购、取消刊行等济急科罚措施。刊行东说念主和簿记管理东说念主应当实时露馅济急科罚的关系
情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等步地向主承销商发送
申购单，由簿记管理东说念主代为录入认购订单。
如簿记管理东说念主出现接入故障或系统自己死障，根据系统收复时刻，簿记管理东说念主将披
露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购
有用，投资者无需线下再次申购。
三、网下刊行
（一）刊行对象
网下刊行的对象为妥当《管理观点》章程且在登记机构开立及格 A 股证券账户的专
业机构投资者（国度法律、法则不容购买者外）。专科机构投资者的申购资金着手必须符
合国度谋划章程，应当具备相应的风险识别和承担才智，且妥当《管理观点》、
《适合性
管理观点》及关系法律法则章程。
（二）刊行数目
本期债券刊行限度不超越 20 亿元（含 20 亿元）。
每个专科机构投资者的最低认购单元为 10，000 手（1，000 万元），超越 10，000 手的
必须是 10，000 手（1，000 万元）的整数倍。
（三）刊行价钱
本期债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）刊行时刻
本期债券网下刊行的期限为 2 个往复日，即刊行首日 2024 年 7 月 5 日（T 日）9:00-
（五）认购观点
担谋划的法律连累。
任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 2024 年 7 月 4
日（T-1 日）前开立证券账户。
（六）配售原则
簿记管理东说念主根据网下询价遵守及网下刊行技艺专科机构投资者认购苦求情况对所
有有用申购进行配售，专科机构投资者的获配金额不会超越其累计有用申购金额。
配售依照以下原则进行：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购
利率从低向高对申购金额进行累计，当所有投资者的累计有用申购金额超越或就是本期
债券刊行总数时所对应的最高申购利率证明为刊行利率，申购利率在最终刊行利率以下
（含刊行利率）的投资者按照价钱优先的原则配售；申购利率换取且在该利率上的所有
申购不可获取足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同期适合接洽永恒相助的
投资者优先。刊行东说念主和簿记管理东说念主有权决定本期债券的最终配售遵守。
（七）缴款
簿记管理东说念主将于 2024 年 7 月 5 日（T 日）向获取配售的专科机构投资者发送《TCL
科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券（数字经济）
（第三期）配售证明及缴款见知书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的
认购款金额、付款日历、划款账户等。上述《配售证明及缴款见知书》与专科机构投资
者提交的《询价及认购苦求表》共同组成认购的要约与承诺，具备法律经管力。
获取配售的专科机构投资者应按《配售证明及缴款见知书》的要求，在 2024 年 7 月
专科机构投资者全称以及注明“24TCLK3”、
“24TCLK4”认购资金字样，同期向簿记管
理东说念主传真划款字据。
账户称呼：中信证券股份有限公司
开户银行：中信银行北京瑞城中心支行
银行账户：7116810187000000121
汇入行东说念主行支付系统号：302100011681
谋划东说念主：王晨
谋划电话：010-60837854
（八）走嘴认购的处理
获取配售的投资者如若未能在《配售证明及缴款见知书》章程的时刻内向簿记管理
东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为走嘴，簿记管理东说念主有权科罚该走嘴投资者申购
要约项下的全部债券，同期，投资者就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管理
东说念主支付走嘴金，并补偿簿记管理东说念主由此遇到的耗损，并有权进一步照章追究走嘴投资者
的法律连累。
四、风险指示
主承销商在已知界限内已充分揭示本次刊行可能波及的风险事项，详尽风险揭示条
款参见《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债
券（数字经济）
（第三期）召募说明书》。
五、认购用度
本次刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。
六、刊行东说念主和主承销商
（一）刊行东说念主：TCL 科技集团股份有限公司
住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦
法定代表东说念主：李东生
谋划电话：0752-2376069
传真：0752-2260886
信息露馅承办东说念主员：曹肖军
（二）牵头主承销商、簿记管理东说念主、债券受托管理东说念主：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号不凡期间广场（二期）北座
法定代表东说念主：张佑君
谋划电话：021-20262380、0755-23835225
传真：010-60833504
谋划承办东说念主员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉
（三）联席主承销商：
住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
法定代表东说念主：陈亮
谋划电话：010-65051166
传真：010-65051156
谋划承办东说念主员：李晓晨、王超、龚姝、陈小东、陈佳奇、黎伟彬、汪鉴
住所：中国（上海）解放贸易进修区商城路 618 号
法定代表东说念主：朱健
谋划电话：021-38031979
传真：021-50688712
谋划承办东说念主员：孙妙月、吴磊、李弘宇、文箫、刘璇华
住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
法定代表东说念主：张剑
谋划电话：0755-23996949
传真：0755-23996949
谋划承办东说念主员：杨尚君、欧阳文健、曹沛贤
附件一：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新公司债券
（数字经济）（第三期）
网下利率询价及认购苦求表
要紧声明
填表前请详尽阅读刊行公告、召募说明书及填表说明。
本表还是申购东说念主无缺填写，且加盖单元公章或部门公章或业务专用章后，发送至簿记管
理东说念主后，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律经管力的要约。
申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管理东说念主细观点配售数目按时完成缴款。
基本信息
机构称呼
法定代表东说念主姓名 营业派司注册号
承办东说念主姓名 传真号码
谋划电话 电子邮箱
证券账户称呼（深圳） 证券账户号码（深圳）
托管券商席位号（深圳） 身份评释号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计策动）
申购利率（%） 申购金额（万元）
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计策动）
申购利率（%） 申购金额（万元）
要紧指示：
通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表；其余专科投资者需向簿记管
理东说念主提交此表参与认购，务必将此表填妥并加盖单元公章/部门公章/业务专用章后于 2024 年
申购东说念主在此承诺：
例按捺）；
商定要求，已就此取得所有必要的表里部批准；
果；簿记管理东说念主向申购东说念主发出《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技翻新
公司债券（数字经济）（第三期）配售证明及缴款见知书》 （简称“ 《配售证明及缴款见知书》”）
，即组成
对本申购要约的承诺；
步地，将认购款足额划至簿记管理东说念主见知的划款账户。如若申购东说念主违背此义务，簿记管理东说念主有权科罚该
走嘴申购东说念主订单项下的全部债券，同期，本申购东说念主甘愿就逾时未划部分按逐日万分之五的比例向簿记管
理东说念主支付走嘴金，并补偿簿记管理东说念主由此遇到的耗损；
在经与主管机关协商后，刊行东说念主及簿记管理东说念主有权暂停或圮绝本次刊行；
（附件二）
，并证明自身属于（ ）类投资者（请填写附件二中投
资者类型对应的字母）；
若投资者类型属于 B 或 D，并拟将主要财富投向单一债券的，请打钩证明最终投资者是否为妥当基金业
协会递次章程的合规投资者。（）是（）否
（附件三）
，已明察本期债券的投资风险
并具备承担该风险的才智；
公章的营业派司、以及监管部门要求大概评释申购东说念主为专科投资者的关系评释；簿记管理东说念主有权视需要
要求申购东说念主提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购东说念主未按要求提供关系文献，簿记管理东说念主有权
认定其申购无效）；
行东说念主以代握、信赖等步地谋取不高洁利益或向其他关系利益主体运送利益，或收受刊行东说念主过火利益关系
方的财务资助；
东过火他关联方。
收受返费、违背平正竞争、碎裂阛阓法度等步履。
欠亨过同谋聚积资金等步地协助刊行东说念主径直或者蜿蜒认购我方刊行的债券，不为刊行东说念主认购我方刊行的
债券提供通说念事迹，不径直或者变相收取债券刊行东说念主承销事迹、融资照顾人、扣问事迹等体式的用度。
申购东说念主为资管产物的，申购东说念主承诺资管产物管理东说念主过火鼓吹、合资东说念主、骨子按捺东说念主、职工不得径直或间
接参与上述步履。
（盖印）
年 月 日
附件二：专科机构投资者证明函（以下内容无用传真至簿记管理东说念主处，但应被视为本刊行决议不可分割的
部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求表》中）
根据《公司债券刊行与往复管理观点》及《深圳证券往复所债券阛阓投资者适合性管理观点（2023年
改进）》之章程，请证明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母填入《询价及认购苦求
表》中：
（A）经谋划金融监管部门批准开导的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司过火子公
司、贸易银行过火答理子公司、保障公司、信赖公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司
子公司、期货公司子公司、私募基金管理东说念主；
（B）上述机构面向投资者刊行的答理产物，包括但不限于证券公司财富管理产物、基金管理公司及
其子公司产物、期货公司财富管理产物、银行答理产物、保障产物、信赖产物、经行业协会备案的私募基
金；（如拟将主要财富投向单一债券，请同期阅读下方备注项）
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构投资者
（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同期妥当下列条件的法东说念主或者其他组织：
债券，请同期阅读下方备注项）
（E）中国证监会认同的其他专科机构投资者。请说明具体类型并附上关系评释文献（如有）。
备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要财富投向单一债券，根据穿透原则（《公司债券刊行与往复
管理观点》之章程）核查最终投资者是否为妥当基金业协会递次章程的专科机构投资者，并在《询价及认
购苦求表》中勾选相应栏位。
附件三：债券阛阓专科机构投资者风险揭示书（以下内容无用传真至簿记管理东说念主处，但应被视为本苦求
表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的关系风险，根据往复所对于债券阛阓投资者适合性管理的谋划
章程，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请肃穆详尽阅读，温雅以下风险。
贵公司在参与公司债券的认购和往复前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者经验，充分了解
公司债券的性情及风险，审慎评估自身的经济景色和财务才智，接洽是否妥贴参与。具体包括：
一、债券投资具有信用风险、阛阓风险、流动性风险、放大往复风险、递次券欠库风险、策略风险及
其他各种风险。
二、投资者应当根据自身的财务景色、骨子需求、风险承受才智，以及里面轨制（若为机构），审慎
决定参与债券认购和往复。
三、债券刊行东说念主无法按期还本付息的风险。如若投资者购买或握有资信评级较低或无资信评级的信用
债，将濒临显贵的信用风险。
四、由于阛阓环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而遇到耗损的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资耗损的风险。
七、投资者在回购技艺需要保证回购递次券足额。如若回购技艺债券价钱着落，递次券折算率相应下
调，融资方濒临递次券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免递次券不及。
八、由于国度法律、法则、策略、往复所法则的变化、修改等原因，可能会对投资者的往复产生不利
影响，以至变成经济耗损。
极度指示：
本《风险揭示书》的指示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和往复的所有风险。贵公司在参
与债券认购和往复前，应肃穆阅读本风险揭示书、债券召募说明书以及往复所关系业务法则，证明已知
晓并默契风险揭示书的全部内容，并作念好风险评估与财务安排，细目自身有满盈的风险承受才智，并自
行承担参与认购和往复的相应风险，幸免因参与债券认购和往复而遭株连以承受的耗损。
