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TCL科技: TCL科技集团股份有限公司2024年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书
发布日期：2024-07-05 13:26    点击次数：101
      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                声明   本召募说明书偏激摘录依据《中华东谈主民共和国公司法》、《中华东谈主民共和国证券 法》（2019 年更正）、《公司债券刊行与交易经管办法》（2023 年更正）、《公司信 用类债券信息线路经管办法》、《深圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指南第 1 号——召募说明书（参考文本）（2023 年更正）》偏激他现行法律、法则的端正，以 及中国证券监督经管委员会同意本次债券刊行注册的文献，并结合刊行东谈主的试验情况 编制。   刊行东谈主将实时、刚正地履行信息线路义务。   刊行东谈主偏激全体董事、监事、高等经管东谈主员或履行同等职责的东谈主员保证召募说明 书信息线路竟然凿、准确、齐全，不存在伪善记录、误导性敷陈或紧要遗漏。   主承销商已对召募说明书偏激摘录进行了核查，阐明不存在伪善记录、误导性陈 述和紧要遗漏，并对其确凿性、准确性和齐全性承担相应的法律办事。   刊行东谈主承诺在本次债券刊行技艺，起义直或者迤逦认购我方刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价、公约订价等方式确定，刊行东谈主不会左右刊行订价、暗 箱操作，不以代持、信赖等方式谋取不方正利益或向其他相干利益主体输送利益，不 平直或通过其他利益相干标的参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，作假施其 他违背刚正竞争、恣虐市集顺序等步履。   刊行东谈主如有董事、监事、高等经管东谈主员、持股比例高出 5%的股东偏激他关联方参 与本次债券认购，刊行东谈主将在刊行结果公告中就相干认购情况进行线路。   中国证券监督经管委员会、深圳证券交易所对债券刊行的注册或审核，不代表对 债券的投资价值作出任何评价，也不标明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本次债券的投资者，应当崇拜阅读本召募说明书全文及关系的信息线路文献，对信息 线路竟然凿性、准确性和齐全性进行寂静分析，并据以寂静判断投资价值，自行承担 与其关系的任何投资风险。   投资者认购或持有本次债券视作同意召募说明书对于权利义务的商定，包括债券 受托经管公约、债券持有东谈主会议司法及债券召募说明书中其他关系刊行东谈主、债券持有    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 东谈主、债券受托经管东谈主等主体权利义务的相干商定。   刊行东谈主承诺根据法律法则和本召募说明书商定履行义务，秉承投资者监督。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                          紧要事项领导   请投资者保养以下紧要事项，并仔细阅读本召募说明书中“风险身分”等关系章节。   一、本期债券刊行上市前，公司最近一期期末净资产为 1，453.45 亿元（2024 年 3 月 径资产欠债率为 50.92%；刊行东谈主最近三个司帐年度已矣的年均可分配利润为 41.78 亿 元（2021 年度、2022 年度和 2023 年度已矣的包摄于母公司整个者的净利润 1，005，744 万元、26，132 万元、221，493.40 万元的平均值），掂量不少于本期债券一年利息的 1 倍。 刊行东谈主在本期刊行前的财务方针恰当相干端正。   二、经中诚信国际信用评级有限办事公司玄虚评定，刊行东谈主的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级瞻望为安静。在本期债券的存续期内， 资信评级机 构每年将对刊行东谈主主体信用等级和本期债券信用等级进行一次追踪评级。   根据《2024 年度 TCL 科技集团股份有限公司信用评级陈诉》，针对主体评级追踪 评级安排如下：   根据国际常规和主管部门的要求，中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内进行 追踪评级。中诚信国际将在评级对象的评级灵验期内对其风险程度进行全程追踪监测。 中诚信国际将密切保养评级对象公布的季度陈诉、年度陈诉及相干信息。如评级对象 发生可能影响信用等级的紧要事件，应实时文书中诚信国际，并提供相干府上，中诚 信国际对付该事项进行实地视察或电话访谈，实时对该事项进行分析，确定是否要对 信用等级进行调整，并根据监管要求进行线路。   根据《TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司 债券（数字经济）（第三期）信用评级陈诉》，针对债项评级追踪评级安排如下：   根据相干监管端正、评级行业常规以及中诚信国际评级轨制相干端正，自初次评 级陈诉出具之日（以评级陈诉上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，持续保养评级对象的政策环境、行业风险、斟酌策略、财务景况等身分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与公告。在追踪评级期限内，    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度陈诉公布后 3 个月内完成该 年度的依期追踪评级，并根据上市司法于每一司帐年度结果之日起 7 个月内线路上一年 度的债券信用追踪评级陈诉。此外，自本次评级陈诉出具之日起，中诚信国际将密切 保养与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信息，如发生可能影响本期 债券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时文书中诚信国际并提供相干府上，中诚信 国际将在合计必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定 期追踪评级结果。如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级 所需府上，中诚信国际将根据关系情况进行分析并据此阐明或调整主体、债券评级结 果或采取停止、取销评级等行动。   评级陈诉线路的主要风险如下： 环盈利承压； 资产减值风险；   三、受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济 环境变化等身分的影响，市集利率存在波动的可能性。债券的投资价值在其存续期内 可能跟着市集利率的波动而发生变动，从而使本期债券投资者持有的债券价值具有一 定的不确定性。   四、本期债券为无担保债券。经中诚信国际信用评级有限办事公司玄虚评定，发 行东谈主的主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，说明刊行东谈主偿还债务的能 力极强，基本不受不利经济环境的影响。   五、本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末刊行东谈主赎 回选拔权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权；品种二债券期限为 5 年，不设发 行东谈主赎回选拔权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权。   本期债券引入品种间回拨选拔权，回拨比例不受限制，刊行东谈主和主承销商将根据 本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否诈骗品种间回拨选拔权，即减少其       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 中一个品种的刊行范围，同期对另外品种的刊行范围加多相通金额，单一品种最大拨 出范围不高出其最大可刊行范围的 100%。   六、刊行东谈主所处行业属于老本密集型产业，资产欠债率较高，2021-2023 年末及 来刊行东谈主斟酌景况有所下滑或技俩投资失败，将可能导致一定的偿债风险。   七、铁心 2023 年末，刊行东谈主对外担保余额为 236，040 万元，占期末净资产的比例 为 1.62%，占比拟高。天然被担保企业资信情况精湛且斟酌浅显，但如果被担保企业发 生相干债务的偿付贫乏并导致由刊行东谈主代偿债务，将影响刊行东谈主的斟酌及举座偿债能 力。   八、铁心 2023 年末，公司受限制资产共计 10，278，465 万元，占总资产的比重为 发生变化，受限资产将濒临滚动风险，进而刊行东谈主的偿债才智将受到一定影响。   九、铁心 2024 年 3 月末，公司偏激下属企业不存在紧要不良信用记录、行政处罚 或紧要未决诉官司项、仲裁事项。   十、为了充分、灵验地赞佩债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列办事斟酌，包括指定故意部门负责偿付办事、充分发达债券受托管 理东谈主的作用、严格履行信息线路义务、刊行东谈主承诺等，努力形成一套确保债券安全兑 付的保险措施。刊行东谈主应当根据法律、法则和司法及召募说明书的商定，按期足额支 付本期债券的利息和本金。刊行东谈主应当为本期债券的召募资金制定相应的使用斟酌及 经管轨制。召募资金的使用应当恰当现行法律法则的关系端正及召募说明书的商定。 本期债券存续期内，刊行东谈主应当根据法律法则，实时、刚正地履行信息线路义务，确 保所线路或者报送的信息确凿、准确、齐全，不得有伪善记录、误导性敷陈或者紧要 遗漏。   十一、宽限期。当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主 自原商定各给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或调和其他 主体全额履行钞票给付义务的，则刊行东谈主无需承担除赔偿机制（或有）外的办事。   十二、投资者稳健性。根据《证券法》等相干端正，本期债券仅面向专科机构投     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 资者刊行，普通投资者和专科投资者中的个东谈主投资者不得参与刊行认购。本期债券上 市后将被实施投资者稳健性经管，仅限专科机构投资者参与交易，普通投资者和专科 投资者中的个东谈主投资者认购或买入的交易步履无效。    十三、本次刊行结果后，公司将尽快向深圳证券交易所提议对于本期债券上市交 易的央求。本期债券恰当深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询 价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务景况、斟酌 功绩、现款流和信用评级等情况可能出现紧要变化，公司无法保证本期债券上市央求 有时获取深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选拔将本期债 券回售予本公司。因公司斟酌与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债 券投资者自行承担，本期债券不行在除深圳证券交易所之外的其他交易场所上市。    十四、本期债券恰当进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事 宜将按证券登记机构的相干端正执行。    十五、投资收益占利润总额比例较高的风险。2021-2023 年，公司投资收益分别为 比例享有联营企业净利润而阐明的投资收益、处置永远股权投资和可供出售金融资产 形成的投资收益。刊行东谈主所属电子元器件业投资周期长，短期闲置资金较多，为了加 强现款经管、提高资金使用效率，刊行东谈主利用短期闲置资金投资低风险的搭理产品等， 到期后偿付相干款项并取得一定收益。刊行东谈主投资了上海银行、七一二等多家企业， 根据司帐准则端正纳入永远股权投资，领受权益法进行核算，按持股比例享有的被投 资企业净利润阐明为投资收益。另外，刊行东谈主充分利用在半导体炫耀业务、新能源光 伏偏激他硅材料的产业布景和专科的经管团队，投资前瞻性及手艺创新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股权转让等多种方式退出并已矣投资收益。若金融市集或被投资企 业斟酌发生较大波动，将对刊行东谈主斟酌功绩变成不利影响。    十六、宏不雅经济波动风险。刊行东谈主所属电子元器件行业属于老本密集型行业，其 盈利才智与经济周期高度相干。跟着连年来宏不雅经济的好转，2021-2023 年及 2024 年 1-       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 现零落，液晶面板等产品的需求及毛利率将裁汰，从而对刊行东谈主的盈利才智产生不利 影响。    十七、斟酌功绩波动风险。2020 年，刊行东谈主收购 TCL 中环 100%股权，布局新能 源光伏偏激他硅材料产业。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，刊行东谈主以半导体炫耀业务、 新能源光伏偏激他硅材料业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主 业发展。半导体炫耀行业受周期性波动的影响较大，产品价钱及需求波动较大。面前 面板产能因循高增长，若半导体炫耀行业持续供过于求，面板价钱反弹不达预期，公 司斟酌功绩也将受到影响。    十八、盈利才智波动较大的风险。2023 年，公司营业利润为 518，431 万元，同比增 加 1，137.28%，净利润达 478，078.40 万元，同比加多 167.37%，其中包摄于上市公司股 东净利润 221，493.40 万元，同比加多 747.60%。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，刊行东谈主 包摄于上市公司股东的扣除非鄙俗性损益的净利润分别为 943，724.10 万元、-269，821.08 万元、102，108.01 万元及 7，071.65 万元，波动较大。受行业周期等身分影响，刊行东谈主盈 利才智波动较大。受行业周期等身分影响，刊行东谈主盈利才智波动较大。如果翌日刊行 东谈主盈利才智持续处于较低水平，将对刊行东谈主的举座偿债才智变成一定影响。    十九、刊行东谈主是深圳证券交易所上市公司（简称：TCL 科技，代码：000100）， 铁心本召募说明书签署之日，刊行东谈主股票状态浅显。    二十、刊行东谈主于 2022 年 10 月 28 日线路了《TCL 科技集团股份有限公司对于收到 广东证监局行政监管措施决定书的公告》。根据《上市公司现场查验司法》(证监会公 告 [2022]21 号)等端正，广东证监局对刊行东谈主进行了现场查验，并出具《行政监管措施 决定书》([2022]150 号) ，行政监管措施决定书主要内容详见刊行东谈主公告。针对相工作 项，刊行东谈主于 2022 年 12 月 23 日收到深圳证券交易所《对于对 TCL 科技集团股份有限 公司的监管函》（公司部监管函〔2022〕第 273 号），监管函主要内容详见刊行东谈主公 告。本次监管措施相干问题主要为刊行东谈主司帐处理及信息线路，且触及金额占刊行东谈主 净利润比例较小，对刊行东谈主偿债才智无本色紧要不利影响。公司高度怜爱企业范例运 作和高质料发展。收到决定书后，公司对《决定书》中触及的问题进行了全面梳理和 分析，按照《上市公司治理准则》《上市公司信息线路经管办法》《深圳证券交易所 股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司范例    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 运作》《企业司帐准则》等关系法律、法则和范例性文献以及《公司规矩》的要求， 对相工作项进行全面自查，制定切实可行整改决策，明确办事，严格按照《决定书》 要求逐项落实整改，具体整改情况详见 2022 年 12 月 23 日线路的《TCL 科技集团股份 有限公司对于对广东证监局〈行政监管措施决定书〉的整改陈诉》。   二十一、刊行东谈主 2024 年 5 月 24 日发布的《TCL 科技集团股份有限公司对于董事 会、监事会换届完成及聘任高等经管东谈主员的公告》，刊行东谈主于 2024 年 5 月 24 日召开 董事会换届选举寂静董事的议案》《对于监事会换届选举股东代表监事的议案》，选 举产生了公司第八届董事会董事考取八届监事会股东代表监事。2024 年 5 月 24 日，公 司召开职工代表大会，选举产生了公司第八届职工代表监事。同日，公司以通讯方式 召开第八届董事会第一次会议、第八届监事会第一次会议，审议通过了《对于选举第 八届董事会董事长及副董事长的议案》《对于第八届董事会非寂静董事细分执行董事、 非执行董事的议案》《对于选举第八届董事会故意委员会委员的议案》《对于聘任 CEO（首席执行官）的议案》《对于聘任董事会书记偏激他高等经管东谈主员的议案》 《对于选举第八届监事会主席的议案》。   公司第八届董事会由 9 名董事组成，其中寂静董事 3 名，非寂静董事 6 名，具体成 员如下：寂静董事由金李先生、万良勇先生、王利祥先生担任；非寂静董事由李东生 先生（董事长）、张佐腾先生（副董事长）、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生、林 枫先生担任。   公司第八届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名， 具体成员如下：股东代表监事由吴志明先生（监事会主席）、庄伟东先生担任；职工 代表监事由朱伟女士担任。   二十二、刊行东谈主承诺合规刊行，起义直或者迤逦认购我方刊行的债券。刊行东谈主不 左右刊行订价、暗箱操作；不以代持、信赖等方式谋取不方正利益或者向其他相干利 益主体输送利益；起义直或者通过其他主体向参与认购的投资者提供财务资助、变相 返费；不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有相互刊行的债券；不从事其 他违背刚正竞争、恣虐市集顺序等步履。   刊行东谈主的控股股东、试验禁止东谈主不得组织、指使刊行东谈主实施前款步履。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   投资者应当在认购技艺向承销机构承诺审慎合理投资。   投资者不得协助刊行东谈主从事违背刚正竞争、恣虐市集顺序等步履。投资者不得通 过协谋汇聚资金等方式协助刊行东谈主平直或者迤逦认购我方刊行的债券，不得为刊行东谈主 认购我方刊行的债券提供通谈服务，不得平直或者变相收取债券刊行东谈主承销服务、融 资照管人、照管服务等体式的用度。   资管产品经管东谈主偏激股东、合伙东谈主、试验禁止东谈主、职工不得平直或迤逦参与上述 步履。            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                               释义   在本召募说明书中，除非文意另有所指，下列词汇具有以下含义： 一、一般术语 刊行东谈主/公司/本公司/                    指   TCL 科技集团股份有限公司（曾用名为 TCL 集团股份有限公司） 集团/TCL 科技/TCL 母公司                指   TCL 科技集团股份有限公司本部 公司董事会              指   TCL 科技集团股份有限公司董事会 公司股东大会             指   TCL 科技集团股份有限公司股东大会 公司规矩               指   TCL 科技集团股份有限公司规矩                        根据刊行东谈主 2021 年 12 月 2 日召开的公司第七届董事会第十四次 本次债券               指   会议的关系决议，向专科投资者公开刊行的不高出东谈主民币 100 亿                        元（含东谈主民币 100 亿元）的公司债券 本次刊行               指   本期公司债券的刊行步履                        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技 本期债券               指                        创新公司债券（数字经济）（第三期）                        刊行东谈主为本期公司债的刊行而根据关系法律法则制作的《TCL 科 召募说明书              指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公                        司债券（数字经济）（第三期）召募说明书》                        刊行东谈主为本期公司债的刊行而根据关系法律法则制作的《TCL 科 召募说明书摘录            指   技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公                        司债券（数字经济）（第三期）召募说明书摘录》 中国证监会              指   中国证券监督经管委员会 深交所                指   深圳证券交易所 香港联交所/联交所          指   香港联合交易所 牵头主承销商、簿记                    指   中信证券股份有限公司 经管东谈主、中信证券                        中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、国泰君安 联席主承销商             指   证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”）、申万宏源证券                        有限公司（以下简称“申万宏源”） 债 券 受 托 管 理 东谈主 /受                    指   中信证券 托经管东谈主                        由中信证券、中金公司、国泰君安证券和申万宏源组成的主承销 主承销团               指                        团 资信评级机构             指   中诚信国际信用评级有限办事公司（以下简称“中诚信国际”） 审计机构               指   大华司帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东谈主讼师              指   北京市嘉源讼师事务所                        根据债券登记机构的记录炫耀在其名下登记领有本期债券的投资 债券持有东谈主              指                        者                        为保险公司债券持有东谈主的正当权益，根据相干法律法则制定的 《债券持有东谈主会议规                    指   《TCL 科技集团股份有限公司 2022 年面向专科投资者公开刊行公 则》                        司债券债券持有东谈主会议司法》     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                        刊行东谈主与债券受托经管东谈主签署的《TCL 科技集团股份有限公司 《债券受托经管协                    指   2022 年面向专科投资者公开刊行公司债券受托经管公约》偏激变 议》                        更和补充 《公司法》              指   《中华东谈主民共和国公司法》 《证券法》              指   《中华东谈主民共和国证券法》 《经管办法》             指   《公司债券刊行与交易经管办法》                        中华东谈主民共和国买卖银行对非个东谈主客户的营业日（不包括法定节 办事日                指                        沐日） 交易日                指   深圳证券交易所营业日                        指中华东谈主民共和国的法定及政府指定节沐日或休息日（不包括中 法定节沐日或休息日          指   国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区的法定                        节沐日或休息日） 最 近 三 年 及 一 期 /报                    指   2021 年-2023 年度及 2024 年 1-3 月 告期 元                  指   如无特殊说明，指东谈主民币 二、机构地名释义 TCL 通讯             指   TCL 通讯科技控股有限公司 TCL 华星             指   TCL 华星光电手艺有限公司 格创东智               指   格创东智科技有限公司 TCL 科技投资           指   TCL Technology Investments Limited                        TCL 实业控股股份有限公司（曾用名：TCL 实业控股（广东）股 TCL 实业             指                        份有限公司） T.C.L.实业（香港）       指 T.C.L.实业控股(香港)有限公司 华显光电               指   华显光电手艺控股有限公司（0334.HK） 惠州投控               指   惠州市投资控股有限公司                        翰林汇信息产业股份有限公司，为刊行东谈主在寰球中小企业股份转 翰林汇                指                        让系统挂牌的控股子公司，股票代码：835281 TCL 财 务 公 司 /TCL                    指   TCL 科技集团财务有限公司 财司 TCL 创投             指   新疆 TCL 股权投资有限公司 东兴华瑞               指   新疆东兴华瑞股权投资合伙企业（有限合伙）                        宁波九天联成股权投资合伙企业（有限合伙）（曾用名：新疆九 九天联成               指                        天联成股权投资合伙企业（有限合伙））                        TCL 科技集团(天津)有限公司（曾用名：天津中环电子信息集团 中环电子/中环集团          指                        有限公司）                        TCL 中环新能源科技股份有限公司，为刊行东谈主在深交所中小板控 TCL 中环             指   股子公司，股票代码：002129（曾用名：天津中环半导体股份有                        限公司） 广东聚华               指   广东聚华印刷炫耀手艺有限公司 茂佳科技               指   Moka International Limited 华睿光电               指   广州华睿光电材料有限公司       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                       天津普林电路股份有限公司，为刊行东谈主在深交所中小板控股子公 天津普林              指                       司，股票代码：002134                       刊行东谈主光伏业务板块，包括内蒙古中环光伏材料有限公司、内蒙 中环光伏              指                       古中环协鑫光伏材料有限公司、宁夏中环光伏材料有限公司等 中环最先              指   中环最先半导体材料有限公司                       代指老本业务板块，包括钟港老本有限公司、宁波 TCL 股权投资 TCL 老本            指                       有限公司等 深圳华星半导体           指   深圳市华星光电半导体炫耀手艺有限公司 武汉华星              指   武汉华星光电手艺有限公司 武汉华星半导体           指   武汉华星光电半导体炫耀手艺有限公司 广州华星              指   广州华星光电半导体炫耀手艺有限公司 苏州华星              指   苏州华星光电手艺有限公司 t1/t1 技俩          指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD 坐褥线 t2/t2 技俩          指   TCL 华星第 8.5 代 TFT-LCD（含氧化物半导体）坐褥线 t3/t3 技俩          指   武汉华星第 6 代 LTPS-LCD 炫耀面板坐褥线 t4/t4 技俩          指   武汉华星半导体第 6 代柔性 LTPS-AMOLED 炫耀面板坐褥线 武汉 t3 扩产技俩        指   武汉华星第 6 代半导体新式炫耀器件坐褥线扩产技俩 t6/t6 技俩          指   深圳华星半导体第 11 代 TFT-LCD 新式炫耀器坐褥线 t7/t7 技俩          指   深圳华星半导体第 11 代超高崭新式炫耀器坐褥线 t9/t9 技俩          指   广州华星第 8.6 代氧化物半导体新式炫耀器件坐褥线 t10/t10 技俩        指   苏州华星第 8.5 代 TFT-LCD 坐褥线 三、专科、手艺术语                       产品坐褥过程所经过的阶梯，即从原料进入坐褥现场动手，经过加 产线                指                       工、输送、安设、考研等 一系列坐褥步履所组成的阶梯 TV                指   Television，电视机 LCD               指   Liquid Crystal Display，液晶电视 TFT               指   Thin-Film Transistor，薄膜电晶体 平板电视              指   包括液晶电视、等离子电视、背投电视等 互联网电视             指   一种不错已矣在电视上播放互联网内容的新式电视 TFT-LCD           指   Thin-Film Transistor Liquid-Crystal Display，薄膜电晶体液晶                       Computer、Communication、Consumer Electronic，谋略机、通讯                       和消费电子产品 IC                指   Integrated Circuit，集成电路 IP                指   Internet Protocol，汇集之间互连的公约 VR                指   Virtual Reality，假造现实手艺        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                        Active-matrix organic light-emitting diode，有源矩阵有机发光二极 AMOLED             指                        体或主动矩阵有机发光二极体 OLED               指   Organic Light-Emitting Diode，有机电激光炫耀、有机发光半导体 LTPS               指   Low Temperature Poly-Silicon，低温多晶硅 OEM                指   Original Equipment/Entrusted Manufacture，贴牌坐褥 国外市集               指   中国大陆之外的市集 KPI                指   关节功绩方针   本召募说明书中部分统共数与各加数平直相加之和在尾数上的互异是由四舍五入 变成的。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                    第一节 风险领导及说明   投资者在评价和投老本期债券时，除本召募说明书线路的其他各项府上外，应特 别崇拜地斟酌下述各项风险身分。 一、与本期债券相干的投资风险   （一）利率风险   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济环境、金融货币政策以及国际经济环境 变化等身分的影响，市集利率存在波动的可能性。由于本期债券可能跨越一个以上的 利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能跟着市集利率的波动而发生变动， 从而使本期债券价值具有一定的不确定性。   （二）流动性风险   本期债券刊行结果后，刊行东谈主将积极央求在深交所上市流通。由于具体上市审批 或核准事宜需要在本期债券刊行结果后方能进行，并依赖于关系主管部门的审批或核 准，刊行东谈主面前无法保证本期债券一定有时按照预期在深交所交易流通，也无法确定 具体上市时刻。   此外，证券交易市集的交易活跃程度受到宏不雅经济环境、投资者分散、投资者交 易意愿等身分的影响，刊行东谈主亦无法保证本期债券在深交所上市后，债券持有东谈主有时 随时并足额交易所持有的债券。   因此，本期债券的投资者可能濒临由于债券不行实时上市流通而无法立即出售的 流动性风险，或者濒临由于债券上市流通明交易不活跃以致无法持续成交的流动性风 险，导致投资者不行以某一价钱足额出售债券。   （三）偿付风险   刊行东谈主面前斟酌和财务景况精湛，经中诚信国际玄虚评定，刊行东谈主主体信用等级 为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA，评级瞻望安静。但在本期债券存续期内，宏不雅 经济环境、老本市集景况、国度相干政策等外部身分存在不确定性，这些身分的变化 和刊行东谈主的斟酌景况、盈利才智和现款流量的变化，可能导致刊行东谈主无法从预期的还     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 款来源获取饱和的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者濒临一定的偿付风险。    （四）本期债券特有风险    本期债券为无担保债券。在本期债券刊行时，刊行东谈主已根据面前情况拟定了相干 偿债保险措施来禁止和裁汰本期债券的还本付息风险，但在本期债券的存续期内，受 国度政策法则、行业及市集等不可控身分的影响，若刊行东谈主未能如期从预期的还款来 源中获取饱和资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若刊行东谈主未能按时、足额 偿付本息，债券持有东谈主亦无法从除刊行东谈主外的第三方处获取偿付。    （五）资信风险    刊行东谈主面前资信景况精湛，最近三年的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，有时 按时偿付债务本息。然则，在本期债券存续期内，如果市集环境发生不利变化，则发 行东谈主可能无法按期偿还贷款或无法履行经济合同，从而导致刊行东谈主资信景况变差，进 而影响本期债券本息的偿付。    （六）信用评级变化的风险    本期债券评级机构中诚信国际评定刊行东谈主的主体永远信用等级为 AAA，本期债券 的信用等级为 AAA。天然刊行东谈主面前资信景况精湛，但在本期债券存续期内，刊行东谈主 无法保证主体信用评级和本期债券的信用评级不会发生负面变化。若资信评级机构调 低刊行东谈主的主体信用评级或本期债券的信用评级，则可能对债券持有东谈主的利益变成不 利影响。 二、刊行东谈主的相干风险    （一）财务风险    刊行东谈主所处行业属于老本密集型产业，资产欠债率较高，2021-2023 年末及 2024 年 债率较高；刊行东谈主财务用度分别为 372，791.50 万元、342，289.50 万元、397，272.80 万元 和 110，057.34 万元。如果翌日刊行东谈主斟酌景况有所下滑或技俩投资失败，将可能导致      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 一定的偿债风险。    刊行东谈主存货余额较大，2021-2023 年末及 2024 年 3 月末，公司存货净额分别为 品、在产品及盘活材料等。刊行东谈主出于严慎性原则对存货计提跌价准备，2021-2023 年 末刊行东谈主分别计提存货跌价准备 179，867 万元、310，833 万元、283，333 万元。由于刊行 东谈主所处行业手艺升级快，市集需求变化大，研发、坐褥、销售不确定性强，一朝刊行 东谈主对市集需求的变化把捏不准，产品定位不当，就可能变成存货积压，形成存货跌价 损失，从而对刊行东谈主的盈利才智产生一定影响。    刊行东谈主应收账款跟着公司销售范围扩大而呈较快增长的趋势，2021-2023 年末及 元及 2，388，672 万元。2022 年末，刊行东谈主应收账款较 2021 年末减少 418，712 万元，降幅 为 22.96%。刊行东谈主应收账款金额较大主如果由于销售范围增长导致信用期内的赊销业 务加多所致。2023 年末，公司应收账款较 2022 年末加多 795，199 万元，增幅 56.59%。 跟着刊行东谈主业务范围的进一步扩大和中环集团的斟酌并表，刊行东谈主应收账款掂量将会 赓续增长，如果应收账款不行实时收回，将对刊行东谈主资产质料以及财务景况将产生不 利影响。    刊行东谈主国外业务无间扩展，2021-2023 年，刊行东谈主从中国香港和国外市集已矣主营 业务收入分别为 586.00 亿元、474.13 亿元、544.26 亿元，占当期主营业务收入的比例 分别为 36.40%、28.47%、31.21%；汇率变动对现款及现款等价物的影响分别为-1.55 亿 元、6.03 亿元、0.12 亿元。在东谈主民币兑好意思元、欧元、日元等国际主要货币汇率有所波动 布景下，公司翌日可能在外汇收支结算方面濒临一定的汇兑风险。    跟着国外售售范围的快速推广，为灵验经管外币资产、欠债和现款流的汇率风险，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 刊行东谈主实施远期外汇、利率掉期等金融繁衍交易，2021-2023 年末，繁衍业务合约金额 分别为 215.19 亿元、244.66 亿元、344.67 亿元，当期已矣损益分别为 1.84 亿元、1.49 亿元、-1.28 亿元。天然刊行东谈主对峙套期保值原则，以锁定成本、规避风险目的，在充 分分析市集走势的基础上，开展金融繁衍品交易，若翌日东谈主民币对好意思元偏激他货币波 动幅度、中好意思两国利率走势大幅超出预期，金融繁衍品交易持仓期间可能产生一定的 浮亏，从而对刊行东谈主的盈利才智变成负面影响。 占当期利润总额的比例分别为 56.74%、22.23%及 51.31%。刊行东谈主投资收益主要来源于 处置搭理产品获取的投资收益、按持股比例享有联营企业净利润而阐明的投资收益、 处置永远股权投资和可供出售金融资产形成的投资收益。刊行东谈主所属电子开导制造业 高卑鄙产业链条较长，短期闲置资金较多，为了加强现款经管、提高资金使用效率， 刊行东谈主利用短期闲置资金投资低风险的搭理产品等，到期后偿付相干款项并取得一定 收益。刊行东谈主投资了上海银行等多产品有较强盈利才智的企业，根据司帐准则端正纳 入永远股权投资，领受权益法进行核算，按持股比例享有的被投资企业净利润阐明为 投资收益。另外，刊行东谈主充分利用在半导体炫耀业务、半导体光伏及半导体材料的产 业布景和专科的经管团队，投资前瞻性及手艺创新性产业，通过 IPO、新三板挂牌、股 权转让等多种方式退出并已矣投资收益。若金融市集或被投资企业斟酌发生较大波动， 将对刊行东谈主斟酌功绩变成不利影响。   公司聚焦于“高技术、重老本、长周期”的科技产业发展，铁心 2023 年末，主要在 建技俩总投资 1，705.98 亿元，尚需投资 325.13 亿元，其中面板产线均由国企布景股东 参与出资。此外，公司存在持续的对外股权投资斟酌，TCL 中环仍有在沙特阿拉伯建 设光伏晶体晶片工场技俩等数个合资技俩在鼓吹中，濒临较大的老本开销压力。   刊行东谈主受限资产主要系为固定资产、在建工程和无形资产等。铁心 2023 年末，公 司受限制资产共计 10，278，465 万元，占总资产的比重为 26.85%，刊行东谈主受限制资产主     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 要为典质的固定资产、在建工程和无形资产。总体来看，刊行东谈主受限资产范围较大， 但比重相对较小。天然刊行东谈主声誉和信用记录精湛，与多家买卖银行有精湛的合作关 系，不存在银行信贷违约记录，但如果因流动性不足等原因导致刊行东谈主不行按时、足 额偿还银行告贷或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结以致处置，将对刊行东谈主 声誉及浅显斟酌变成不利影响。    铁心 2023 年末，刊行东谈主对外担保余额为 236，040 万元，占净资产的比例为 1.62%， 占比拟高。天然被担保企业资信情况精湛且斟酌浅显，但如果被担保企业发生相干债 务的偿付贫乏并导致由刊行东谈主代偿债务，将影响刊行东谈主的斟酌及举座偿债才智。 万元、-4，683，597 万元、-4，079，706 万元及-896，531 万元。陈诉期内公司投资步履净现款 流持续为负。如果翌日公司投资步履现款流仍持续处于净流出状态，且无法被斟酌和 融资步履现款流所弥补，将对刊行东谈主的举座偿债才智变成一定影响。    刊行东谈主枢纽子公司 TCL 华星光电手艺有限公司 2023 年度净利润为-48，056 万元， 主要系受到行业周期性影响，炫耀末端需求举座低迷，地缘冲突导致枢纽区域市集和 客户订单暴减，主要产品价钱显耀低于客岁同期。若翌日刊行东谈主枢纽子公司亏蚀持续 扩大，将对刊行东谈主举座盈利水平变成不利影响。 万元、1，700，005 万元及 1，943，334 万元，占资产比重分别为 11.97%、14.46%、4.44%及 程、固定资产范围较大。如果翌日受行业周期等身分影响，公司固定资产及在建工程 投资酬报可能不足预期，将产生一定的减值风险，并对刊行东谈主的举座偿债才智变成一 定影响。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 万元，同比加多 167.37%，其中包摄于上市公司股东净利润 221，493.40 万元，同比加多 损益的净利润分别为 943，724.10 万元、-269，821.08 万元、102，108.01 万元及 7，071.65 万 元，波动较大。受行业周期等身分影响，刊行东谈主盈利才智波动较大。如果翌日刊行东谈主 盈利才智持续处于较低水平，将对对刊行东谈主的举座偿债才智变成一定影响。    （二）斟酌风险    刊行东谈主所属电子元器件行业属于老本密集型行业，其盈利才智与经济周期高度相 关。跟着连年来宏不雅经济的好转，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，刊行东谈主营业总收入分 别为 16，369，064 万元、16，663，215 万元、17，444，617 万元及 3，994，638 万元。但外部经济 形势仍然有诸多不确定身分，如果翌日经济增长降速或出现零落，液晶面板等产品的 需求及毛利率将裁汰，从而对刊行东谈主的盈利才智产生不利影响。 务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展。半导体炫耀行业受 周期性波动的影响较大，产品价钱及需求波动较大。面前边板产能因循高增长，若半 导体炫耀行业持续供过于求，面板价钱反弹不达预期，公司斟酌功绩也将受到影响。    半导体炫耀业务方面，刊行东谈主半导体炫耀产品使用液晶面板坐褥中枢手艺仍被世 界上少数几家大公司掌捏，同期这些手艺更新较快，天然刊行东谈主正通过加大研发资金 进入、构建手艺创新体系、积聚和培养优秀手艺东谈主才等妙技充实手艺开发才智，但核 心手艺开发才智仍然有待提高。新能源光伏偏激他硅材料业务方面，光伏材料产业投 资大，手艺迭代升级快，灵验降本增效是发展的中枢。如果刊行东谈主翌日未能实时推出 适合市集需求的新手艺与新产品，或者若有新的手艺出现而刊行东谈主未能实时掌捏，将    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 对刊行东谈主斟酌功绩变成不利影响。   刊行东谈主主要采购原材料和零部件主要包括玻璃基板、偏光片、液晶、驱动 IC、背 光源、多晶硅料等，连年来，国内同类产品产能无间扩大，对上述原材料和零部件的 需求日益增长，同期，其价钱受市集不确定性身分的影响较大。一进取述原材料和零 部件的采购价钱发生较大波动，而刊行东谈主对相干波动情况准备不足，可能对刊行东谈主盈 利才智变成一定影响。   刊行东谈主在跨国斟酌中仍然濒临一定的风险和挑战，包括但不限于企业文化的交融、 对境外分支机构的经管和禁止、对国际不同区域市集的分析和判断、对位于境外制造 工场的供应链经管以及对境外职工的相干经管等方面。此外，国外市集运营成本相对 较高，同期由于文化、体制等方面互异，在业务运营模式、消费者偏好和市集需求等 方面与国内市集存在较大互异。如果翌日刊行东谈主未能实时根据国外市集环境的变化调 整国外业务政策和模式，或是国外政事、经济环境、贸易政策发生较大变化，刊行东谈主 跨国业务斟酌可能受到一定不利影响。   （三）经管风险   铁心 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主第一大股东李东生先生偏激一致行动东谈主统共持股比 例为 6.73%，公司股权结构分散，不存在《公司法》第 216 条所端正的控股股东及试验 禁止东谈主。无试验禁止东谈主的情况存在导致刊行东谈主决策时效性可能受到影响的风险。   刊行东谈主建立了较为完善的里面禁止轨制体系，对禁止与驻防企业紧要风险、严重 经管作弊及枢纽经由舛误等方面发达了枢纽作用，但由于里面禁止存在固有局限性， 如斟酌经管东谈主员对里面禁止富厚上的互异、与子公司的关联交易和担保步履以偏激他 不可想到身分，一朝内控轨制难以实时、全面的诡秘，将对刊行东谈主的斟酌和经管产生 一定的负面影响。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   刊行东谈主当作大型半导体炫耀、新能源光伏偏激他硅材料的研发和坐褥企业，领有 多处研发、坐褥基地，连年来，国度无间加强对安全坐褥的监管力度，相干安全坐褥 法则更加严格。天然刊行东谈主高度怜爱安全坐褥办事，安全坐褥进入清楚加多，安全设 施无间改善，安全坐褥自主经管和自律意志缓缓增强，连年未发生紧要东谈主身伤一火和生 产事故。如果出现安全坐褥事故，将在一定程度上影响刊行东谈主声誉及浅显坐褥斟酌状 况。   刊行东谈主所在半导体炫耀、新能源光伏偏激他硅材料产业高度依赖中枢手艺的研发 以及中枢东谈主才资源的培养。刊行东谈主辞世界范围内领稀有十个研发机构，领有多量行业 内手艺行家，其中包括中国台湾、韩国、日本的其他国度或地区的手艺东谈主员，基本覆 盖了研发、品性、基建、供应链等全部制造技艺。公司手艺团队具有清楚的国际化特 征，如果因国别文化等原因变成中枢东谈主才流失，将对公司中枢竞争力、持续发展才智 变成不利影响。   陈诉期内，刊行东谈主与关联公司的关联交易范围较大，尽管公司制定了《关联交易 经管轨制》，对公司关联交易的原则、关联东谈主和关联关系、关联交易的决策规范、披 露规范等作了谨慎的端正，若翌日关联交易未能履行相干决策和批准规范或不行严格 按照公允价钱执行，将可能影响公司的浅显坐褥斟酌步履，从而挫伤公司和股东的利 益。   刊行东谈主半导体炫耀、新能源光伏偏激他硅材料、产业金融业务、其他业务四大板 块主要由下属子公司运营。其中，半导体炫耀板块包含 TCL 华星、广东聚华、茂佳科 技和华睿光电，新能源光伏偏激他硅材料业务板块包含中环光伏和中环最先。刊行东谈主 存在控股型架构风险，且刊行东谈主无法松驰调用上市子公司资源。若翌日对子公司禁止 力不足，将对刊行东谈主的坐褥斟酌及偿债才智变成一定影响。   （四）政策风险    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   液晶面板行业方面，《“十二五”国度政策性新兴产业发展筹备》中将新式平板显 示工程列为紧要工程之一，《“十三五”国度政策性新兴产业发展筹备》也提议“已矣主 动矩阵有机发光二极管（AMOLED）、超高清（4K/8K）量子点液晶炫耀、柔性炫耀 等手艺国产化冲破及范围应用。”国度和场地政府出台一系列优惠政策极大促进我国液 晶面板行业的发展。光伏行业方面，辞世界列国的随心扶持下，全球光伏产业取得了 长足发展，发电成本大幅下降，面前已在全球多个国度或地区已矣或趋近“平价上网”， 但尚未全面完成“去补贴化”，现阶段相干政策的调整对行业的清静发展仍具有较大影 响。若翌日国度或者场地产业政策发生调整，前期政策性效应透解救续流露，将影响 刊行东谈主的盈利才智，可能对刊行东谈主斟酌功绩产生不利影响。   受国民经济总体运事业况、国度宏不雅经济以及国际经济环境变化等身分的影响， 金融货币政策存在变动的可能性。如果翌日货币政策收紧幅度较大，有可能加多刊行 东谈主融资难度，并提高刊行东谈主财务成本。   跟着我国经济增长方式的蜕变和可持续发展政策的全面实施，环境保护办事日益 受到怜爱，国度对于电子产品提议更高的环保要求。跟着环保规范的提高，可能提高 公司产品研发、坐褥成本，进而影响公司的斟酌功绩。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                        第二节 刊行概况 一、本次刊行的基本情况   （一）本次刊行的里面批准情况及注册情况 公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核规范的议案》及《关 于央求注册公开刊行公司债券的议案》，根据公司政策筹备布局及斟酌发展需要，公 司拟央求注册面向专科投资者公开刊行总额不高出东谈主民币 100 亿元（含）的公司债券。 合公开刊行公司债券条件及适用深圳证券交易所公司债券优化审核规范的议案》及 《对于央求注册公开刊行公司债券的议案》。   本公司于 2022 年 7 月 19 日获取中国证券监督经管委员会证监许可〔2022〕1561 号 文同意面向专科投资者刊行面值不高出（含）100 亿元的公司债券的注册。公司将玄虚 市集等各方面情况确定债券的刊行时刻、刊行范围偏激他具体刊行要求。   （二）本期债券的主要要求   刊行主体：TCL 科技集团股份有限公司。   债券称号：TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新 公司债券（数字经济）（第三期）。（品种一债券简称：24TCLK3，债券代码：   刊行范围：本期公司债券面值总额不高出东谈主民币 20 亿元（含）。   债券期限：本期债券分为两个品种，其中品种一债券期限为 5 年期，附第 3 年末发 行东谈主赎回选拔权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权；品种二债券期限为 5 年， 不设刊行东谈主赎回选拔权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权。   品种间回拨选拔权：本期债券引入品种间回拨选拔权，回拨比例不受限制，刊行 东谈主和主承销商将根据本期债券刊行申购情况，在总刊行范围内决定是否诈骗品种间回     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 拨选拔权，即减少其中一个品种的刊行范围，同期对另外品种的刊行范围加多相通金 额，单一品种最大拨出范围不高出其最大可刊行范围的 100%。   债券票面金额：100 元。   刊行价钱：本期债券按面值平价刊行。   增信措施：本期债券无担保。   债券体式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在证券登记机构开立 的托管账户托管记录。本期债券刊行结果后，债券认购东谈主可按照关系主管机构的端正 进行债券的转让、质押等操作。   债券利率偏激确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询 价簿记结果，由公司与簿记经管东谈主按照关系端正，在利率询价区间内协商一致确定。 债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。   刊行方式：本期债券刊行采取网底下向专科机构投资者询价、根据簿记建档情况 进行配售的刊行方式。   刊行对象：本期债券刊行对象为在中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司开 立 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、法则羁系购买者除外）。   向公司股东配售安排：本期债券不安排向公司股东优先配售。   承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。   配售司法：与刊行公告一致。   网下配售原则：与刊行公告一致。   起息日历：本期债券的起息日为 2024 年 7 月 8 日。   兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相干端正执行。   付息方式：本期债券按年付息。   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日，如刊行东谈主 诈骗赎回选拔权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日，如    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 投资者诈骗回售选拔权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另 计利息）。   本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或 休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。   兑付方式：到期一次还本。   兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029 年 7 月 8 日，如刊行东谈主诈骗赎回选拔权， 则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日，如投资者诈骗回售选拔权，则其回售 部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第   本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延 至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者铁心利息登记 日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本 息金额为投资者铁心兑付登记日收市时投资者持有的本期债券终末一期利息及所持有 的本期债券票面总额的本金。   本息支付将按照债券登记机构的关系端正统计债券持有东谈主名单，本息支付方式及 其他具体安排按照债券登记机构的相干端正办理。   偿付轨则：本期债券在破产计帐时的清偿轨则等同于刊行东谈主普通债务。   信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限办事公司玄虚评定， 本公司的主体信用等级为 AAA，本期债券评级为 AAA，评级瞻望为安静。在本期债券 的存续期内，资信评级机构每年将对刊行东谈主主体信用等级和本期债券信用等级进行一 次追踪评级。   赎回选拔权要求：   刊行东谈主将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证 监会指定的信息线路媒体上发布对于是否诈骗赎回选拔权的公告。若决定诈骗赎回权     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 利，本期债券品种一将被视为第 3 年全部到期，刊行东谈主将以票面面值加终末一期利息向 投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 3 年利息在第 3 年付息日整个 支付。刊行东谈主将按照本期债券品种一登记机构的关系端正统计债券持有东谈主名单，并按 照债券登记机构的相干端正办理。若刊行东谈主不诈骗赎回权，则本期债券品种一将赓续 在第 4、5 年存续。   调整票面利率选拔权：   刊行东谈主有权决定在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利 率；刊行东谈主将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中国证监会指定的信息 线路媒体上发布对于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若刊行东谈主未诈骗调整票 面利率选拔权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍因循原有票面利率不变。   回售选拔权：   刊行东谈主发出对于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者 有权选拔在本期债券品种一存续期内第 3 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记， 将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给刊行东谈主或选拔赓续持有本期债券品 种一。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债 券登记机构相干业务司法完成回售支付办事。   回售登记期：自觉行东谈主发出对于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的 公告之日起 3 个交易日内，债券持有东谈主可通过指定的方式进行回售申报。债券持有东谈主 的回售申报经阐明后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申 报的，则视为销毁回售选拔权，赓续持有本期债券品种一并秉承上述对于是否调整本 期债券品种一票面利率及调整幅度的决定。   拟上市交易场所：深圳证券交易所。   召募资金用途：本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟用于偿还有息欠债或置换 已用于偿还到期债务的自有资金、补充流动资金等法律法则允许的用途。   召募资金专项账户：本公司将根据《公司债券刊行与交易经管办法》《债券受托 经管公约》《公司债券受托经管东谈主执业步履准则》等相干端正，指定专项账户，用于 公司债券召募资金的接收、存储、划转。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   本期债券召募资金专项账户如下：   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行   银行账户：40010078801700003113   账户称号：TCL 科技集团股份有限公司   开户银行：中国工商银行股份有限公司惠州惠台支行   银行账户：2008021229200093305   牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：中信证券股份有限公司。   联席主承销商：中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申万 宏源证券有限公司。   债券通用质押式回购安排：本公司主体永远信用等级为 AAA，本期债券的信用等 级为 AAA，恰当进行债券通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证 券登记机构的相干端正执行。   税务领导：根据国度关系税收法律、法则的端正，投资者投老本期债券所应交纳 的税款由投资者承担。   （三）本期债券刊行及上市安排   刊行公告刊登日历：2024 年 7 月 3 日   刊行首日：2024 年 7 月 5 日   掂量刊行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日，共 2 个交易日   网下刊行期限：2024 年 7 月 5 日至 2024 年 7 月 8 日    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   本期刊行结果后，本公司将尽快向深交所提议对于本期债券上市的央求，具体上 市时刻将另行公告。 二、认购东谈主承诺   购买本期债券的投资者（包括本期债券的运行购买东谈主和二级市集的购买东谈主，及以 其他方式正当取得本期债券的东谈主，下同）被视为作出以下承诺：   （一）秉承本召募说明书对本期债券项下权利义务的整个端正并受其不竭；   （二）本期债券的刊行东谈主依关系法律、法则的端正发生正当变更，在经关系主管 部门批准后并照章就该等变更进行信息线路时，投资者同意并秉承该等变更；   （三）本期债券刊行结果后，刊行东谈主将央求本期债券在深圳证券交易所上市交易， 并由主承销商代为办理相干手续，投资者同意并秉承此安排。            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                               第三节 召募资金运用         一、召募资金运用斟酌           （一）本期债券的召募资金范围           经刊行东谈主股东大会审议通过，并经中国证监会注册（证监许可〔2022〕1561 号），         本次债券注册总额不高出 100 亿元，采取分期刊行。本期债券拟刊行不高出 20 亿元         （含）。           （二）本期债券召募资金使用斟酌           本期债券召募资金扣除刊行用度后，拟将 14.30 亿元用于偿还有息欠债或置换已用         于偿还到期债务的自有资金，剩余部分用于补充流动资金。根据本期债券刊行时刻和         试验刊行范围、召募资金到账时刻、公司债务结构调整斟酌偏激他资金使用需求等情         况，刊行东谈主翌日可能在履行董事会审议里面决策规范或经董事会授权东谈主士同意后调整         用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额。           本期债券召募资金 14.30 亿元拟用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自         有资金。具体明细如下：                                                                       单元：亿元                                                                      其中：用于                   告贷资                               告贷      拟使用召募            其中：用于偿   债务东谈主      牵头行            告贷肇端日        告贷到期日                         偿还贷款本                   金用途                               金额       资金金额             还贷款利息                                                                        金            国度开 武汉华星光电半导          奉赵 t4            发银行 体炫耀手艺有限公          技俩银     2017/12/22   2025/12/21   43.88    10.10    9.70     0.40            湖北省    司              团贷款            分行            上海浦            东发展 武汉华星光电半导   银行股    奉赵 t4 体炫耀手艺有限公   份有限    超投项     2021/10/28   2025/12/18   3.90     1.20     1.20      -    司       公司武    目贷款            汉光谷            支行 武汉华星光电手艺   中国光    奉赵金     2022/8/31    2024/8/30    3.00     3.00     3.00      -           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                              其中：用于                  告贷资                        告贷      拟使用召募              其中：用于偿 债务东谈主       牵头行           告贷肇端日    告贷到期日                       偿还贷款本                  金用途                        金额       资金金额               还贷款利息                                                                金 有限公司      大银行 融机构           股份有  告贷           限公司           武汉钟           家村支            行 统共         -    -    -     -                50.78    14.30     13.90     0.40         注：上述表格中尚未偿还的告贷均可提前还款。         因本期债券的刊行时刻及试验刊行范围尚有一定不确定性，刊行东谈主将玄虚斟酌本       期债券刊行时刻及试验刊行范围、召募资金的到账情况、相干债务本息偿付要求、公       司债务结构调整斟酌等身分，本着有意于优化公司债务结构和量入为用财务用度的原则，       翌日可能在履行董事会审议里面决策规范或经董事会授权东谈主士同意后调整偿还有息负       债的具体明细，并实时进行信息线路。         在有息债务偿付日前，刊行东谈主不错在不影响偿债斟酌的前提下，经过刊行东谈主首席       财务官（CFO）或其授权东谈主士决策，将闲置的债券召募资金用于补充流动资金，单次       补充流动资金最长不高出 12 个月。刊行东谈主严格按照公司资金经管轨制，合理配置补充       流动资金，确保资金安全和效率，确保补充流动资金遵摄影干端正和召募说明书商定。       刊行东谈主将提前作念好临时补流资金的回收安排，于临时补流之日起 12 个月内或者召募说       明书商定用途的相应付款节点的孰早日前，回收临时补流资金并归集至召募资金专户。         本期债券剩余召募资金将用于补没收司半导体炫耀、新能源光伏偏激他硅材料、       分销业务等日常坐褥斟酌所需流动资金，且毋庸于新股配售、申购，或用于股票偏激       繁衍品种、可转机公司债券等的交易偏激他非坐褥性开销。         刊行东谈主公司治理范例，诚信档案无不良记录，最近一期末资产欠债率为 62.90%，       不高于 80%。刊行东谈主具有显耀的科技创新属性，最近三年研发进入金额分别为 87.72 亿       元、107.78 亿元和 103.09 亿元，最近三年累计研发进入金额达 298.59 亿元，恰当科技       创新类刊行东谈主的充分条件“刊行东谈主最近 3 年累计研发进入占累计营业收入的 5%以上，或       者最近 3 年累计研发进入金额在 6，000 万元以上”。属于《深圳证券交易所公司债券发      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》端正的科技创新类刊行东谈主。 专利央求 590 件，累计央求 15，331 件；在量子点炫耀范畴的专利央求数目位居全球第 二；TCL 中环通过持续手艺创新及工艺越过、工业 4.0 制造转型，在大尺寸、薄片化、 N 型硅片等范畴均形成了独到的最先上风。为落实手艺生态策略，公司积极整合资源， 推动行业紧要手艺攻关和产业化，完善手艺生态体系，为公司手艺发展提供坚实赞助。   根据国务院发布的《国务院对于印发“十四五”数字经济发展筹备的文书》（国发 [2021]29 号）（以下简称“《文书》”），“数字经济是继农业经济、工业经济之后的主 要经济形态，是以数据资源为关节要素，以当代信息汇集为主要载体，以信息通讯技 术交融应用、全要素数字化转型为枢纽推能源，促进刚正与效率更加统一的新经济形 态。数字经济发展速率之快、辐照范围之广、影响程度之深前所未有，正推动坐褥方 式、糊口方式和治理方式深远变革，成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改 变全球竞争形态的关节力量。“十四五”时期，我国数字经济转向深化应用、范例发展、 普惠分享的新阶段。“加速建设信息汇集基础设施，建设高速泛在、六合一体、云网融 合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的智能化玄虚性数字信息基础设施”；“发展灵敏 广电汇集，加速鼓吹寰球有线电视汇集整合和升级改造”；“加强超高清电视普及应用， 发展互动视频、千里浸式视频、云游戏等新业态。”   根据国度统计局公布的《数字经济偏激中枢产业统计分类（2021）》（国度统计 局令第 33 号），“数字经济是指以数据资源当作关节坐褥要素、以当代信息汇集当作重 要载体、以信息通讯手艺的灵验使用当作效率升迁和经济结构优化的枢纽推能源的一 系列经济步履；数字经济中枢产业，主要包括谋略机通讯和其他电子开导制造业、电 信播送电视和卫星传输服务、互联网和相干服务、软件和信息手艺服务业等，是数字 经济发展的基础。”   根据证监会行业分类，刊行东谈主所处行业为“制造业-谋略机、通讯和其他电子开导制 造业”，属于国度统计局《数字经济偏激中枢产业统计分类（2021）》中数字经济偏激 中枢产业统计分类的“01-0509 炫耀器件制造”。因此可认定刊行东谈主属于数字经济产业领 域。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   刊行东谈主通过本期刊行公司债券赓续聚焦主业，有意于加速数字经济基础设施建设， 进而促进数字经济的发展。      （三）召募资金的现款经管   在不影响召募资金使用斟酌浅显进行的情况下，刊行东谈主经公司董事会或者内设有 权机构批准，可将暂时闲置的召募资金进行现款经管，投资于安全性高、流动性好的 产品，如国债、政策性银行金融债、场地政府债、交易所债券逆回购等。      （四）召募资金使用斟酌调整的授权、决策和风险禁止措施   刊行东谈主变更召募资金用途的，将经债券持有东谈主会议审议通过，并实时进行信息披 露。      （五）本期债券召募资金专项账户经管安排   公司将于本期债券刊行前在账户及资金监管银行开立召募资金专项账户，用于本 期债券召募资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括召募资金经管制 度的缔造、债券受托经管东谈主根据《债券受托经管公约》等的商定对召募资金的监管进 行持续的监督等措施。   为了加强范例刊行东谈主刊行债券召募资金的经管，提高其使用效率和效益，根据 《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》《公司债券刊行与交易经管办 法》等相干法律法则的端正，公司制定了召募资金经管轨制。公司将按照刊行央求文 件中承诺的召募资金用途斟酌使用召募资金。   根据《债券受托经管公约》，受托经管东谈主应当对刊行东谈主专项账户召募资金的接收、 存储、划转与本息偿付进行监督。受托经管东谈主应当每年查验刊行东谈主召募资金的使用情 况是否与召募说明书商定一致。      （六）召募资金运用对刊行东谈主财务景况的影响   本期债券刊行后将引起公司财务结构的变化，具体如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   本期债券刊行完成后，将引起刊行东谈主资产欠债结构的变化。假定刊行东谈主的资产负 债结构在以下假定基础上发生变动：   （1）相干财务数据模拟调整的基准日为 2024 年 3 月 31 日；   （2）假定不斟酌融资过程中产生的需由刊行东谈主承担的相干用度，本期债券召募资 金净额为 20 亿元；   （3）假定本期债券召募资金净额 20 亿元全部计入 2024 年 3 月 31 日的资产欠债 表；   （4）假定本期债券召募资金的用途为 14.30 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用 于补充流动资金；   （5）假定公司债券刊行在 2024 年 3 月 31 日完成。   基于上述假定，本期刊行对刊行东谈主合并报表财务结构的影响如下表：                                                         单元：万元、%      技俩         2024 年 3 月 31 日      本期债券刊行后（模拟）        模拟变动额  流动资产                  11，114，099          11，171，099            57，000  非流动资产                 28，060，574          28，060，574                 -  资产统共                  39，174，673          39，231，673            57，000  流动欠债                  10，409，165          10，266，165       -143，000  非流动欠债                 14，230，979          14，430，979           200，000  欠债统共                  24，640，144          24，697，144            57，000  资产欠债率                      62.90              62.95               0.05  流动比率                        1.07                1.09              0.02      本期债券刊行完成且上述召募资金运用斟酌赐与执行后，刊行东谈主合并财务报表  的资产欠债率由 62.90%上升至 62.95 %，流动比率将由 1.07 上升为 1.09，不会对公司  永远及短期偿债才智变成紧要影响。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 二、上次公司债券召募资金使用情况   铁心召募说明书签署日，刊行东谈主核准日历为 2022 年 7 月 19 日、文号“证监许可 【2022】1561 号”的批文项下已刊行公司债券“24TCLK1”和“24TCLK2”。上述债券召募 资金与召募说明书线路的用途一致，具体使用情况如下：   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券 （数字经济）（第一期）于 2024 年 2 月 1 日刊行完成，试验刊行范围 15 亿元，试验使 用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 2 年，第 1 年末附刊行东谈主赎回选 择权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权，当期票面利率为 2.64%。   铁心本召募说明书出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第一期）的召募资金专户运作浅显，召募 资金最终 8 亿元用于偿还公司债务、剩余部分用于补充流动资金，恰当该期召募说明书 的商定，不存在召募资金用途变更调整的情况。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券 （数字经济）（第二期）于 2024 年 4 月 11 日刊行完成，试验刊行范围 15 亿元，试验 使用金额为 15 亿元，召募资金余额为 0 亿元，债券期限 5 年，第 3 年末附刊行东谈主赎回 选拔权、调整票面利率选拔权及投资者回售选拔权，当期票面利率为 2.69%。   铁心本召募说明书出具之日，TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者 公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第二期）的召募资金专户运作浅显，召募 资金最终 7 亿元用于偿还有息欠债或置换已用于偿还到期债务的自有资金、剩余部分用 于补充流动资金，恰当该期召募说明书的商定，不存在召募资金用途变更调整的情况。 三、本期公司债券召募资金使用承诺   刊行东谈主承诺将严格按照召募说明书商定的用途使用本期债券的召募资金，毋庸于 弥补亏蚀和非坐褥性开销。   刊行东谈主承诺，如在存续期间变更召募资金用途，将履行相干规范并实时线路关系 信息。刊行东谈主承诺，若发生召募资金用途变更，变更后的召募资金用途依然恰当《深      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 圳证券交易所公司债券刊行上市审核业务指引第 7 号——专项品种公司债券》的相干规 定。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                    第四节 刊行东谈主基本情况 一、刊行东谈主概况  公司称号：TCL 科技集团股份有限公司  股票代码：000100  法定代表东谈主：李东生  注册老本：1，877，908.08 万元  实缴老本：1，877，908.08 万元  缔造日历：1982 年 3 月 11 日  统一社会信用代码：91441300195971850Y  住所：广东省惠州仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  邮政编码：516001  磋议电话：0752-2376369  传真：0752-2260886  办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦  信息线路事务负责东谈主及职位：廖骞；董事、董事会书记、高等副总裁  信息线路事务负责东谈主磋议方式：0755-33311666  所属行业：谋略机、通讯和其他电子开导制造业（C39）  斟酌范围：研究、开发、坐褥、销售：半导体、电子产品及通讯开导、新式光电、 液晶炫耀器件、货色及手艺出进口（国度羁系或触及行政审批的货色和手艺出进口除 外），创业投资业务及创业投资照管，为创业企业提供创业经管服务，参与发起创业 投资机构与投资经管照管人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提 供电子谋略机手艺服务和电子产品手艺开发服务，软件产品的开发及销售，专利转让，      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 代理报关服务，提供照管人服务，支付结算。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准 后方可开展斟酌步履）    网址：https://www.tcltech.com/ 二、刊行东谈主历史沿革    （一）历史沿革    公司前身为 TCL 集团有限公司。2002 年 4 月，经广东省东谈主民政府办公厅《对于同 意变更缔造广东 TCL 集团股份有限公司的复函》（粤办函[2002]94 号）、广东省东谈主民 政府《对于广东 TCL 集团股份有限公司缔造关系问题的补充批复》（粤府函[2002]134 号）、广东省经济贸易委员会《对于同意变更缔造广东 TCL 集团股份有限公司的批复》 （粤经贸函[2002]112 号）和《对于同意变更缔造广东 TCL 集团股份有限公司的补充批 复》（粤经贸函[2002]184 号）等文献的批准，TCL 集团有限公司以经审计的净资产按 照 1:1 的比例折结伴本 1，591，935，200 元，举座变更缔造广东 TCL 集团股份有限公司。 上述出资已经安永华明司帐师事务整个限公司 2002 年 4 月 15 日出具的《验资陈诉》验 证阐明。公司于 2002 年 4 月 19 日经广东省工商行政经管局核准注册，注册号为    根据国度工商行政经管总局《企业称号变更核准文书书》（国）称号变核内字 [2002]第 157 号）核准并经广东省工商行政经管局遒劲，公司于 2002 年 5 月 16 日将公 司称号由“广东 TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 集团股份有限公司”。    历次股本变动情况如下： 及经受合并 TCL 通讯开导股份有限公司的文书》（证监刊行字[2004]1 号）核准，公司 于 2004 年 1 月 7 日在深交是以每股 4.26 元的价钱公开刊行股票，共计公开刊行东谈主民币 普通股 994，395，944 股，其中，向社会公开刊行 590，000，000 股，向 TCL 通讯开导全体 流通股股东刊行 404，395，944 股，用于换取其持有的 TCL 通讯开导的流通股，经受合并 TCL 通讯开导。公司 994，395，944 股公众股于 2004 年 1 月 30 日在深交所挂牌上市。此       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 次刊行结果后，公司总股本加多至 2，586，331，144 元。该资金已全部到位，经安永华明 司帐师事务整个限公司 2004 年 1 月 13 日出具的《验资陈诉》考据阐明。公司于 2004 年 7 月 16 日经广东省工商行政经管局核准换取了注册号为企股粤总字第 003362 号的企 业法东谈主营业派司。    上述初次公开刊行与经受合并后，公司股本结构为：             股份类别                 股份数目（股）              占总股本比例（%）  一、未上市流通股份                            1，591，935，200              61.55     国度持股                               652，282，698               25.22     境内法东谈主理股                              95，516，112                3.69     境外法东谈主理股                             197，081，577                7.62     天然东谈主理股                              411，636，329               15.92     其他                                 235，418，484                9.10  二、流通股份                                994，395，944               38.45     东谈主民币普通股                             994，395，944               38.45  三、股份总额                               2，586，331，144          100.00    由于非流通股股东吴士宏不同意参加股权分置革新，2005 年 11 月 18 日，吴士宏 与郭春泰、严勇、陈华明、张杰、李益民、黄伟、张付民、易春雨、于恩军、史万文 订立《股权转让公约》，将其持有的 10，084，689 股天然东谈主股转让给上述 10 名天然东谈主， 数目分别为郭春泰 4，773，130 股、严勇 2，500，000 股、陈华明 732，336 股、张杰 400，000 股、李益民 400，000 股、黄伟 250，000 股、张付民 250，000 股、易春雨 400，000 股、于恩 军 129，223 股、史万文 250，000 股。转让两边已完成股权过户手续。 《股份转让公约》。根据公约商定，惠州投控向 PhilipsElectronicsChinaB.V 转让其持有 的占 TCL 集团总股本 5%的国度股股份 129，316，557 股，股份转让的价款为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团已经提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置革新决策， 在该决策项下与本次转让股份相干的股权分置革新对价将由 PhilipsElectronicsChinaB.V 承担。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 让公约》。根据该公约，惠州控股向 AllianceFortuneInternationalLimited 转让其持有的 占本公司总股本 1.16%的国度股股份 30，000，000 股，转让价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团已经提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股权分置革新决策，在该决策 项下与本次转让股份相干的股权分置革新对价将由 AllianceFortuneInternationalLimited 承担。 东谈主慎重订立《股份转让公约》。根据公约商定，惠州投控向本公司高等经管东谈主员偏激 他主要经管东谈主员转让其持有的占本公司总股本 3.84%的国度股股份 99，316，557 股，转让 价钱为每股 1.5816 元。鉴于 TCL 集团已经提议流通股股东每 10 股获取 2.5 股对价的股 权分置革新决策，在该决策项下与本次转让股份相干的股权分置革新对价将由本公司 高等经管东谈主员偏激他主要经管东谈主员承担。 过，并于 2006 年 4 月 20 日实施。实施决策为在股份变更登记日登记在册的全体流通股 股东每持有 10 股流通股股份获取非流通股股东支付的 2.5 股对价股份。实施本次股权 分置革新决策后，公司总股本保持不变。原非流通股股东持有的非流通股股份性质变 更为有限售条件的流通股。    本次股权转让及股权分置革新完成后，公司股本结构如下表所示：             股份类别                 股份数目（股）               占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                              1，343，416，891              51.94    国度及国有法东谈主理股                            332，176，675               12.84    境内一般法东谈主理股                              80，600，173                3.12    境内天然东谈主理股                              347，354，583               13.43    境外法东谈主、天然东谈主理股                           384，549，602               14.87    高管股份                                      80，677                0.00    其他                                   198，655，181                7.68 二、无尽售条件股份                              1，242，914，253              48.06    东谈主民币普通股                              1，242，914，253              48.06 三、股份总额                                 2，586，331，144             100.00     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2009]12 号）核准，公司于 2009 年 4 月 23 日以每股 2.58 元的价钱向恰当中国证监 会相干端正条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币普通股 35，060 万股。这次刊行完成 后，公司总股本加多至 2，936，931，144 股，并于 2009 年 6 月 2 日经广东省工商行政经管 局核准换取了企业法东谈主营业派司。该资金已全部到位，经中喜司帐师事务整个限办事 公司出具的中喜验字[2009]第 01016 号《验资陈诉》考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                             513，097，296               17.47    国度持股                                73，543，561                2.51    国有法东谈主理股                             104，000，000                3.54    境内非国有法东谈主理股                           33，800，000                1.15    境内天然东谈主理股                            231，753，735                7.89    其他（基金、搭理产品等）                        70，000，000                2.38 二、无尽售条件股份                            2，423，833，848              82.53 三、股份总额                               2，936，931，144             100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2010]719 号）核准，公司于 2010 年 7 月 26 日以每股 3.46 元的价钱向恰当中国证 监会相干端正条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币普通股 1，301，178，273 股。这次发 行完成后，公司总股本加多至 4，238，109，417 股，并于 2010 年 9 月 19 日经广东省工商行 政经管局核准换取了企业法东谈主营业派司。该资金已全部到位，经深圳市鹏城司帐师事 务整个限公司出具的深鹏所验字[2010]284 号验资陈诉考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1，436，632，871              33.90    国度持股                                86，719，654                2.05     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%）    国有法东谈主理股                             289，008，671                6.82    境内非国有法东谈主理股                          853，195，548               20.13    境内天然东谈主理股                            207，708，998                4.90 二、无尽售条件股份                            2，801，476，546              66.10 三、股份总额                               4，238，109，417             100.00 及老本公积转增股本预案》，本次分配以公司 2010 年 12 月 31 日股份总额 4，238，109，417 股为基数，以老本公积向全体股东每 10 股转增股份 10 股，共计转增 4，238，109，417 股， 本次转增完成后公司总股本加多至 8，476，218，834 股，本次转增股本于 2011 年 5 月 19 日 完成。上述事项经立信大华司帐师事务整个限公司出具的立信大华验字[2011]170 号验 资陈诉考据阐明。   这次老本公积转增股本后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            2，836，553，542              33.46    国有法东谈主理股                             751，456，650                8.87    境内非国有法东谈主理股                         1，706，391，096              20.13    境内天然东谈主理股                            270，708，800                3.19    高管股份                               107，996，996                1.27 二、无尽售条件股份                            5，639，665，292              66.54 三、股份总额                               8，476，218，834             100.00 有限公司股票期权激发斟酌（草案）》及相干议案。2011 年 2 月 11 日，就这次股权激 励斟酌，公司向中国证监会进行了备案，根据中国证监会的反馈观念，2011 年 12 月 6 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权 激发斟酌（草案）更正稿》及相干议案。公司于 2011 年 12 月向中国证监会进行了备 案，中国证监会在法依期限内未提议异议。2012 年 1 月 9 日，公司召开 2012 年第一次      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 临时股东大会审议通过了《TCL 集团股份有限公司股票期权激发斟酌（草案）更正稿》 及相干议案。 权激发斟酌初次授予事项的议案》，根据公司 2012 年第一次临时股东大会授权，董事 会确定以 2012 年 1 月 13 日当作本次股票期权激发斟酌的授权日，向 154 位激发对象首 次授予 155，025，600 份股票期权并完成了股票期权授予登记办事。预留的 17，221，600 份 股票期权的授权日由董事会另行确定。 划预留股票期权授予相工作项的议案》。董事会确定以 2013 年 1 月 8 日为本次股权激 励斟酌预留股票期权的授权日，向 36 名激发对象授予预留的 17，221，600 份股票期权并 完成了股权激发斟酌预留股票期权授予登记办事。 次授予的股票期权激发对象及期权数目的议案》《对于调整股权激发斟酌初次授予的 股票期权行权价钱的议案》《对于初次授予的股票期权第一个行权期可行权相工作宜 的议案》，股权激发斟酌初次授予的股票期权第一个行权期行权条件兴隆，公司初次 授予的 144 名激发对象在第一个行权期可行权共 60，073，120 份股票期权，第一个行权期 自首个授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的终末一个交易日当日 止。 一个行权期采取自主行权模式的领导性公告》，自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日可行权共 60，073，120 份股票期权。激发对象在恰当端正的时刻内可通过采选的经办券 商系统自主进行申报行权。自 2013 年 5 月 2 日起至 2014 年 1 月 12 日，激发对象已行 权 58，870，080 份股票期权；对于未行权的 1，203，040 份股票期权，公司已于 2014 年 1 月 激发斟酌初次授予股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期对应股票期权 的议案》，公司初次授予的股票期权第二个行权期及预留股票期权第一个行权期动怒     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 足行权条件，其对应的股票期权不得行权，该部分股票期权由公司刊出，共计刊出股 票期权数目为 55，387，800 份。2014 年 3 月 7 日，公司完成上述拟刊出的股票期权的刊出 事宜。本次刊出完成后，公司初次授予的股票期权剩尾数目为 45，054，840 份；预留股票 期权剩尾数目为 6，888，640 份。   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2014]201 号）核准，公司于 2014 年 4 月 30 日以每股 2.18 元的价钱向恰当中国证 监会相干端正条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币普通股 917，324，357 股。这次刊行 完成后，公司注册老本加多至东谈主民币 9，452，413，271 元，并于 2014 年 6 月 10 日经惠州市 工商行政经管局核准换取注册号为 440000000011990 的企业法东谈主营业派司。该资金已全 部到位，经中汇司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2014]1524 号验资陈诉 考据阐明。   这次非公开刊行股票后，公司股本结构为：           股份类别                  股份数目（股）              占总股本比例（%） 一、有限售条件股份                            1，314，618，159              13.91    国有法东谈主理股                             105，504，587                1.12    境内非国有法东谈主理股                          687，266，382                7.27    境内天然东谈主理股                            124，553，388                1.32    高管股份                               397，293，802                4.20 二、无尽售条件股份                            8，137，795，112              86.09 三、股份总额                               9，452，413，271             100.00   经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可[2015]151 号）核准，刊行东谈主于 2015 年 2 月 26 日以每股 2.90 元的价钱向恰当中国 证监会相干端正条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币普通股 2，727，588，511 股，经中 汇司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会验[2015]0155 及 0156 号验资陈诉考据 资金到位。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 整股票期权激发对象及期权数目的议案》《对于股权激发斟酌初次授予股票期权第三 个行权期及预留股票期权第二个行权期可行权相工作宜的议案》，股权激发斟酌初次 授予的股票期权第三个行权期行权条件兴隆，刊行东谈主初次授予的 135 名激发对象在第三 个行权期可行权共 44，151，060 份股票期权，初次授予股票期权第三个行权期自 2015 年 权期可行权共 6，650，560 份股票期权，刊行东谈主预留股票期权第二个行权期自 2015 年 1 月 初次授予的股票期权第三个行权期采取自主行权模式的领导性公告》《对于公司股权 激发斟酌预留股票期权第二个行权期采取自主行权模式的领导性公告》，激发对象在 恰当端正的时刻内可通过采选的经办券商系统自主进行申报行权。自 2015 年 1 月 1 日 起至 2015 年 12 月 31 日，刊行东谈主股票期权激发对象累计行权 48，357，920 股。     自 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日，公司因股权激刊行权加多 48，357，920 股股份，因非公开刊行加多 2，727，588，511 股股份，股份总额由 9，452，413，271 加多至     自 2016 年 1 月 1 日起至 2016 年 1 月 12 日，公司股票期权激发对象累计行权 923，340 股。     公司首期回购部分社会公众股份的决策于 2015 年 7 月 17 日经公司 2015 年第一次 临时股东大会审议通过，2015 年 7 月 24 日公司公告了《TCL 集团股份有限公司对于首 期回购公司部分社会公众股份的陈诉书》。铁心 2016 年 1 月 15 日，公司回购股份数目 为 15，601，300 股，本次刊出完成后，公司股份总额、股份结构相应发生变化，公司于 股回购股份刊开首续。 的交易标的为公司控股子公司 TCL 华星，交易资产为 TCL 华星 10.04%股权，交易价钱 为 403，400.00 万元，交易对方为 TCL 华星职工持股平台和其他股东，拟采取刊行股份      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 购买资产的方式。本次交易的交易标的资产相干方针占公司资产总额、资产净额、营 业收入的比重未高出 50%，本次交易不组成紧要资产重组。本次交易不会导致公司实 际禁止东谈主发生变更。 会议，有条件审核通过公司刊行股份购买资产暨关联交易事项，公司自 2017 年 9 月 21 日起复牌。2017 年 11 月 6 日，公司收到中国证监会出具的《对于核准 TCL 集团股份有 限公司向湖北省长江合志汉翼股权投资基金合伙企业（有限合伙）等刊行股份购买资 产的批复》（证监许可【2017】1949 号），核准公司向湖北省长江合志汉翼股权投资 基金合伙企业（有限合伙）刊行 1，059，849，533 股股份、向星宇企业有限公司刊行 股份、向林周星涌创业投资经管合伙企业（有限合伙）刊行 38，380，684 股股份、向林周 星源创业投资经管合伙企业（有限合伙）刊行 37，695，315 股股份、向林周星涟创业投资 经管合伙企业（有限合伙）刊行 32，311，279 股股份购买相干资产。 记，公司已平直持有 TCL 华星 85.71%的股权。大华司帐师事务所出具了《验资陈诉》 （大华验字[2017]000911 号），对本次刊行股份购买资产之新增股份作了验资，公司将 新 增 注 册 资 本 1，301，290，321 股 。 根 据 《 验 资 报 告 》 显 示 ， 公 司 总 股 本 将 由 原 份于 2017 年 12 月 25 日在深圳证券交易所上市。 TCL 集团股份有限公司 2018 年限制性股票激发斟酌暨“TCL 集团全球创享斟酌”（草案） 偏激摘录的议案》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会授权，公司于 2018 年 3 月 21 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于调整 2018 年限制性股票激发斟酌 暨“TCL 集团全球创享斟酌”相工作项的议案》《对于向激发对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 21 日，同意公司向 1，522 名激发对 象授予 3，594.4 万股限制性股票，授予价钱为 1.83 元/股。    在确定授予日后认缴限制性股票和授予限制性股票登记过程中，公司激发斟酌中      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 确定的部分激发对象因资金不足等个东谈主原因自愿销毁参与或认购部分拟授予的限制性 股票，其中 55 名激发对象自愿销毁全部获授的限制性股票统共 1，267，556 股。因此，公 司试验授予激发对象东谈主数为 1，467 名，试验授予限制性股票的数目调整为 34，676，444 股。 上述限制性股票授予情况已经大华司帐师事务所于 2018 年 5 月 3 日出具的《验资陈诉》 （大华验字 [2018]000265 号）阐明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本由    公司于 2019 年 1 月 10 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《对于回购 部分社会公众股份的议案》，并于 2019 年 1 月 10 日公告了《对于回购部分社会公众股 份预案的公告》、于 2019 年 3 月 19 日召开了第六届董事会第十五次会议审议通过了 《对于调整回购股份价钱上限的议案》，公司回购总金额不低于 15.00 亿元（含）且不 高出 20.00 亿元（含），回购价钱不高出 5.00 元/股（含）；回购股份实施期限为自公 司第六届董事会第十四次会议审议通过本次回购股份预案之日起 12 个月内。铁心 2019 年 10 月 9 日，公司已通过回购专用证券账户以汇聚竞价交易方式累计回购股份数目 TCL 集团股份有限公司 2019 年限制性股票激发斟酌暨“第二期全球创享斟酌”（草案） 偏激摘录的议案》。根据公司 2019 年第三次临时股东大会授权，公司于 2019 年 5 月 10 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《对于调整 2019 年限制性股票激发计 划暨“第二期全球创享斟酌”相工作项的议案》《对于向激发对象授予限制性股票的议 案》，确定本次限制性股票的授予日为 2019 年 5 月 10 日，同意公司向 122 名激发对象 授予 3，875，613 股限制性股票，授予价钱为 1.86 元/股。    本次授予的限制性股票系 TCL 集团通过二级市集上回购的 TCL 集团 A 股普通股。 上述限制性股票授予情况已经大华司帐师事务所于 2019 年 6 月 5 日出具的《验资陈诉》 （大华验字[2019]000219 号）阐明。本次限制性股票授予完成后，公司总股本不变。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 销部分激发对象已获授但尚未祛除限售的限制性股票的议案》，744 名激发对象因紧要 资产重组滚动到 TCL 实业控股股份有限公司偏激子公司任职或辞职等原因而不再恰当 成为激发对象，其已获授但尚未祛除限售的限制性股票 21，114，162 股将由公司回购并注 销；11 名在任激发对象因 2018 年度功绩捕快未达标导致当期祛除限售条件未达成，其 已获授但尚未祛除限售的限制性股票 95，626 股，将由公司回购并刊出。    刊出完成后，公司总股本将减少 21，209，788 股。    根据公司于 2020 年 2 月 3 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《对于 拟变更公司全称及证券简称的议案》《对于更正公司的议案》，公司称号由 “TCL 集团股份有限公司”变更为“TCL 科技集团股份有限公司”，英文称号由“TCL Corporation”变更为“TCL Technology Group Corporation”，斟酌范围变更为“研究、开发、 坐褥、销售：半导体、电子产品及通讯开导、新式光电、液晶炫耀器件，货色或手艺 出进口（国度羁系或触及行政审批的货色和手艺出进口除外），创业投资业务及创业 投资照管，为创业企业提供创业经管服务，参与发起创业投资机构与投资经管照管人机 构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务服务，提供电子谋略机手艺服务和电 子产品手艺开发服务，软件产品的开发及销售专利转让，代理报关服务，提供照管人服 务，支付结算。（照章须经批准的技俩，经相干部门批准后方可开展斟酌步履）”。公 司已于 2020 年 2 月 5 日完成本次变更的工商变更登记手续。经深圳证券交易所核准， 公司证券简称自 2020 年 2 月 7 日起由“TCL 集团”变更为“TCL 科技”，英文简称由“TCL CORP.”变更为“TCL TECH.”。    根据公司于 2020 年 3 月 28 日召开的第六届董事会第二十五次会议、第六届监事会 第十六次会议审议通过的《对于回购刊出 2018 年和 2019 年限制性股票激发斟酌部分已 获授但尚未祛除限售的限制性股票的议案》，公司于 2020 年 7 月 24 日完成了 2018 年 和 2019 年限制性股票激发斟酌暨“TCL 集团全球创享斟酌”部分激发对象已获授但尚未 祛除限售的限制性股票回购刊出办事，回购刊出的股票数目为 9，159，308 股。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 股份、可转机公司债券及支付现款购买资产决策的议案》，公司拟以刊行股份、可转 换公司债券及支付现款的方式购买武汉华星 39.95%股权，交易价钱 421，700 万元。公 司拟以刊行股份的方式支付交易对价的 47.43%，即 200，000.00 万元；以刊行可转机公 司债券的方式支付交易对价的 14.23%，即 60，000.00 万元；以现款方式支付交易对价的 集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果，公司本次刊行股份、可转机公司债 券及支付现款购买资产并召募配套资金事项获取无条件通过。    公司刊行股份购买资产所新增股份数目为 511，508，951 股，新增股份于 2020 年 11 月 11 日在深圳证券交易所上市。    根据公司于 2021 年 6 月 20 日召开的第七届董事会第九次会议和 2021 年 7 月 6 日 召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《对于回购刊出 2019 年限制性股票激发 斟酌部分激发对象已获授但尚未祛除限售的限制性股票并调整回购价钱的议案》，10 名激发对象因个东谈主辞职原因不再具备激发经验，公司对该 10 名激发对象统共持有的已 获授但尚未祛除限售的 145，941 股限制性股票进行回购刊出。本次回购刊出将导致公司 股本减少 145，941 股，公司注册老本减少 145，941 元。    经中国证监会《对于核准 TCL 集团股份有限公司非公开刊行股票的批复》（证监 许可［2022］1658 号）核准，公司于 2022 年 11 月 30 日以每股 3.42 元的价钱向恰当中 国证监会相干端正条件的特定投资者非公开刊行了东谈主民币普通股 2，806，128，484 股，经 大华司帐师事务所（特殊普通合伙）出具的大华验字［2022］000709 号验资陈诉考据 资金到位。公司本次非公开刊行股票召募资金总额东谈主民币 9，596，959，415.28 元，扣除与 刊行关系的用度（不含税）东谈主民币 122，264，729.12 元，试验可使用召募资金东谈主民币      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 －股本溢价”东谈主民币 6，668，566，202.16 元。 年非公开刊行 A 股股票决策的议案》，采取向特定对象非公开刊行的方式，刊行对象 为不高出 35 名特定投资者。2021 年 4 月 30 日，公司召开 2020 年度股东大会，审议通 过《对于公司恰当非公开刊行 A 股股票条件的议案》 。2021 年 11 月 1 日，公司召开 第七届董事会第十三次会议，审议通过《对于调整公司 2021 年非公开刊行 A 股股票方 案的议案》，根据中国证券监督经管委员会的相干监管要求，公司 2021 年非公开刊行 A 股股票（以下简称“本次非公开刊行 A 股股票”）董事会决议日前六个月至本次非公开 刊行 A 股股票前新进入或拟进入的财务性投资金额应从本次召募资金总额中扣除。 非公开刊行 A 股股票股东大会决议灵验期及授权灵验期的公告》。2022 年 4 月 29 日， 公司召开第一次临时股东大会审议，审议通过《对于提请股东大会延长授权董事会全 权办理 2021 年非公开刊行 A 股股票相工作宜灵验期的议案》。本次非公开刊行股票实 施已矣。 更至 17，071，891，607 股。    公司于 2023 年 5 月 8 日实施完成 2022 年年度权益分拨，以老本公积金向全体股东 每 10 股转增 1 股，转增股本后公司总股本由 17，071，891，607 股增至 18，779，080，767 股。    （二）紧要资产重组    陈诉期内，刊行东谈主未发生导致公司主营业务和斟酌性资产本色变更的紧要资产购 买、出售、置换情形。 三、刊行东谈主股权结构    （一）股权结构           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书         公司股权结构较为分散，不存在控股股东及试验禁止东谈主。铁心 2024 年 3 月 31 日，       持有公司 5%以上股份的股东为李东生先生偏激一致行动东谈主。         铁心 2024 年 3 月 31 日，李东生先生偏激一致行动东谈主理有公司 126，405.32 万股股       份，占公司股本总额的 6.73%。2017 年 5 月 19 日，李东生、东兴华瑞和九天联成签署       《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东谈主公约》，公约签署后，上述三名股东成为一       致行动东谈主，其时统共持有公司股份 149，983.35 万股，占公司股本总额的 11.07%，李东       生先生成为公司第一大股东。2019 年 2 月 26 日，李东生、九天联成和东兴华瑞签署了       《对于 TCL 集团股份有限公司一致行动东谈主公约之部剖判除公约》，公约签署后，李东       生、九天联成与东兴华瑞祛除一致行动关系，李东生与九天联成赓续因循一致行动关       系，并赓续按照《对于 TCL 集团股份有限公司的一致行动公约》商定执行。         公司面前股权结构比拟分散，签署上述公约不会导致公司试验禁止东谈主发生变化。       李东生偏激一致行动东谈主成为公司第一大股东后，对于公司治理的影响力进一步加强，       同期可裁汰公司被坏心收购的风险，有意于保持公司斟酌经管层的安静；有意于进一       步提高公司的斟酌决策效率，确保公司政策标的得到灵验执行，使得公司持续、安静、       健康发展。         铁心 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主前十名股东情况如下：                                                           持有有限售条         质押、记号或冻结情况       股东称号        股东性质       持股比例(%)       持股数目                                                           件的股份数目         股份状态      数目 李东生                   境内天然东谈主/ 宁波九天联成股权投资合伙                       6.73   1，264，053，189    672，868，840                   一般法东谈主                                                   质押     293，668.015 企业(有限合伙) 惠州市投资控股有限公司       国有法东谈主             4.35   817.453.824 香港中央结算有限公司        境外法东谈主             4.05   761，222，897 武汉光谷产业投资有限公司      国有法东谈主             2.64   495，390，330                    质押     246，780，000                   境内一般法 中国证券金融股份有限公司                       2.19   410，554，710                   东谈主 上海高毅资产经管合伙企业                   基金、搭理 (有限合伙)一高毅晓峰 2 号                    1.19   223，736，600                   产品等 致信基金              TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                             持有有限售条     质押、记号或冻结情况        股东称号          股东性质       持股比例(%)        持股数目                                                             件的股份数目     股份状态     数目 中国工商银行股份有限公司                      基金、搭理 一华泰柏瑞沪深 300 交易型                        1.08   202，917，730                      产品等 洞开式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司一华                      基金、搭理 泰柏瑞中证光伏产业交易型                           1.03   192，656，860                      产品等 洞开式指数证券投资基金 中信证券股份有限公司           国有法东谈主              0.98   184，127，136           （二）控股股东           公司股权结构较为分散，不存在控股股东及试验禁止东谈主。           （三）试验禁止东谈主           公司股权结构较为分散，不存在控股股东及试验禁止东谈主。        四、刊行东谈主权益投资情况           （一）刊行东谈主主要子公司以偏激他有枢纽影响的参股公司情况           铁心 2023 年末，集团纳入合并报表范围的枢纽子公司共有 3 家，具体情况如下表        所示：    序                            注册老本                持股比例            企业称号         注册地                                          取得方式   主营业务    号                            （万元）            平直          迤逦         TCL 华星光电手艺有              限公司                                                                      非吞并控   新能源光伏         TCL 中环新能源科技           股份有限公司                                                                       业合并     料         翰林汇信息产业股份           有限公司        注：TCL 中环新能源科技股份有限公司为刊行东谈主 2020 年收购中环集团的子公司。刊行东谈主理有中环        集团 100%的股权，从而迤逦持有 TCL 中环 27.36%的股权，统共持有 TCL 中环 29.91%的股权，是        TCL 中环单一最大股东，刊行东谈主决定其斟酌方针和财务政策，并本色禁止 TCL 中环，故将其当作        子公司纳入合并报表范围。           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书        刊行东谈主主要子公司 2023 年度/末主要财务数据如下：                                 刊行东谈主主要子公司主要财务数据                                                                            单元：万元                                                                         紧要增减变动的情况 公司称号         资产           欠债         整个者权益        收入          净利润                                                                               及原因 TCL 华星光                                                                         加 94.25%，亏蚀显耀 电手艺有限      20，893，668   13，484，554    7，409，114   7，207，779   -48，056                                                                         减少主要系主要产品价   公司                                                                             格企稳回升 TCL 中环新                                                                         少 44.88%，主要系行 能源科技股      12，506，304    6，482，593    6，023，711   5，914，646   389，889                                                                         业供需关系失衡，产品 份有限公司                                                                           价钱非感性着落 翰林汇信息                                                                         少 83.65%，主要系行 产业股份有        726，655      583，251      143，404    3，010，953     4，320                                                                         业供需失衡及资产减值  限公司                                                                              计提影响        （二）刊行东谈主相助、联营公司情况        刊行东谈主不存在有枢纽影响的相助企业或联营企业。    五、刊行东谈主的治理结构及寂静性        （一）刊行东谈主的治理结构及组织机构树立和运行情况        公司已经按照《公司法》等法律法则的相干要求，建立了包括股东大会、董事会、    监事会和高等经管东谈主员在内的健全灵验的法东谈主治理结构。其中，股东大会是公司的权    力机构；董事会由 9-11 名董事组成，对股东大会负责；监事会由 3 名监事组成。        公司设 CEO 1 名，由董事会聘任或解聘。公司首席财务官（CFO）1 名、首席手艺    官（CTO）1 名、董事会书记 1 名，设高等副总裁（SMP）几许名，由董事会聘任或解    聘。首席财务官（CFO）负责制定公司永远资产欠债政策，经管公司的政策资产配置；    首席手艺官（CTO） 负责上市体系各公司产品手艺发展阶梯的制定、手艺标的研究和    总体筹备，制定和实施紧要产品手艺决策。公司设副总裁几许名，副总裁由 CEO 提名，    东谈主力资源经管中心审核任职经验，执委会磋议通过后赐与聘任。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   刊行东谈主已按照《公司法》《上市公司治理准则》《公司规矩》等关系端正缔造了 健全、明晰的组织机构，其树立充分体现了单干明确、相互制约的治理原则。刊行东谈主 照章建立了健全的股东大会、董事会、监事会轨制，上述机构和东谈主员的职责完备、明 确；而且刊行东谈主制定的上述司法、轨制、条例的内容和体式均恰当相干法律的端正。 近三年及一期，公司股东大会、董事会和监事会召集、召开和表决规范恰当《公司 法》、《公司规矩》和相干议事司法的要求。   股东大会的具体权力如下：决定公司斟酌方针和投资斟酌；选举和更换非由职工 代表担任的董事，决定关系董事的酬谢事项；选举和更换由股东代表出任的监事，决 定关系监事的酬谢事项；审议批准董事会的陈诉； 审议批准监事会的陈诉；审议批准 公司的年度财务预算决策、决算决策；审议批准公司的利润分配决策和弥补亏蚀决策； 审议批准公司的股东酬报筹备； 对公司加多或者减少注册老本作出决议；对刊行公司 债券作出决议； 对公司合并、分立、斥逐和计帐或者变更公司体式等事项作出决议； 修改公司规矩；对公司聘用、解聘司帐师事务所作出决议；审议批准第四十八条、规 定的担保事项；审议公司在一年内购买、出售紧要资产高出公司最近一期经审计总资 产百分之三十的事项；审议批准变更召募资金用途事项；审议股权激发斟酌和职工持 股斟酌；审议法律、行政法则、部门规章和公司规矩端正应当由股东大会决定的其他 事项。   董事会的具体权力如下：召集股东大会，并向股东大会陈诉办事；执行股东大会 的决议；决定公司的斟酌斟酌和投资决策；制订公司的年度财务预算决策、决算决策； 制订公司的利润分配决策和弥补亏蚀决策；制订公司的股东酬报筹备；制订公司加多 或者减少注册老本、刊行债券或其他证券及上市决策；拟订公司紧要收购、因公司章 程第二十四条、第（一）项、第（二）项端正的情形回购本公司股票或者合并、分立、 斥逐及变更公司体式的决策；决定公司因公司规矩第二十四条、第（三）项、第（五） 项、第（六）项端正的情形收购本公司股份；在股东大会授权范围内，决定公司对外 投资、收购出售资产、资产典质、对外担保事项、交付搭理、关联交易、对外捐赠等 事项；决定公司里面经管机构的树立；决定聘任或者解聘公司 CEO、董事会书记；根 据 CEO 的提名，决定聘任或者解聘公司除董事会书记之外的其他高等经管东谈主员，并决 定其酬谢事项和赏罚事项；制订公司的基本经管轨制；制订公司规矩的修改决策；管 理公司信息线路事项；向股东大会提请聘任或更换为公司审计的司帐师事务所；听取    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 公司 CEO 的办事讲述并查验 CEO 的办事；法律、法则或公司规矩端正，以及股东大 会授予的其他权力。   监事会的具体权力如下：应当对董事会编制的公司依期陈诉进行审核并提议书面 审核观念；查验公司财务；对董事、高等经管东谈主员执行公司职务的步履进行监督，对 违背法律、行政法则、公司规矩或者股东大会决议的董事、高等经管东谈主员提议罢职的 建议；当董事、高等经管东谈主员的步履挫伤公司的利益时，要求董事、高等经管东谈主员予 以纠正；提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》端正的召集和主理股东 大会职责时召集和主理股东大会；向股东大会提议提案；依照《公司法》的相干端正， 对董事、高等经管东谈主员拿告状讼；对董事会和经管层执行公司分成政策和股东酬报规 划的情况及决策规范进行监督；发现公司斟酌情况异常，不错进行视察；必要时，可 以聘任司帐师事务所、讼师事务所等专科机构协助其办事，用度由公司承担。   本公司根据《公司法》等相干法律法则和《公司规矩》的端正，建立了完善的法 东谈主治理结构，缔造了股东大会、董事会、监事会和斟酌经管层，制定了相应的议事规 则及办事确定。本公司根据相干法律、法则及范例性文献和公司规矩的要求，结合本 公司的试验情况，树立了相干业务和经管部门，具体执行经管层下达的任务。铁心目 前，刊行东谈主集团总部组织结构如下图所示：   （二）刊行东谈主里面经管轨制   刊行东谈主严格按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法则的 要求，以建立健全完备的法东谈主治理结构，已矣范例化、轨制化为宗旨，制定和修改了    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 公司《规矩》《股东大会组织及议事司法》《信息线路经管办法》《召募资金经管办 法》《里面禁止轨制》《紧要投资经管轨制》《关联交易经管轨制》《紧要信息里面 陈诉轨制》《控股子公司经管办法》《总裁办事确定》《对外担看经管轨制》等范例 性文献，进一步健全了公司各项规章轨制，无间完善公司法东谈主治理结构、范例公司的 运作，以恰当关系法律、法则的要求。   （1）财务经管轨制   在财务经管方面，公司建立了《网上新股申购业务内控轨制》《二级市集证券投 资内控轨制》《财务经管轨制》《预算经管轨制》《资产经管轨制》《质料经管轨制》 《资金经管端正》《对外担看经管轨制》等。除上述财务经管轨制外，公司建立了控 制投资决策与审批的《紧要投资经管轨制》，确立了投资决策经由及相干部门审批权 限，也故意缔造了政策与投资经管中心，负责对公司紧要投资技俩的可行性、投资风 险、酬报等事宜研究和评估，监督紧要投资技俩的执行进展，如发现异常情况，实时 向公司董事会陈诉。为加强与范例公司交付搭理业务、金融繁衍业务和风险创业投资 业务的经管，灵验禁止风险，提高投资收益，赞佩公司及股东利益，依据《证券法》 《深圳证券交易所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司范例运作》及公司《规矩》等法律、法则、范例性文献的关系端正，结 合公司的试验情况，制定了《交付搭理内控轨制》《证券投资经管轨制》《金融繁衍 产品投资内控轨制》和《风险投资内控轨制》；在现款经管方面，公司强化集团系统 内资金统一配置与调剂功能，严格按照“汇聚统仍是管原则”、“协同性原则”、“安全性、 流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值最大化的基本原则”， 通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算经管，以已矣现款高效流转，提高 集团举座抗风险才智。财务公司在集团司帐政策和财务经管通则等框架下，参照金融 企业司帐轨制寂静核算；在预算经管方面，公司完善了预算经管轨制和编制经由，明 确了年度预算编制要经过“政策筹备—缔造关节绩效方针（KPI）主义—业务筹备—预 算”四个阶段的齐全过程，特别强调业务筹备技艺，要求预算主义必须有相应的业务规 划来保证完成，分别从集团和企业层面，加大了对企业预算评审的力度和建立起相对 完善的预算经管体系。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   其中，资金经管方面，刊行东谈主建立了《资金经管轨制》和《资金斟酌经管办法》， 具有永远资金和短期资金的经管斟酌和端正，同期正在制定短期资金调解济急预案。 刊行东谈主在对财务相干技艺进行了严格禁止的同期让财务经管轨制得到了灵验的执行和 落实。刊行东谈主制定了资金经管轨制，对货币资金的收支业务等建立了严格的授权批准 轨制，明确审批东谈主对货币资金业务的授权批准方式、权限、规范、办事及相干禁止措 施；同期，根据岗亭办事制，明确各岗亭职责权限，确保办理货币资金业务的不相容 岗亭相互分离、制约和监督，而且应当依期、不依期进行岗亭交替。公司制定了收付 款审批权限等系列规范，严格执行对款项收付的监督查验。   （2）东谈主力资源经管轨制   在东谈主事经管方面，公司制定了《TCL 科技集团股份有限公司职工手册》《TCL 集 团总部绩效经管确定》《TCL 集团直管干部经管端正》和《TCL 科技集团股份有限公 司参股公司董事、监事托付及履职经管办法》等一系列东谈主力资源经管轨制，明确了岗 位的任职经验、东谈主力资源开发经管的措施等，形成了灵验的绩效捕快与激发机制，为 无间提高公司职工修养，确保里面禁止的灵验实施及公司的长期发展打下了坚实的基 础。   （3）安全坐褥经管轨制   公司缔造了集团安全坐褥委员会，依期召开安全坐褥办事会议，完善安全坐褥管 理轨制，提高职工安全坐褥意志。公司无间完善和健全安全坐褥经管轨制，最大限制 驻防紧要安全坐褥事故发生；依期举办安全栽种培训，增强了安全坐褥经管者的办事 感，提高了职工安全坐褥意志；升迁了专职安全东谈主员经管激发，强化了集团监督查验， 无间改善安全坐褥情况，减少事故的发生。在任业健康安全培训方面，公司防备职工 的健康，为拓展职工的自我保护念念路，增强职工面对潜在危境的自我保护才智，依期 举行职业健康安全培训。职业健康安全培训包括三方面的内容：   第一，针对办事场所机械模样、职工战争危化品机率等特色开展相应的培训，对 何如安全使用坐褥器具进行磨真金不怕火；   第二，结合公司以往发生的一些安全坐褥事故，磨真金不怕火何如应酬紧要情况以及驻防 访佛事故的发生；       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   第三，向职工传授厂外东谈主身、财产安全保护学问，以及何如应酬天然灾害的一些 学问。   （4）采购和销售经管轨制   集团下属各产业公司寂静制定并下达斟酌斟酌，寂静订立、寂静履行业务斟酌合 同，领有寂静齐全的采购、坐褥系统和销售汇集，原料采购和产品销售均寂静进行。   采购方面，对于坐褥物料的采购，各公司建立了采购招标经管平台，通过采购计 划与预算子系统、供应商开发经管子系统、采购物流子系统、采购绩效评估子系统、 采购（资讯）信息子系统及采购经管轨制、办事规范、办事规范与作用经由子系统和 采购策略谋小船系统等系统经由监控，范例采购业务经由和采购东谈主员步履；对于如办 公文具、办公耗材等非坐褥物料的采购，公司制定了《TCL 集团非坐褥物料联合采购 经管轨制》，由故意部门负责统仍是管。   在产品销售方面，公司实行互异化品牌的销售策略，建立了完善的全球销售汇集 和信息化测评和经管系统，各子公司的销售通过 ERP 信息系统全面反应到前后台经管 的各个技艺。   （5）公司信息线路的里面禁止轨制   刊行东谈主建立健全了《信息线路经管办法》和《紧要信息里面陈诉轨制》，对公司 公开信息线路和紧要里面信息疏通进行全程、灵验的禁止。依据《紧要信息里面陈诉 轨制》，公司建立了紧要信息里面传递体系，明确公司紧要信息的范围和内容，制定 了公司各部门疏通的方式、内容和时限等相应的禁止规范。   刊行东谈主董事会书记为信息线路办事的平直负责东谈主，具体负责信息线路事宜的调和 和组织，并代表董事会办理公司的对外信息线路事务。公司任何东谈主秉承媒体采访均必 须先征求董事会书记的观念，并将采访内容要点提前提交董事会书记。   刊行东谈主有时严格按照关系法律法则、《信息线路经管办法》及《投资者关系经管 轨制》的端正，确凿、准确、齐全、实时地进行相干信息线路，确保公司整个股东有 对等的契机获取信息。   （6）投融资、对外担保和关联交易经管轨制       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   ①投融资经管轨制   刊行东谈主建立健全了《投资经管轨制》，对公司投资的基本原则、投资的审批权限 及审议规范、投资事项研究评估、投资斟酌的进展追踪及办事根究等齐作了明确的规 定，也故意缔造了投资经管中心，负责对公司紧要投资技俩的可行性、投资风险、回 报等事宜研究和评估，监督紧要投资技俩的执行进展，如发现异常情况，实时向公司 董事会陈诉。幸免投资决策非常，化解投资风险，提高投资经济效益，已矣公司资产 的保值升值。   根据《TCL 集团股份有限公司紧要投资经管轨制》第五条，公司股东大会、董事 会的投资决策权限及决策规范，按照公司规矩和股东大会、董事会的决议以及公司相 关轨制办理。公司可进行证券投资（范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二 级市集投资、债券投资、交付搭理（含银行搭理产品、信赖产品）进行证券投资以及 深圳证券交易所认定的其他投资步履）和繁衍品投资（范围包括期货、期权、远期、 互换等产品或上述产品的组合）。公司繁衍品投资权限审批详见“金融繁衍品经管轨制” 部分。   TCL 科技严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法 规的要求，范例、健全公司融资业务经管，《TCL 科技集团股份有限公司资金经管规 定》（TCL 科技司【2023】20 号）明确和范例集团各项资金经管端正，由财务公司统 仍是管融资业务，职责界定明晰。财务公司严格按照国度相干金融法律法则、深交所 相干办事指引、备忘录、TCL 科技相干经管端正等要求，负责融资业务的具体经管及 办理。   ②创投业务经管轨制   公司制订了《风险投资内控轨制》，全资子公司深圳东熹佳尚创业投资有限公司 负责风险投资业务的实施、运作与经管，由 TCL 创投总裁负责在董事会及股东大会授 权范围内签署风险投资相干的公约及合同。在投资与决策经管方面，公司成立了技俩 立项小组，负责审核投资技俩的市集前程、行业及竞争者、技俩关节得胜要素、技俩 投资亮点、投资风险等，在此基础上编制技俩分析陈诉并提交里面评审会进行技俩评 审。通过遵法视察的技俩，在董事会批准投资额度内，属于 TCL 创投平直投资的技俩， 经公司组建的投资决策委员会批准并报 TCL 创投董事会批准后投资；属于基金投资的    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 技俩，由基金投资决策委员会进行技俩的投资决策。通过决策机构批准的投资技俩， 由技俩组及法务东谈主员或外聘讼师共同准备投资公约及文献，经 TCL 创投总裁或授权东谈主 签署后完成股权交割。由于风险投资对象为非上市公司的股权，技俩的退出时刻及收 益存在不确定身分，公司通过多种措施，勇猛将风险禁止到最低程度的同期，获取最 大的投资收益。   ③对外担看经管轨制   刊行东谈主建立健全了《对外担看经管轨制》，明确端正了对外担保的基本原则、对 外担保对象的审查规范、对外担保的审批规范、对外担保的经管规范、对外担保的信 息线路、对外担保相干办事东谈主的办事根究机制等。   根据《对外担看经管轨制》端正，下述担保事项须经股东大会审议批准：公司及 公司控股子公司的对外担保总额，达到或高出最近一期经审计净资产的 50%以后提供 的任何担保；公司的对外担保总额，达到或高出最近一期经审计总资产的 30%以后提 供的任何担保；为资产欠债率高出 70%的担保对象提供的担保；单笔担保额高出最近 一期经审计净资产 10%的担保；联接 12 月内担保金额高出公司最近一期经审计净资产 的 50％且完全金额高出 5，000 万元东谈主民币的担保；对股东、试验禁止东谈主偏激关联方提供 的担保；法律法则、公司股票上市地证券交易所及公司规矩端正的其他担保。除上述 之外的其他担保，由董事会审议批准。未经公司股东大会或董事会批准，公司不得对 外提供担保。   ④关联交易经管轨制   为范例自己关联交易步履，刊行东谈主根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所股票上市司法》《公司规矩》的关系端正及国度财政部、 中国证监会发布的相干司法，制定了《关联交易经管轨制》，对公司关联交易的原则、 关联东谈主和关联关系、关联交易的决策规范、线路规范等作了谨慎的端正，确保了关联 交易在“刚正、公正、公开、等价有偿及不偏离市集寂静第三方的价钱或收费规范”的 条件下进行，保证公司与各关联东谈主所发生的关联交易的正当性、公允性、合感性。   （7）金融繁衍品经管轨制   根据《中华东谈主民共和国公司法》《上市公司信息线路经管办法》《深圳证券交易    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 所股票上市司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司范例 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等关系法 律、行政法则、部门规章、范例性文献、证券交易所业务司法，结合公司的试验情况， 刊行东谈主制定了《TCL 科技集团股份有限公司金融繁衍品投资内控轨制》（2023 年 3 月 更正）。公司针对所从事的金融繁衍品业务的风险脾气制定专项风险经管轨制，诡秘 事前驻防、事中监控和过后处理等各个关节技艺；按要求合理配备投资决策、业务操 作、风险禁止等专科东谈主员；要求参与投资的东谈主员应充分知道金融繁衍品投资的风险， 严格执行繁衍品的业务操作和风险经管轨制。控股公司开展繁衍品业务前，须向集团 主管部门提交包括其里面审批情况、产品主要要求、操作必要性、准备情况、风险分 析、风险经管策略、公允价值分析及司帐核算方法等谨慎的业务陈诉，以及已操功课 务的专项总结陈诉，获取集团专科部门观念后，方可实施操作；相干部门须追踪金融 繁衍品公开市集价钱或公允价值的变化，实时评估已投资金融繁衍品的风险敞口变化 情况，并向董事会故意委员会陈诉。此外，还需依期向经管层和董事会提交至少应包 括繁衍品投资授权执行情况、繁衍品交易头寸情况、风险评估结果、繁衍品投资盈亏 景况、止损名额执行情况等内容的风险分析陈诉，如果公司已开展的繁衍品的公允价 值减值与用于风险对冲的资产（如有）价值变动加总，导致统共亏蚀或浮动亏蚀金额 每达到公司最近一年经审计的包摄于上市公司股东净利润的 10%且完全金额高出一千 万元东谈主民币的，公司将实时线路。根据轨制端正，公司整个繁衍品投资均需编制可行 性分析陈诉提交董事会审议，寂静董事应当发表专项观念。期货和繁衍品交易属于下 列情形之一的，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议：掂量动用的交易保证金 和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、掂量占用的金融机构授信额度、为 济急措施所预留的保证金等，下同）占公司最近一期经审计净利润的 50%以上，且绝 对金额高出五百万元东谈主民币；掂量任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经 审计净资产的 50%以上，且完全金额高出五千万元东谈主民币；公司从事不以套期保值为 目的的期货和繁衍品交易。公司因交易频次和时效要求等原因难以对每次期货和繁衍 品交易履行审议规范和线路义务的，不错对翌日十二个月内期货和繁衍品交易的范围、 额度及期限等进行合理掂量并审议。相干额度的使用期限不应高出十二个月，期限内 任一时点的金额（含前述交易的收益进行再交易的相干金额）不应高出已审议额度。 公司整个非套期保值类繁衍品投资均须经董事会审议通过、寂静董事发表专项观念，     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 并提交股东大会审议通过后方可执行。公司与关联方之间进行的繁衍品关联交易，应 提交股东大会审议。2023 年 4 月 21 日，经公司 2022 年年度股东大会审议通过，持续开 展外汇繁衍品业务，金额不高出东谈主民币 20 亿元，额度内轮回操作。   （8）里面审计轨制   公司自上市以来一直致力于于里面禁止轨制建立和完善，遵命不兼容职务相分离的 原则，合理树立部门和岗亭，科学筹备职责和权限，形成各司其职，各负其责、相互 配合、相互制约的里面禁止体系。   公司里面稽核与内控体制完备，尤其是里面审计方面档次分明、职责明确，能有 效地驻防集团风险。里面审计是组织里面的一种寂静客不雅的监督和评价步履，公司内 部审计机构由公司董事会的审计委员会平直率领和经管，体现了审计的寂静性和泰斗 性。里面审计机构对里面禁止的灵验性进行监督查验，对监督查验中发现的里面禁止 症结，按照里面审计办事规范进行陈诉；对监督查验中发现的里面禁止紧要症结，有 权平直向董事会偏激审计委员会、监事会陈诉。   （9）下属子公司内控轨制   根据公司《规矩》、《里面禁止轨制》和《控股子公司经管办法》的端正，公司 各职能部门负责对控股子公司的斟酌、财务、紧要投资、法律事务及东谈主力资源等方面 进行指导、经管及监督；公司托付至各控股子公司的董事、监事、高等经管东谈主员负责 灵验地执行，并实时、灵验地作念好经管、指导、监督等办事。整个控股子公司必须统 一执行公司颁布的各项规章轨制并根据需要制定实施确定，必须根据公司的总体斟酌 斟酌斟酌。这些轨制齐得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、审计和东谈主力 资源相结合的三位一体禁止体系，加强对子公司经管和禁止。   （10）短期资金调解济急预案   公司为提高资金经管效率，驻防流动性风险，范例资金运作，提高资金经管的使 用效率，发达范围效益，根据相干法律法则正在制定济急资金调解预案，范例突发的 变成或可能变成严重社会危害时，需要采取济急处理措施以应酬的天然灾害、事故灾 难、环球卫滋事件和社会安全事件的资金需求济急决策。济急资金筹措来源包括但不 限于里面资金调解、银行流动资金贷款、超短期融资券刊行、流动资产变现等，以应    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 对短期资金的济急调解情况。   （三）刊行东谈主的寂静性   公司具有寂静齐全的业务及自主斟酌才智，股东照章诈骗其权利并承担相应的义 务。公司的寂静性表面前以下五个方面：   公司资产齐全，各发起东谈主当作出资进入的资产已正当滚动至公司，均已办理产权 登记过户手续，产权整个东谈主已变更为公司。刊行东谈主寂静领有与坐褥斟酌相干的坐褥经 营开导、地盘、房产、商标、专利和专有手艺，刊行东谈主获授权使用的注册商标、专利 均为刊行东谈主与相干授权方寂静订立授权使用公约，不存在授权使用第一大股东偏激关 联方专利的情况。公司所领有的资产产权明晰，资产界定明确，并寂静于第一大股东 偏激关联方，不存在第一大股东偏激他关联方占用刊行东谈主偏激下属子公司资金、资产 偏激他资源的情况。   公司制定了工作东谈主事经管轨制，东谈主员经管作念到了寂静的轨制化经管。公司的工作 东谈主事部门对经管层负责，不存在受第一大股东禁止的情况，公司的工作东谈主事经管也不 存在被第一大股东搅扰的情况。公司的 CEO、高等副总裁、财务负责东谈主、董事会书记 等高等经管东谈主员均专职在公司办事，并在公司领取薪酬，未在第一大股东偏激禁止的 其他企业兼任任何行政职务。   公司领有适合斟酌需要的组织机构，并寂静于股东，不存在搀和斟酌、合署办公 的情况。公司的办公机构和坐褥斟酌场所寂静于第一大股东，公司设有股东大会、董 事会和监事会，其中股东大会是最高权力机构，董事会和监事会均对股东大会负责。 公司通过制定实施《股东大会组织及议事司法》《董事会议事司法》《监事会议事规 则》，在《公司规矩》中加入寂静董事相干要求等规章轨制，建立了健全的组织机构， 董事会、监事会偏激他里面机构均寂静运作。公司偏激职能部门与第一大股东偏激职 能部门之间莫得任何隶属关系，不存在第一大股东偏激关联东谈骨搅扰公司机构树立和运 作的情况。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   公司缔造了寂静的财务部门，配备了财务东谈主员，并按照《企业司帐轨制》建立独 立的司帐核算体系和财务经管决策轨制，并实施严格的财务监督经管。公司在银行单 独开立账户，与第一大股东账户分立，不存在与第一大股东共用账户的情况。公司作 为寂静的征税东谈主，照章征税，无与股东单元搀和征税的情况。公司制定了齐全、系统 的财务司帐经管轨制，对货币资金、应收账款、存货、投融资等科目执行严格的管控， 建立了寂静的财务核算体系，并对分公司、控股子公司实施严格统一的财务监督经管 轨制。公司有时寂静作出财务决策，不存在第一大股东搅扰公司资金使用的情况。公 司莫得为第一大股东偏激下属企业提供担保。   公司与主要股东业务完全分开，公司聚焦半导体炫耀、新能源光伏偏激他硅材料 两大中枢科技产业发展，寂静制定并下达斟酌斟酌，寂静订立、寂静履行业务斟酌合 同，领有寂静齐全的采购、坐褥系统和销售汇集，原料采购和销售均寂静进行，业务 上不存在对主要股东偏激关联企业的依赖关系。 六、现任董事、监事和高等经管东谈主员的基本情况   （一）基本情况   铁心本召募说明书签署日，本公司现任董事、监事、高等经管东谈主员基本情况如下：                                                                  持有债券  姓名           职务                 任期             平直持股数目（股）                                                                   情况                         董事长：2002 年 4 月 19 日至         董事长、首席执行官                 今 李东生                                               898，453，069     -           （CEO）                         CEO：2005 年 6 月 20 日至今 张佐腾         副董事长           2024 年 5 月 24 日至今           -          -                         董事：2020 年 11 月 13 日至今 沈浩平      董事、高等副总裁       高等副总裁：2020 年 11 月 14           -          -                                日至今                         董事：2023 年 1 月 9 日至今  赵军      董事、高等副总裁       高等副总裁：2022 年 12 月 23       1，271，538      -                                日至今                         董事：2017 年 9 月 1 日至今         董事、董事会书记、  廖骞                     董事会书记：2014 年 4 月 23        1，726，619      -           高等副总裁                                日至今       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                  持有债券  姓名           职务                 任期            平直持股数目（股）                                                                   情况                          高等副总裁：2020 年 8 月 27                               日至今  林枫           董事           2022 年 4 月 13 日至今          -           -  金李         寂静董事           2024 年 5 月 24 日至今          -           - 万良勇         寂静董事           2024 年 5 月 24 日至今          -           - 王利祥         寂静董事           2024 年 5 月 24 日至今          -           - 吴志明        监事会主席           2024 年 5 月 24 日至今          -           - 庄伟东           监事           2024 年 5 月 24 日至今          -           -  朱伟         职工监事           2024 年 5 月 24 日至今       107，704        -  黎健     首席财务官（CFO）         2021 年 8 月 9 日至今       1，575，942       -            首席手艺官 闫晓林     （CTO）、高等副总         2012 年 12 月 6 日至今      2，810，558       -              裁   上述树立恰当《公司法》等相干法律法则及公司规矩要求。   （二）现任董事、监事、高等经管东谈主员非法违纪情况   铁心陈诉期末，刊行东谈主现任董事、监事及高等经管东谈主员不存在被立案视察的情形。 七、刊行东谈主主要业务基本情况   （一）所在行业情况 趋势带动面积需求稳步增长，供给端日益优化的竞争形态及按需坐褥的斟酌策略也在 推动行业健康良性发展，大尺寸面板价钱呈现旺季显耀确立、淡季小幅回落的趋势； 中尺寸面板价钱低位企稳，小尺寸面板价钱在 2023 年下半年出现结构性加价。 的斟酌策略推动下，行业供需关系和库存水平仍保持健康态势；春节后备货需求开释， 拉动大尺寸面板价钱高潮；中小尺寸面板价钱较为安静，部分产品出现结构性加价。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    为应酬景色变化、能源安全和环境污辱等挑战，全球能源结构加速升级转型，光 伏新能源产业赓续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%， 其中中国装机约 216.9GW，国外约 178GW。光伏行业市集空间的可持续增长诱惑新老 玩家陆续扩大投资，光伏产业链各技艺产能加速开释，主技艺产品价钱波动下行，整 体利润空间受到挤压。 的诉求，光伏制造原土化与贸易逆全球化趋势不变。跟着国内各技艺产能开释，竞争 加重导致产品价钱持续下行，行业盈利承压；但 N 型产品等新手艺快速迭代，行业产 能结构进一方法整，过期产能将加速出清。    （二）公司所处行业地位    TCL 华星当作大陆主要面板厂商，为全球半导体炫耀龙头之一。铁心 2023 年末， 大尺寸范畴，公司电视面板市集份额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比提 升至 79%， 65 吋及以上产品面积占比 51%，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产 品份额全球第二，交互白板、数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。中尺寸 范畴，定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，炫耀器举座出货排行 升迁至全球第三，其中电竞炫耀器市集份额全球第一，笔电和车载产品按斟酌完制品 牌客户导入并缓缓放量。6 代 LTPS 扩产技俩稳步鼓吹，LTPS 笔电全球第二，LTPS 平 板全球第一，LTPS 车载屏出货量速即升迁至全球第五。TCL 华星的中尺寸业务收入占 比升迁至 21%，成为翌日增长的主要引擎。小尺寸范畴，t3 产线 LTPS 手机面板出货量 全球第三，自主开发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏已矣量产出货。t4 柔性 OLED 产线 稼动率和出货量快速升迁，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量升迁至全球第四，产 品和客户结构大幅优化，陈诉期内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、 Pol-Less 等新手艺达到行业最先水准，高端产品占比持续升迁；陈诉期内，公司柔性 OLED 业务收入已矣翻倍增长，斟酌情况持续改善。 升级，推动行业健康良性发展。2024 年第一季度，公司举座稼动率水平较低，三月份 备货需求拉动稼动率显耀回升；公司赓续保持大尺寸面板最先地位，电视面板份额稳     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 居全球前二。中尺寸范畴，t9 产线按斟酌爬坡，持续升迁公司 IT 产品市集份额，炫耀 器市集份额保持全球第三，其中电竞炫耀器市集份额稳居全球第一。小尺寸范畴，公 司柔性 OLED 产品供不应求，陈诉期内柔性 OLED 手机面板出货升迁至全球第三，产 品和客户结构进一步优化，斟酌功绩持续改善。   铁心 2023 年末，公司以手艺创新和精益制造打造相对竞争上风，引颈大尺寸、薄 片化、细线化等晶体晶片工艺手艺升级，晶体单元产品硅料枉然率、单炉月产以及晶 片每公斤出片数等方针均大幅最先行业水平，通过可持续的手艺和成才智先应酬产业 链波动。基于公司在 N 型材料产品的手艺蕴蓄，以及匹配 N 型期间“多产品、多客户、 多工艺”的柔性制造才智，公司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外售市占率全 球第一，成才智先行业次优约 0.03 元/W，构建面向下一代手艺的产业链互异化竞争力。 地位，N 型及大尺寸（210 系列）产品出货占比 88%，其中 N 型 210 外售市占率 90%以 上，持续保持最先地位。公司无间推动工业 4.0 制造方式转型，在硅片、电板及组件工 厂的数字化和智能化水平达到国际最先水准。   （三）公司濒临的主要竞争景况   公司通过自主创新、自主建设，形成了以半导体炫耀、新能源光伏为中枢主业的 业务架构。公司发展旅途明晰、运营高效、文化显然，主要产业已达全球最先，公司 中枢竞争力和可持续发展才智节节提高。   刊行东谈主在行业中具备以下竞争上风：   公司当作全球半导体炫耀龙头企业，亦然国内炫耀范畴自主建线先锋，通过“双子 星”产线布局发达团员效应，以内生式增长及外延式并购持续推广产能。公司布局 9 条 高世代面板线和 5 座模组工场，诡秘全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货 市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同期，公司通过投建面向高 附加值 IT、商显等中尺寸产品的 t9 产线，加速全尺寸政策布局。2023 年，TCL 华星 LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 球第一；柔性 OLEDQ4 出货快速增长。同期，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过 推广自建模组产能，进一步升迁公司在价值链上的地位与盈利才智。TCL 华星一齐穿 越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅范围上已矣了全球最先， 新式炫耀手艺和生态布局无间完善，已矣可持续的高质料发展。   在建立市集范围和手艺、生态上风的同期，公司效率、效益方针赓续保持行业领 先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过炫耀产业两轮大幅波动周期，极 致成本效率和精益化经管是关节身分。   TCL 华星通过双子星工场团员效应充分发达高效的产线布局和产能推广效益，并 通过精雅化经管和极致效率成本措施鼓吹端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞 争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业最先的风险应酬才智，翌日也将 赓续凭借此中枢才智穿越产业发展周期，领跑行业发展。   围绕企业发展理念和国度政策新兴产业筹备，公司积极寻找手艺密集、老本密集、 长发展周期、有时充分发达、并能赓续增强 TCL 中枢才智的新赛谈，2020 年 7 月得胜 摘牌中环混更技俩。TCL 中环主要从事新能源光伏偏激他硅材料的研发与坐褥，非凡 契合 TCL 寻找新增长动能的中枢诉求。 长后劲，业务加速发展。   公司依托 TCL 华星、TCL 中环加速产业链垂直布局，无间升迁上游手艺创新才智。 公司聚焦基础材料、下一代炫耀材料、光伏材料，及新式工艺制程中的关节开导等领 域进行生态布局，构建泛半导体范畴 TCL 生态圈，从而形成基于下一代翻新手艺的生 态最先上风，高技术属性持续增强。   TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获取工信部批准的炫耀行业唯独的“国度印刷 及柔性炫耀创新中心”、科技部批准的炫耀行业唯独的“国度新式炫耀手艺创新中心”， 获认证和认定 9 个国度级企业洞开式创新平台、33 个省级创新平台天禀。   TCL 海浪壮阔四十年千里淀的“敢为、创新、坚贞、变革、远见”是 TCL42 年发展最    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 枢纽的精神财富，是推动企业无间跨上新台阶，进而已矣全球最先的驱能源。2020 年 起原，公司漂荡提议了“上坡加油，追逐超越，全球最先”的政策主义，发布了《全球 最先之谈》的新阶段企业文化。以此主义为牵引，公司致力于于重塑当责有为、绩效导 向的组织文化。公司将持续更新、挖掘、强化“敢为、创新、坚贞、变革、远见”的 TCL 精神内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地办事，打造更有活力的企业组 织文化，让“全球最先之谈”成为每一个 TCL 东谈主的新基因，驱动公司持续增长。   （四）公司斟酌方针和政策   瞻望翌日，跟着供给侧形态的持续优化以及需求面积的安静增长，炫耀行业景气 度有望延续向好态势，公司半导体炫耀业务的斟酌酬报将进一步改善；光伏行业面前 处于周期底部，卑鄙需求仍在高速增长，产业永远向好趋势不变，公司新能源光伏业 务刚毅化斟酌韧性，以相对竞争力清静穿越行业周期。公司将秉持“中流击楫、敢战能 赢”的精神，紧紧把捏科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇，赓续落实“斟酌提 质增效，锻长板补短板，创新驱动发展，加速全球布局”的斟酌策略，已矣可持续高质 量发展，迈向全球最先。   （五）公司主营业务情况   刊行东谈主斟酌范围：研究、开发、坐褥、销售：半导体、电子产品及通讯开导、新 型光电、液晶炫耀器件、货色及手艺出进口（国度羁系或触及行政审批的货色和手艺 出进口除外），创业投资业务及创业投资照管，为创业企业提供创业经管服务，参与 发起创业投资机构与投资经管照管人机构，不动产租出，提供信息系统服务，提供会务 服务，提供电子谋略机手艺服务和电子产品手艺开发服务，软件产品的开发及销售， 专利转让，代理报关服务，提供照管人服务，支付结算。（照章须经批准的技俩，经相 关部门批准后方可开展斟酌步履）。   公司聚焦半导体炫耀业务、新能源光伏偏激他硅材料业务的中枢主业发展，致力于 已矣全球最先的政策主义。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    其他硅材料业务、产业金融业务、其他业务四大板块，具体树立如下：         （1）半导体炫耀，包含TCL华星、广东聚华、茂佳科技和华睿光电；         （2）新能源光伏偏激他硅材料，包含中环光伏和中环最先；         （3）产业金融业务，包含TCL财司和TCL老本；         （4）其他业务，包含翰林汇和天津普林。         最近三年及一期，刊行东谈主主营业务收入分板块组成如下：                                                                                          单元：万元、%  主要产业             金额         占比          金额                占比            金额           占比          金额            占比  半导体炫耀     2，337，640    58.58       8，365，474         47.98       6，571，715      39.46      8，810，292      53.87  新能源光伏  偏激他硅材       993，291    24.89       5，914，646         33.92       6，701，015      40.23      4，110，469      25.13   料业务  分销业务        624，939    15.66       3，010，953         17.27       3，184，780      19.12      3，193，202      19.53  其他及对消        34，976     0.88        145，592           0.83        197，767        1.19       240，094        1.47   统共       3，990，846   100.00      17，436，666        100.00   16，655，278        100.00     16，354，056     100.00         最近三年及一期，刊行东谈主营业成天职板块组成如下：                                                                                          单元：万元、% 主要产业           金额           占比              金额               占比            金额      占比               金额      占比 半导体炫耀      1，979，913       56.08        7，209，522         48.46     6，514，814      42.88      6，641，185      50.67 新能源光伏 偏激他硅材       938，023        26.57        4，717，053         31.71     5，506，699      36.25      3，219，040      24.56  料业务                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   主要产业                   金额           占比               金额                占比            金额        占比          金额        占比   分销业务             603，442      17.09           2，894，939          19.46      3，057，448   20.12      3，077，527  23.48   其他及对消               9，370          0.27              55，245       0.37       113，587     0.75        168，115       1.28       统共           3，530，748       100.00       14，876，760        100.00   15，192，548    100.00     13，105，866     100.00              最近三年及一期，刊行东谈主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                  单元：万元、% 主要产         营业毛利          毛利            营业毛利                 毛利          营业毛利                毛利         营业毛利                    毛利  业        金额      占比      率           金额    占比               率         金额    占比              率        金额    占比                  率 半导体  炫耀 新能源 光伏及 其他硅     55，268    12.01    5.56   1，197，593    46.78     20.25    1，194，316      81.65   17.82     891，429        27.44     21.69 材料业  务 分销业  务 其他及                       不适                              不适                             不适                                  不适  对消                          用                              用                              用                                   用 统共     460，098   100.00   11.53   2，559，906   100.00     14.68    1，462，730     100.00   8.78     3，248，190      100.00     19.86         以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛         利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率         升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。              （1）刊行东谈主各业务版本情况              ①TCL 华星              TCL 华星发达范围和效率效益上风，持续优化业务和产品结构，对峙按需坐褥，         加速斟酌盘活，并受益于主要产品价钱高潮，斟酌功绩大幅改善。2023 年，半导体显     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 示业求已矣营业收入 836.55 亿元，同比增长 27.26%；全年净利润-0.07 亿元，同比减亏 净利润 5.39 亿元，同比改善超 33.37 亿元。    大尺寸范畴，TCL 华星发达高世代线上风与产业链协同效用，引颈电视面板大尺 寸升级及高端化发展，积极发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用炫耀业务。TCL 华星通过发达 G8.5 和 G11 高世代线的制造效率和制程上风，协同政策客户升迁大尺寸 电视市集浸透率，升迁产业链主要技艺的价值范围。2023 年度，公司电视面板市集份 额稳居全球前二，55 吋及以上尺寸产品面积占比升迁至 79%， 65 吋及以上产品面积占 比 51%，55 吋和 75 吋产品份额全球第一，65 吋产品份额全球第二，交互白板、数字标 牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。2024 年第一季度，公司举座稼动率水平较低， 三月份备货需求拉动稼动率显耀回升；公司赓续保持大尺寸面板最先地位，电视面板 份额稳居全球前二。    中尺寸范畴，TCL 华星加速 IT 和车载等新业务产能建设，优化产品和客户结构， 打造业务增长新动能。定位于中尺寸 IT 和车载等业务的 t9 产线第一期产能达产，2023 年度，炫耀器举座出货排行升迁至全球第三，其中电竞炫耀器市集份额全球第一，笔 电和车载产品按斟酌完制品牌客户导入并缓缓放量。6 代 LTPS 扩产技俩稳步鼓吹， LTPS 笔电全球第二，LTPS 平板全球第一，LTPS 车载屏出货量速即升迁至全球第五。 TCL 华星的中尺寸业务收入占比升迁至 21%，成为翌日增长的主要引擎。2024 年第一 季度，t9 产线按斟酌爬坡，持续升迁公司 IT 产品市集份额，炫耀器市集份额保持全球 第三，其中电竞炫耀器市集份额稳居全球第一。    小尺寸范畴，TCL 华星以 LTPS 和柔性 OLED 的产线组合定位中高端市集，产品竞 争力和市集份额持续升迁。2023 年度，t3 产线 LTPS 手机面板出货量全球第三，自主开 发的 1512 PPI Mini-led LCD-VR 屏已矣量产出货。t4 柔性 OLED 产线稼动率和出货量快 速升迁，第四季度柔性 OLED 手机面板出货量升迁至全球第四，产品和客户结构大幅 优化，2023 年度内导入多家品牌客户；公司柔性 OLED 的折叠、LTPO、Pol-Less 等新 手艺达到行业最先水准，高端产品占比持续升迁；2023 年度，公司柔性 OLED 业务收 入已矣翻倍增长，斟酌情况持续改善。2024 年第一季度，公司柔性 OLED 产品供不应 求，2023 年度内柔性 OLED 手机面板出货升迁至全球第三，产品和客户结构进一步优      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 化，斟酌功绩持续改善。   瞻望翌日，半导体炫耀当作数字经济期间的中枢信息载体和主要交互界面，产业 价值永远存在并有望进一步突显。   在大尺寸和中尺寸范畴，炫耀手艺进入微迭代时期，LCD 在永远内仍然是主流显 示手艺。连年来，全球电视销量安静，大尺寸化趋势带动炫耀面积安静增长，行业周 期波动显耀温暖；供给侧产业汇聚度持续升迁，日益优化的竞争形态将推动行业供需 平衡发展，在总结合理买卖酬报的良性态势下，企业盈利才智将缓缓确立。在高刷新 和顽劣耗等产品规格升级趋势下，IT 面板存在结构性增长契机，面向 IT 产品的 8 代线 亦将发达先进产能上风，缓缓完成主要市集的供给替代。   柔性 OLED 已占据手机市集主流地位，并缓缓向新应用场景浸透，折叠屏 OLED 或将成为新的增长标的，需求快速开释，同期新手艺产能折损、新产品良率爬坡等对 现存产能及制造等方面提议的挑战，有望驱动行业供需关系归附平衡。   TCL 华星当作全球大尺寸炫耀面板龙头，持续升迁相对竞争力和盈利才智；完善 中尺寸产品布局，发达高世代产线上风，把捏高规格产品增量市集契机，提高市集份 额和收入范围；优化小尺寸产品和客户结构，通过手艺创新推动产品高端化发展，实 现柔性 OLED 业务斟酌改善，加速从大尺寸炫耀龙头向全尺寸炫耀最先企业的转型升 级。   ②广东聚华   广东聚华主要从事印刷与柔性炫耀关节共性手艺研究，同期联合高校，科研院所， 材料、开导企业，国内炫耀龙头，共建我国印刷炫耀环球平台，搭建印刷炫耀产业生 态蚁合圈。   广东聚华当作“国度印刷及柔性炫耀创新中心”的承建方，是国内炫耀范畴唯独的 国度级创新中心。广东聚华当作印刷炫耀创新开发平台的载体，是中国炫耀行业从 CRT 期间以来，第一次以老本为纽带形成的法东谈主实体研发环球洞开平台。按照“面向市 场、校企联合、政府诱导、整合资源、已矣共赢”的念念路，为行业提供洞开式的手艺研 究平台和测试平台，促进印刷炫耀行业的手艺越过。广东聚华主要从事印刷与柔性显 示关节共性手艺研究，同期联合高校，科研院所，材料、开导企业，国内炫耀龙头， 共建我国印刷炫耀环球平台，搭建印刷炫耀产业生态蚁合圈。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    ③华睿光电    华睿光电主要从事具有自主 IP 的新式 OLED 关节材料的开发，聚焦蒸镀型 OLED 小分子材料和印刷型 OLED 材料。    华睿光电已开发 1000 多种具有自主 IP 的新式材料，包括磷光主/客体材料、荧光 主/客体材料、传输层材料、p-型掺杂材料和 CPL 材料等。其中，基于蒸镀工艺的红、 绿光材料与溶液加工型红光材料的性能行业最先；印刷 OLED 的红、绿发光材料与器 件性能已达国内最先水平，蓝光材料也已取得冲破。华睿光电有多款材料完成国内主 流面板厂商的考据，合成量产厂房进入运营，部分产品已矣范围化量产。    华睿光电研发具有自主 IP 的新式 OLED 关节材料，针对 OLED 齐全器件结构的不 同功能层，以发光层（EML）材料为研发要点，其中，基于蒸镀工艺的红、绿光材料 与溶液加工型红光材料的性能处于行业最先地位。蒸镀式 OLED 的红光和绿光材料， 已已矣范围化量产。QLED 研发团队已冲破红、绿材料使用寿命等关节问题，量子点电 致发光范畴的公开专利数目位居全球前二。    ④华显光电    华显光电是全球最先炫耀产品制造商之一，其主要产品包括液晶炫耀器、映像管 炫耀器及平面数码电视。集团创立于 1989 年，并自 1997 年动手于香港证券交易所挂牌 上市，集团业务遍布欧洲、好意思洲、亚洲偏激他国度。集团现要点发展原开导制造及原 联想制造业务，其客户包含国际知名品牌及渠谈销售连锁店。    华显光电已经进入多家一线智妙手机品牌供应链，2023 年，华显光电总销量为    ⑤茂佳科技 港）订立《股权转让公约》，TCL 科技投资以现款方式收购其持有的茂佳科技 100%股 权，交易价钱 28 亿元，上述股权收购事项于 2021 年 4 月完成，茂佳科技自 2021 年第 二季度纳入公司合并报表范围。此外，本次股权转让方承诺 2021-2023 年期间茂佳科技 累计净利润不低于 7.60 亿元，不然将进行现款赔偿。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 的净利润 76，000 万元。    根据奥维睿沃（AVC REVO），2023 年茂佳出货 14.0M，同比增长 12.1%，跃居代 工首位。TCL 品牌持续外放代工订单，有劲赞助茂佳范围出货；小米订单虽有所减少， 但依然是茂佳头部客户，是茂佳出货的有劲保险。北好意思客户 Amazon 跟着市集复苏，订 单也渐渐加多，推动茂佳在北好意思出货保持较高水位。而 LGE、松劣等日韩品牌订单的 外放亦然茂佳出货增长的枢纽赞助。    为应酬景色变化、能源安全和环境污辱等挑战，全球能源结构加速升级转型，光 伏新能源产业赓续保持高速增长。2023 年，全球新增装机约 395GW，环比增长 72%， 其中中国装机约 216.9GW，国外约 178GW。光伏行业市集空间的可持续增长诱惑新老 玩家陆续扩大投资，光伏产业链各技艺产能加速开释，主技艺产品价钱波动下行，整 体利润空间受到挤压。    同期，公司基于审慎原则，对参股公司 Maxeon 相干的永远股权投资和金融资产分 别阐明了资产减值损成仇公允减值变动损失，加之按权益法合并阐明的投资亏蚀等， 对 TCL 中环四季度功绩变成负向影响。2023 年度，TCL 中环已矣营业收入 591.46 亿 元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿元，同比减少 44.88%。其中，光伏材料业务出 货量同比增长 68%至 114GW，硅片举座市占率 23.4%，已矣营业收入 437.91 亿元，综 合毛利率同比升迁 2.8 个百分点至 21.8%；光伏组件业务出货量 8.6GW，同比增长 控的诉求，光伏制造原土化与贸易逆全球化趋势不变。跟着国内各技艺产能开释，竞 争加重导致产品价钱持续下行，行业盈利承压；但 N 型产品等新手艺快速迭代，行业 产能结构进一方法整，过期产能将加速出清。受产业链主要产品价钱底部运行的影响，    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   跟着产业链供需关系失衡，行业竞争的首要身分由主要追求低 LCOE 的组件价钱 竞争，蜕变为玄虚 IRR 与地盘 BOS 成本收益指引下的产品(效率/功率)竞争，具备更高 能源转机效率的产品将成为行业主流。TCL 中环对峙手艺创新，建立 G12 及 N 型光伏 材料手艺最先上风，持续鼓吹降本增效，增强相对竞争力。铁心 2023 年末，公司以技 术创新和精益制造打造相对竞争上风，引颈大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺 手艺升级，晶体单元产品硅料枉然率、单炉月产以及晶片每公斤出片数等方针均大幅 最先行业水平，通过可持续的手艺和成才智先应酬产业链波动。基于公司在 N 型材料 产品的手艺蕴蓄，以及匹配 N 型期间“多产品、多客户、多工艺”的柔性制造才智，公 司加速 N 型材料和叠瓦组件转型， N 型硅片外售市占率全球第一，成才智先行业次优 约 0.03 元/W，构建面向下一代手艺的产业链互异化竞争力。   升迁能源自主可控成为列国枢纽诉求，光伏制造原土化与贸易模式的逆全球化趋 势加重，加多了企业斟酌的不确定性，但也为具备国外市集拓展后劲的企业带来新的 政策机遇。TCL 中环夯实工业 4.0 智能制造才智，赓续推动国际化业务布局，探索全球 要点国度或区域的产业布局技俩。公司依托在智能制造范畴的永远进入和千里淀，已矣 最先行业的自动化坐褥水暖和工作坐褥率，形周至球范围内的在地化制造相对竞争优 势。2023 年度，公司积极评估、探索全球要点国度或区域的产业布局技俩（如好意思国、 欧洲、中东等），持续开展技俩狡计、合作伙伴疏通谈判和技俩落地研究等办事；公 司参股的 Maxeon 受主要市集区域光伏产品价钱快速下行、光伏补贴政策调整及高利率 环境等影响，功绩及股价均大幅着落，基于审慎原则，公司对与其相干的资产阐明减 值。公司正积极推动 Maxeon 进行组织变革和运营改善，以充分发达其独到壁垒市集优 势及手艺创新才智，通过全球范围内坐褥与渠谈的相互促进和协同赋能，升迁公司全 球化布局的竞争上风。   （2）刊行东谈主主要客户和供应商情况   最近三年，刊行东谈主向主要客户销售金额情况如下：                                                         单元：亿元     年度                客户              销售额          占销售总额的比例    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书     年度                客户              销售额           占销售总额的比例                      第二名                  119.83              6.87%                      第三名                  100.05              5.74%                      第四名                    81.08             4.65%                      第五名                    36.69             2.10%                       小计                  513.61          29.46%                      第别称                  140.80              8.68%                      第二名                  128.76              7.94%                      第三名                  106.11              6.54%                      第四名                    64.52             3.98%                      第五名                    60.71             3.74%                       小计                  500.92          30.88%                      第别称                  184.22          11.44%                      第二名                  156.43              9.72%                      第三名                  117.53              7.30%                      第四名                    64.38             4.00%                      第五名                    48.07             2.99%                       小计                  570.64          35.44%   刊行东谈主各子公司的采购部对原材料采购进行经管。最近三年，刊行东谈主向主要供应 商原材料采购金额情况如下：                                                         单元：亿元     年度               供应商             采购金额           占采购总额的比例                      第别称                  76.79               5.51%                      第二名                  68.39               4.91%                      第三名                  63.52               4.56%                      第四名                  44.25               3.18%                      第五名                  36.05               2.59%                       小计                 289.00           20.75%                      第别称                 116.89               8.06%                      第三名                  71.69               4.94%    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书     年度               供应商             采购金额         占采购总额的比例                      第四名                  63.22               4.36%                      第五名                  47.81               3.29%                       小计                 371.77           25.62%                      第别称                  79.50               6.26%                      第二名                  65.05               5.12%                      第三名                  56.54               4.45%                      第四名                  43.97               3.46%                      第五名                  41.00               3.23%                       小计                 286.06           22.51% 八、媒体质疑事项   铁心本召募说明书签署日，刊行东谈主、刊行东谈主控股股东或试验禁止东谈主不存在紧要负 面舆情或被媒体质疑事项偏激对刊行东谈主偿债才智的情况。 九、刊行东谈主非法违纪及受处罚情况   陈诉期内，本公司不存在因违背相干法律法则而受到关系主管部门紧要行政处罚 的情形。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                     第五节 财务司帐信息   本召募说明书援用的财务数据来自于公司 2021 年、2022 年、2023 年经大华司帐师 事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表，以及 2024 年 1-3 月未经审计的财务报表。 公司根据试验发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业司帐准则——基本准则》 和具体企业司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释偏激他相干端正(以 下合称“企业司帐准则”)进行阐明和计量，在此基础上，结合中国证券监督经管委员会 《公开刊行证券的公司信息线路编报司法第 15 号——财务陈诉的一般端正》(2014 年修 订)端正，编制财务报表。   审计机构变更情况：   最近三年及一期，刊行东谈主审计机构未发生变更。   审计观念类型：   最近三年及一期，刊行东谈主财务报表审计观念均为规范无保属观念。 一、司帐政策/司帐揣摸调整对财务报表的影响   （一）枢纽司帐政策变更   （1）执行新租出准则对本公司的影响   本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年更正的《企业司帐准则第 21 号— —租出》，在初次执行日，本公司选拔重新评估此前已存在的合同是否为租出或是否 包含租出，并将此方法一致应用于整个合同，因此仅对上述在原租出准则下识别为租 赁的合同领受本准则相连端正。   此外，本公司对上述租出合同选拔按照《企业司帐准则第 28 号——司帐政策、会 计揣摸变更和差错更正》的端正领受简化的追想调整法进行相连司帐处理，即调整首     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 次执行本准则往日年头留存收益及财务报表其他相干技俩金额，不调整可比期间信息。   本公司对廉价值资产租出的司帐政策为不阐明使用权资产和租出欠债。根据新租 赁准则的相连端正，本公司在初次执行日前的廉价值资产租出，自初次执行日起按照 新租出准则进行司帐处理，不对廉价值资产租出进行追想调整。   执行新租出准则对本期期初资产欠债表相干技俩的影响列示如下：                                                            单元：万元     列报科目                               影响金额                       前线报金额                            列后金额     固定资产              9，282，990        -133，847       9，149，143     使用权资产                 -            210，506         210，506    永远待摊用度              253，667         -43，730         209，937   一年内到期的非流     动欠债     租出欠债                  -            111，214         111，214     永远应付款              128，030         -82，670         45，360   （2）执行企业司帐准则解释第 14 号对本公司的影响 号，以下简称“解释 14 号”)，自 2021 年 1 月 26 日起实施（以下简称“实施日”）。本公 司自实施日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对 2021 内财务报表无紧要影响。   （3）执行企业司帐准则解释第 15 号对本公司的影响 财务公司等对母公司及成员单元资金实行汇聚统仍是管的列报进行了范例。   本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报 表无紧要影响。   （1）执行《企业司帐准则解释第 15 号》对本公司的影响     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 前或者研发过程中产出的产品或副产品对外售售的司帐处理（以下简称‘试运行销售’）” 和“对于亏蚀合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起实施。   ①对于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产 品对外售售的司帐处理   本公司对于 2021 年 1 月 1 日至初次执行日之间发生的试运行销售按照解释 15 号的 端正进行了追想调整。   根据解释 15 号的端正，本公司对资产欠债表相干技俩调整如下：                                                            单元：万元     列报科目                                影响金额                       前线报金额                           列后金额     固定资产              11，357，929        1，948        11，359，878    递延所得税资产             215，334           -292         215，042     未分配利润              2，245，834         681         2，246，515    少数股东权益              7，661，105         975         7，662，081   本公司对损益表及现款流量表相干技俩调整如下：                                                            单元：万元     列报科目                                影响金额                       前线报金额                           列后金额     营业收入              16，354，056        11，714       16，365，770     营业成本              13，105，865        9，765        13，115，631     所得税用度              260，512           292          260，804   ②对于亏蚀合同的判断   本公司对在初次实施解释 15 号（2022 年 1 月 1 日）前锋未履行完整个义务的合同 执行解释 15 号，执行该项端正对本公司可比期间财务报表无紧要影响。  （2）执行企业司帐准则解释第 16 号对本公司的影响 生的资产和欠债相干的递延所得税不适用运行阐明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 起实施，允许企业自觉布年度提前执行，本公司今年度未提前实施该事项相干的司帐 处理；“对于刊行方分类为权益器具的金融器具相干股利的所得税影响的司帐处理”及 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的司帐处理”内容自 公布之日起实施，执行解释第 16 号对合并及公司财务报表无紧要影响。   执行《企业司帐准则解释第 16 号》对本公司的影响。 延所得税不适用运行阐明豁免的司帐处理”自 2023 年 1 月 1 日起实施，允许企业自觉布 年度提前执行。本公司至今年度实施该事项相干的司帐处理，执行解释 16 号对合并及 公司财务报表无紧要影响。 （财会【2023】21 号），对“对于流动欠债与非流动欠债的分歧”、“对于供应商融资安 排的线路”、“对于售后租回交易的司帐处理”三方面内容进行进一步范例及明确。准则 解释第 17 号内容允许企业自觉布年度提前执行，若提前执行还应当在财务报表附注中 线路相干情况。   本次司帐政策变更前，公司按照财政部发布的《企业司帐准则—基本准则》和各 项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以偏激他相干端正 执行。本次司帐政策变更后，公司将按照财政部更正并发布的“准则解释第 17 号”的相 关端正执行，其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业司帐准则—基本准则》 和各项具体司帐准则、企业司帐准则应用指南、企业司帐准则解释公告以偏激他相干 端正执行。   根据准则解释第 17 号的要求，本次司帐政策变更的主要内容如下：   （1）完善对于流动欠债与非流动欠债的分歧的原则及线路要求；   （2）明确企业供应商融资安排的界定、范围以及线路要求；       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书      （3）完善对于租出准则中资产转让属于销售的售后租回交易的司帐处理要求。      公司自 2024 年 1 月 1 日起执行准则解释第 17 号。      本次司帐政策变更是公司根据财政部发布的相干端正进行的合理变更，变更后的 司帐政策有时客不雅、公允地响应公司的财务景况和斟酌效率，恰当相干法律法则的规 定和公司试验情况，不会对公司的财务景况、斟酌效率产生紧要影响，不存在挫伤公 司及股东利益的情形。      （二）枢纽司帐揣摸变更      陈诉期内无枢纽司帐揣摸变更。 二、合并报表范围的变化      （一）2021 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                        公司称号                  变动情况        方式                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 序号                    公司称号                     变动情况           方式                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并                                                          非吞并禁止下                                                          的企业合并   （二）2022 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下：      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 序号                     公司称号                   变动情况         方式       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 序号                          公司称号               变动情况           方式      （三）2023 年合并财务报表范围变动情况 具体情况如下： 序号                         被投资单元称号               变动情况      变更原因      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 序号                  被投资单元称号                     变动情况      变更原因         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    序号                    被投资单元称号                      变动情况         变更原因        （四）2024 年 1-3 月合并财务报表范围变动情况   家，具体情况如下：   序号                          被投资单元称号                       变动情况       备注   三、公司陈诉期内合并及母公司财务报表        （一）公司陈诉期内合并资产欠债表                                                                    单元：万元    技俩           2024 年 3 月末       2023 年末         2022 年末          2021 年末 流动资产： 货币资金               2，494，402.97    2，192，427.10    3，537，850.10        3，139，369.20 交易性金融资产            2，422，714.95    2，318，411.70    1，270，350.70         760，125.60 繁衍金融资产                11，021.82       10，800.80       36，103.40           7，092.90 应收单据                  36，906.82       61，539.20       51，284.90          77，620.20 应收账款               2，388，672.11    2，200，365.10    1，405，166.10        1，823，878.20 应收款项融资               194，302.08       95，441.00      110，312.80         221，763.90 预支款项                 337，698.06      294，628.80      359，385.70         230，632.50 其他应收款（合              470，472.47      570，685.50      403，324.80         445，862.10           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书      技俩           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 计） 存货                   1，930，475.08     1，848，175.50       1，800，112.20     1，408，335.70 合同资产                    35，032.34       34，390.70          31，516.70        23，352.90 持有待售资产                          -       16，241.60                   -                - 一年内到期的非流 动资产 其他流动资产                 733，096.26      528，653.40         543，893.60       580，296.00 流动资产统共              11，114，098.98    10，229，829.90       9，549，301.00     8，718，329.20 非流动资产： 债权投资                    11，367.51       12，234.90          74，170.30                 - 永远股权投资               2，538，533.61     2，543，127.10       2，925，621.60     2，564，057.80 其他权益器具投资                38，337.58       38，664.80          43，999.60        92，731.90 其他非流动金融资 产 永远应收款                   71，343.62       72，028.10          63，137.30        65，111.80 投资性房地产                  89，361.44       91，167.90          94，644.90        76，190.20 固定资产                17，233，593.47    17，642，262.10      13，247，767.20    11，357，929.70 在建工程                 1，943，334.41     1，700，005.20       5，205，383.40     3，696，588.50 使用权资产                  626，493.72      638，644.60         511，012.40       242，691.10 无形资产                 1，838，777.95     1，841，954.40       1，678，393.10     1，398，264.70 开发开销                   250，682.64      254，149.30         317，920.70       250，841.90 商誉                   1，052，700.40     1，051，674.20        916，185.20       915，884.10 永远待摊用度                 329，456.80      340，268.90         274，420.80       264，053.00 递延所得税资产                263，679.44      224，622.20         175，388.70       215，334.60 其他非流动资产              1，426，381.86     1，308，118.40        629，394.30       744，900.90 非流动资产统共             28，060，573.55    28，056，078.70      26，450，322.20    22，154，984.00 资产统共                39，174，672.54    38，285，908.60      35，999，623.20    30，873，313.20 流动欠债：                           - 短期告贷                 1，068，555.36      847，358.20        1，021，591.10      934，142.70 向中央银行告贷                119，350.93       99，501.00          77，767.60       143，706.20 经受入款及同行存 放 交易性金融欠债                 32，812.77       25，145.10          86，191.20        92，503.50 繁衍金融欠债                   4，327.52           5，859.10         7，073.50         2，220.50 应付单据                   675，550.92      561，080.20         636，566.00       327，529.60         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    技俩           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 应付账款               2，932，838.82     2，940，249.30       2，638，191.20     2，429，786.00 预收款项                     67.77              67.80           140.20           579.40 合同欠债                 188，212.84      189，946.80         233，600.80       259，388.20 应付职工薪酬               298，808.63      303，449.70         237，693.30       331，193.30 应交税费                 104，109.78       86，134.20         121，559.10       123，884.90 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债               159，687.50      156，324.50         118，584.80       126，988.70 流动欠债统共            10，409，164.75     9，922，514.90       8，754，068.40     8，077，893.90 非流动欠债： 永远告贷              12，160，070.67    11，766，220.90      11，860，316.50     8，727，908.20 应付债券                 861，897.00      911，384.90        1，200，685.10     1，306，628.10 租出欠债                 573，487.57      573，728.80         446，138.30       110，207.20 永远应付款                264，018.35      273，944.40          88，776.30        67，134.40 永远应付职工薪酬               2，957.05           2，964.50       47，253.80        66，993.10 掂量欠债                  12，158.34       11，739.50            9，752.20                - 递延收益-非流动负 债 递延所得税欠债              144，658.22      142，748.70         131，942.80       315，898.60 非流动欠债统共           14，230，979.11    13，836，796.40      14，031，679.50    10，830，890.10 欠债统共              24，640，143.86    23，759，311.30      22，785，747.90    18，908，784.00 整个者权益(或股东 权益)： 实收老本(或股本)          1，877，908.08     1，877，908.10       1，707，189.20     1，403，064.20 其他权益器具                        -                  -                -       20，033.40 老本公积金              1，083，597.36     1，075，205.50       1，252，279.30      607，926.70 减：库存股                 71，823.68      109，494.30         131，458.10       188，555.70 其他玄虚收益               -88，898.29       -94，579.80         -81，182.20       -40，944.70 专项储备                   1，414.47           1，134.30          230.10           154.90 盈余公积金                387，400.56      387，400.60         371，227.30       255，017.30 一般风险准备                  893.35             893.40           893.40           893.40 未分配利润              2，177，716.07     2，153，718.80       1，948，673.00     2，245，834.00 包摄于母公司整个 者权益统共          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书     技俩           2024 年 3 月末          2023 年末              2022 年末           2021 年末 少数股东权益              9，166，320.75        9，234，410.70         8，146，023.30      7，661，105.70 整个者权益统共            14，534，528.68       14，526，597.30        13，213，875.30     11，964，529.20 欠债和整个者权益 统共        （二）公司陈诉期内合并利润表                                                                              单元：万元    技俩            2024 年 1-3 月          2023 年度              2022 年度           2021 年度 营业总收入                 3，994，638.28      17，444，617.20        16，663，214.60    16，369，064.30 营业收入                  3，990，845.81      17，436，665.70        16，655，278.60    16，354，056.00 利息收入                     3，792.47               7，951.50          7，936.00        15，008.30 营业总成本                 4，036，708.56      17，039，139.70        17，013，699.30    14，901，839.00 营业成本                  3，530，748.30      14，876，759.70        15，192，548.90    13，105，865.80 利息开销                       589.56               1，936.20          2，353.00         3，493.60 营业税金及附加                 19，885.42              80，193.80         64，030.20        64，793.50 销售用度                    56，254.62             252，368.70        195，052.80       191，928.50 经管用度                    98，427.87             478，324.70        354，061.10       439，332.00 研发用度                   220，745.45             952，283.80        863，363.80       723，634.10 财务用度                   110，057.34             397，272.80        342，289.50       372，791.50 资产减值损失（损                         -70，239.13        -481，396.50          -348，652.30      -291，146.40 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列               17，360.40               2，733.80        -13，924.40       -14，658.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以 “-”号列示） 信用减值损失（损                          -3，596.15            -17，306.50         -3，765.30        -9，225.60 失以“-”号列示） 资产处置收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                    -46，548.71            518，431.90         41，901.00     1，735，256.70 加：营业外收入                  2，352.85               7，128.50         79，011.20        35，198.00 减：营业外开销                  2，431.29              20，378.00         15，207.10       14，045.400 利润总额                    -46，627.14            505，182.40        105，705.10     1，756，409.30            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书       技俩           2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度           2021 年度 减：所得税                     -13，266.56           27，104.00        -73，100.80      260，512.50 净利润                       -33，360.59          478，078.40       178，805.90      1，495，896.80 减：少数股东损益                  -57，357.63          256，585.00       152，674.00       490，152.40 包摄于母公司整个 者的净利润 加：其他玄虚收益                    6，068.10          -18，922.00        -32，703.40       -24，400.30 玄虚收益总额                    -27，292.49          459，156.40       146，102.50      1，471，496.50 减：包摄于少数股                           -56，347.18          251，060.60       160，208.10       492，139.50 东的玄虚收益总额 包摄于母公司普通 股东玄虚收益总额        （三）公司陈诉期内合并现款流量表                                                                              单元：万元       技俩           2024 年 1-3 月        2023 年度             2022 年度           2021 年度 斟酌步履产生的现 金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还                 123，274.54        819，866.70         1，102，094.70       700，132.70 收到其他与斟酌活 动关系的现款 斟酌步履现款流入 (金融类) 斟酌步履现款流入 小计 购买商品、秉承劳 务支付的现款 支付给职工以及为 职工支付的现款 支付的各项税费                 114，263.97        419，453.10          391，622.60        421，187.00 支付其他与斟酌活 动关系的现款 斟酌步履现款流出                            -710.53         22，934.00           -59，493.00        -93，728.60 (金融类) 斟酌步履现款流出 小计 斟酌步履产生的现 金流量净额 投资步履产生的现 金流量： 收回投资收到的现 金         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度          2021 年度 取得投资收益收到 的现款 处置固定资产、无 形资产和其他永远 资产收回的现款净 额 处置子公司偏激他 营业单元收到的现                       -      156，635.60       143，279.50       116，459.00 金净额 收到其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流入 小计 购建固定资产、无 形资产和其他永远             660，497.17      2，957，429.60     4，076，278.70     3，085，513.30 资产支付的现款 投资支付的现款             1，920，161.29     7，113，106.70     5，624，240.50     4，193，105.10 取得子公司偏激他 营业单元支付的现                1，580.59       37，092.80          5，013.30      413，950.50 金净额 支付其他与投资活 动关系的现款 投资步履现款流出 小计 投资步履产生的现                      -896，530.65    -4，079，705.60    -4，683，597.30    -3，363，304.10 金流量净额 筹资步履产生的现 金流量： 经受投资收到的现 金 其中：子公司经受 少数股东投资收到                 200.00       318，262.70       850，951.40      1，980，451.50 的现款 取得告贷收到的现 金 收到其他与筹资活 动关系的现款 刊行债券收到的现                                -      150，000.00       782，000.00       368，690.50 金 筹资步履现款流入 小计 偿还债务支付的现 金 分配股利、利润或 偿付利息支付的现             146，231.25       631，720.90       964，036.30       729，655.10 金           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书      技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度           2022 年度          2021 年度 其中：子公司支付 给少数股东的股                  1，329.47        42，371.00        169，143.50         36，285.20 利、利润 支付其他与筹资活 动关系的现款 筹资步履现款流出 小计 筹资步履产生的现 金流量净额 汇率变动对现款的 影响 现款及现款等价物 净加多额 期初现款及现款等 价物余额 期末现款及现款等 价物余额        （四）公司陈诉期内母公司资产欠债表                                                                         单元：万元      技俩           2024 年 3 月末        2023 年末           2022 年末          2021 年末 流动资产： 货币资金                   609，908.19       264，689.00      1，782，192.20      1，046，796.20 交易性金融资产               1，863，748.98     1，417，888.40       593，620.80       437，255.70 繁衍金融资产                        6.59             6.60         1，557.80                 - 应收账款                    30，398.61        35，078.80         35，381.20         9，356.60 预支款项                       852.63            924.10           369.30         4，733.30 其他应收款（合 计） 存货                               -                 -          538.00         4，102.90 其他流动资产                     853.53            162.90         3，483.80         1，501.10 流动资产统共                3，178，038.05     3，680，177.00     2，913，337.90      2，885，697.00 非流动资产： 永远应收款                            -                 -      193，536.50                 - 永远股权投资                7，992，774.44     7，966，499.20     7，636，037.10      7，130，312.60 其他权益器具投资                         -                 -          500.00           500.00 其他非流动金融资 产 投资性房地产                    7，644.83          7，736.40        8，103.40         8，479.50 固定资产                      3，293.13          3，480.60        3，222.30         3，740.20         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    技俩           2024 年 3 月末       2023 年末            2022 年末          2021 年末 在建工程                          -                  -                -          136.00 使用权资产                 43，495.38       43，591.50          42，857.50        45，239.80 无形资产                   9，现货投资298.98           9，631.90       10，960.50          9，332.40 永远待摊用度                 3，189.84           3，300.50         2，406.90         2，607.90 递延所得税资产                    0.67              0.70              0.70             1.20 非流动资产统共            8，179，346.84     8，098，670.80       7，940，727.20     7，305，503.20 资产统共              11，357，384.89    11，778，847.80      10，854，065.10    10，191，200.20 流动欠债： 短期告贷                 190，476.44      212，404.50         190，016.90       125，098.90 应付账款                  17，721.93       20，269.10          14，056.30        14，187.70 合同欠债                    431.35             675.00            30.80          2，382.30 应付职工薪酬                19，525.20       18，432.00          17，809.70        29，465.30 应交税费                   1，066.18           1，241.50         6，390.80         1，307.60 其他应付款（合 计） 一年内到期的非流 动欠债 其他流动欠债                  173.66             365.60           243.00           428.40 流动欠债统共             3，079，326.09     3，552，002.90       2，992，807.70     4，516，918.90 非流动欠债： 永远告贷               2，044，535.48     1，996，355.50       1，528，095.50     1，289，800.00 应付债券                 649，304.49      699，201.20         992，213.30      1，115，952.40 租出欠债                   2，071.60           2，081.60           74.80          1，336.50 永远应付职工薪酬               2，604.67           2，621.50         8，418.80       10，838.40 递延收益-非流动负 债 非流动欠债统共            2，703，830.94     2，705，574.50       2，534，166.20     2，423，947.10 欠债统共               5，783，157.03     6，257，577.40       5，526，973.90     6，940，866.00 整个者权益(或股东 权益)： 实收老本(或股本)          1，877，908.08     1，877，908.10       1，707，189.20     1，403，064.20 其他权益器具                        -                  -                -       20，033.40 老本公积金              1，619，579.47     1，612，703.00       1，771，553.30      990，067.90 减：库存股                 71，823.68      109，494.30         131，458.10       188，555.70 其他玄虚收益               -14，205.07       -14，205.50         -12，819.50       -11，219.40          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书     技俩           2024 年 3 月末        2023 年末            2022 年末          2021 年末 盈余公积金                 367，194.11       367，194.20         351，020.90       234，810.90 未分配利润                1，795，574.95     1，787，164.90       1，641，605.40      802，132.90 整个者权益统共              5，574，227.86     5，521，270.40       5，327，091.20     3，250，334.20 欠债和整个者权益 统共        （五）公司陈诉期内母公司利润表                                                                         单元：万元     技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度            2022 年度          2021 年度 营业总收入                  34，809.77       171，996.00          159，321.30       149，093.70 营业收入                   34，809.77       171，996.00          159，321.30       149，093.70 营业总成本                  69，939.49       296，467.00          300，895.50       370，919.80 营业成本                   28，218.33       119，715.40          116，280.70       111，143.90 营业税金及附加                   163.31            1，521.30         1，453.10         1，583.20 销售用度                      873.38            3，299.70         5，405.90         3，545.80 经管用度                   11，087.14        49，675.90           32，359.40        55，066.80 研发用度                     2，556.94           9，570.50        17，127.60        17，115.10 财务用度                   27，040.39       112，684.20          128，268.80       182，465.00 公允价值变动收益 （损失以“-”号列              13，594.49        49，264.10           -2，413.40         2，613.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 其中：对子营企业 和相助企业的投资 收益（损失以“-”号 列示） 信用减值损失（损 失以“-”号列示） 资产处置收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                     8，408.21      162，028.10        1，105，365.90        81，534.90 加：营业外收入                     1.83             337.20         57，507.70        22，383.00 减：营业外开销                         -            632.50            773.70         6，087.50 利润总额                     8，410.04      161，732.80        1，162，099.90        97，830.40 减：所得税                           -                  -                -                -              TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书         技俩           2024 年 1-3 月           2023 年度                2022 年度                 2021 年度   净利润                       8，410.04           161，732.80            1，162，099.90              97，830.40   包摄于母公司整个   者的净利润   加：其他玄虚收益                      0.47               -1，386.00            -1，600.10             -25，969.30   玄虚收益总额                    8，410.51           160，346.80            1，160，499.80              71，861.10   包摄于母公司普通   股东玄虚收益总额          （六）公司陈诉期内母公司现款流量表                                                                                            单元：万元      技俩                2024 年 1-3 月           2023 年度                 2022 年度                 2021 年度 斟酌步履产生的现款流量： 销售商品、提供劳务收到的 现款 收到的税费返还                             61.32                  40.80               178.10                         - 收到其他与斟酌步履关系的 现款 斟酌步履现款流入小计                   598，591.32              260，619.80            238，812.80            3，212，095.00 购买商品、秉承劳务支付的 现款 支付给职工以及为职工支付 的现款 支付的各项税费                        3，320.81               -17，534.10           -20，557.50                 19，664.70 支付其他与斟酌步履关系的 现款 斟酌步履现款流出小计                    67，011.66            -1，066，026.70        -1，423，245.80                446，139.00 斟酌步履产生的现款流量净 额 投资步履产生的现款流量： 收回投资收到的现款                    320，216.06            1，756，171.40          1，488，210.00            2，729，295.90 取得投资收益收到的现款                   17，274.75              135，928.60          1，046，172.70                238，422.10 处置固定资产、无形资产和 其他永远资产收回的现款净                            -                      -                    2.40                      - 额 投资步履现款流入小计                   337，490.82            1，892，100.00          2，534，385.10            2，967，718.00 购建固定资产、无形资产和 其他永远资产支付的现款 投资支付的现款                      821，348.20            -2，701，674.60        -1，754，521.10            3，555，146.10 投资步履现款流出小计                   821，421.60            -2，703，022.90        -1，758，421.20            3，562，058.20           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书      技俩             2024 年 1-3 月             2023 年度                         2022 年度              2021 年度 投资步履产生的现款流量净                         -483，930.78                -810，922.90                  775，963.90            -594，340.20 额 筹资步履产生的现款流量： 经受投资收到的现款                          -                            -               947，195.90                         - 取得告贷收到的现款                323，000.00               1，892，000.00                 2，338，855.50          1，190，000.00 收到其他与筹资步履关系的 现款 刊行债券收到的现款                150，000.00                 150，000.00                  782，000.00               368，690.50 筹资步履现款流入小计               515，462.55               2，062，564.70                 4，167，217.10          1，558，690.50 偿还债务支付的现款                184，900.00               -1，782，741.90               -2，673，360.00          2，543，001.40 分配股利、利润或偿付利息 支付的现款 支付其他与筹资步履关系的 现款 筹资步履现款流出小计               219，101.36               -1，938，912.20               -3，049，230.90          2，904，396.40 筹资步履产生的现款流量净 额 汇率变动对现款的影响                   484.44                       -138.20                 7，372.00                 -5，400.60 现款及现款等价物净加多额             344，494.50               -1，492，815.50                 716，889.10               820，509.30 期初现款及现款等价物余额             264，211.48               1，757，027.00                 1，040，137.90              219，628.30 期末现款及现款等价物余额             608，705.98                 264，211.50                 1，757，027.00          1，040，137.60     四、陈诉期内主要财务方针                技俩                                            2023 年/末          2022 年/末       2021 年/末                                           /3 月末     总资产（亿元）                                  3，917.47           3，828.59          3，599.96      3，087.33     总欠债（亿元）                                  2，464.01           2，375.93          2，278.57      1，890.88     有息债务（亿元）                                          -         1，625.46          1，570.22      1，253.42     整个者权益（亿元）                                1，453.45           1，452.66          1，321.39      1，196.45     营业总收入（亿元）                                 399.46            1，744.46          1，666.32      1，636.91     利润总额（亿元）                                      -4.66              50.52           10.57       175.64     净利润（亿元）                                       -3.34              47.81           17.88       149.59     包摄于上市公司股东的扣除非鄙俗性     损益后净利润（亿元）     包摄于母公司整个者的净利润（亿     元）     斟酌步履产生现款流量净额（亿元）                              65.97             253.15         184.26        328.78        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书             技俩                                  2023 年/末     2022 年/末     2021 年/末                                 /3 月末 投资步履产生现款流量净额（亿元）                     -89.65        -407.97      -468.36      -336.33 筹资步履产生现款流量净额（亿元）                        57.26       17.92       314.01       127.83 流动比率                                     1.07         1.03         1.09         1.08 速动比率                                     0.88         0.84         0.89         0.90 资产欠债率（%）                                62.90       62.06        63.29        61.25 债务老本比率（%）                                   -       52.81        54.61        51.47 营业毛利率（%）                                11.53       14.68          8.78       19.86 平均总资产酬报率（%）                              0.22         2.69         1.65         6.20 加权平均净资产收益率（%）                               -         4.27         0.52       26.46 扣除非鄙俗性损益后包摄于上市公司                                             -         1.97        -5.34       24.83 股东的加权平均净资产收益率（%） EBITDA（亿元）                                  -      355.72       282.24       394.42 EBITDA 全部债务比（%）                             -       15.00        12.12        20.86 EBITDA 利息保险倍数                               -        6.36          5.17         8.39 应收账款盘活率                                  1.74         9.67       10.32        10.62 存货盘活率                                    1.87         8.16         9.47       11.44    注：（1）全部债务＝永远告贷+应付债券+短期告贷+交易性金融欠债+应付单据+ 应付短期债券+一年内到期的非流动欠债；    （2）流动比率＝流动资产/流动欠债；    （3）速动比率＝（流动资产-存货）/流动欠债；    （4）资产欠债率（%）＝欠债总额/资产总额×100%；    （5）债务老本比率（%）＝全部债务/（全部债务+整个者权益）×100%；    （6）平均总资产酬报率（%）＝（利润总额+计入财务用度的利息开销）/（年头 资产总额+年末资产总额）÷2×100%；    （7）加权平均净资产收益率及扣除非鄙俗性损益后加权平均净资产收益率均根据 中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息线路编报司法第 9 号——净资产收 益率和每股收益的谋略及线路 》（2010 年更正）谋略；    （8）EBITDA＝利润总额+计入财务用度的利息开销＋折旧＋摊销；    （9）EBITDA 全部债务比（%）=EBITDA/全部债务×100%；    （10）应收账款盘活率=营业收入/平均应收账款；    （11）存货盘活率=营业成本/平均存货            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书          如无特别说明，本节中出现的方针均依据上述口径谋略，最近一期财务方针未年       化处理。       五、经管层磋议与分析          本公司经管层结合公司陈诉期内的财务报表，对公司的资产欠债结构、盈利才智、       现款流量、偿债才智、翌日业务主义以及盈利才智的可持续性进行了如下磋议与分析。          陈诉期内，公司主营业务持续安静增长，资产质料精湛，盈利才智较强，财务安       全性较高。          （一）资产结构分析                                                                                       单元：万元  资产                    占比                        占比                       占比                      占比            金额                        金额                       金额                       金额                       （%）                       （%）                      （%）                      （%） 流动资产     11，114，099        28.37   10，229，830      26.72     9，549，301       26.53    8，718，329       28.24 非流动资产    28，060，574        71.63   28，056，079      73.28    26，450，322       73.47   22，154，984       71.76 资产统共     39，174，673    100.00      38，285，909      100.00   35，999，623      100.00   30，873，313      100.00       万元、10，229，830 万元及 11，114，099 万元；非流动资产分别为 22，154，984、26，450，322 万       元、28，056，079 万元及 28，060，574 万元；资产总额分别为 30，873，313 万元、35，999，623       万元、38，285，909 万元及 39，174，673 万元。          公司流动资产主要包括货币资金、应收账款、应收单据、存货和其他流动资产       （主如果搭理产品投资）等，非流动资产主要包括固定资产、在建工程、永远股权投       资等，公司资产结构较为安静。          近三年，公司非流动资产占资产总额的比例举座呈上升趋势，主要原因公司主营       业务为半导体炫耀及材料业务，属于老本密集型行业，固定资产投资较大，因此非流       动资产的增长速率较流动资产增长速率快，这与公司最近几年随心进入液晶面板产能       建设和加大对外投资力度相匹配。陈诉期各期末，公司主要资产的组成情况如下：           TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                                        单元：万元      资产                   占比                     占比                        占比                   占比                金额                   金额                         金额                    金额                           （%）                   （%）                       （%）                   （%） 货币资金          2，494，403    6.37    2，192，427          5.73    3，537，850     9.83    3，139，369     10.17 交易性金融资产       2，422，715    6.18    2，318，412          6.06    1，270，351     3.53     760，126       2.46 繁衍金融资产          11，022     0.03      10，801           0.03      36，103      0.10       7，093       0.02 应收单据            36，907     0.09      61，539           0.16      51，285      0.14      77，620       0.25 应收账款          2，388，672    6.10    2，200，365          5.75    1，405，166     3.90    1，823，878      5.91 应收款项融资         194，302     0.50      95，441           0.25     110，313      0.31     221，764       0.72 预支款项           337，698     0.86     294，629           0.77     359，386      1.00     230，633       0.75 其他应收款（合 计） 存货            1，930，475    4.93    1，848，176          4.83    1，800，112     5.00    1，408，336      4.56 合同资产            35，032     0.09      34，391           0.09      31，517      0.09      23，353       0.08 持有待售资产                -       -      16，242           0.04            -        -            -         - 其他流动资产         733，096     1.87     528，653           1.38     543，894      1.51     580，296       1.88 一年内到期的非 流动资产 流动资产统共       11，114，099   28.37   10，229，830         26.72    9，549，301    26.53    8，718，329     28.24 披发贷款及垫款               -       -            -             -            -        -            -         - 债权投资            11，368     0.03      12，235           0.03      74，170      0.21            -         - 其他债券投资                -       -            -             -            -        -            -         - 永远股权投资        2，538，534    6.48    2，543，127          6.64    2，925，622     8.13    2，564，058      8.31 其他权益器具投 资 其他非流动性金 融资产 永远应收款           71，344     0.18      72，028           0.19      63，137      0.18      65，112       0.21 投资性房地产          89，361     0.23      91，168           0.24      94，645      0.26      76，190       0.25 固定资产         17，233，593   43.99   17，642，262         46.08   13，247，767    36.80   11，357，930     36.79 在建工程          1，943，334    4.96    1，700，005          4.44    5，205，383    14.46    3，696，589     11.97 使用权资产          626，494     1.60     638，645           1.67     511，012      1.42     242，691       0.79 无形资产          1，838，778    4.69    1，841，954          4.81    1，678，393     4.66    1，398，265      4.53 开发开销           250，683     0.64     254，149           0.66     317，921      0.88     250，842       0.81 商誉            1，052，700    2.69    1，051，674          2.75     916，185      2.54     915，884       2.97 永远待摊用度         329，457     0.84     340，269           0.89     274，421      0.76     264，053       0.86         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   资产                       占比                      占比                          占比                          占比                金额                     金额                           金额                          金额                            （%）                    （%）                         （%）                          （%） 递延所得税资产         263，679      0.67     224，622           0.59       175，389           0.49      215，335           0.70 其他非流动资产        1，426，382     3.64    1，308，118          3.42       629，394           1.75      744，901           2.41 非流动资产统共     28，060，574      71.63   28，056，079         73.28     26，450，322         73.47    22，154，984         71.76 资产统共        39，174，673     100.00   38，285，909     100.00        35，999，623     100.00       30，873，313        100.00                                                                                                  单元：万元            技俩                       2023 年末                     2022 年末                     2021 年末    库存现款                                           58                          48                          79    银行入款                                 1，980，715                    3，316，150                    2，904，985    存放中央银行款项                                39，719                         38，114                     48，116    其他货币资金                                 171，935                        183，538                    179，707    入款应收利息                                          -                            -                     6，483            统共                           2，192，427                    3，537，850                    3，139，369   元、2，192，427 万元及 2，494，403 万元，占资产比重分别为 10.17%、9.83%、5.73%及   降幅 38.03%，主要为刊行东谈主为提高闲置资金收益，将部分银行入款用于交易性金融资   产投资。                                                                                                  单元：万元           技俩                    2023 年末                        2022 年末                      2021 年末    债权器具投资                             2，313，169                     1，248，327                       728，874    权益器具投资                                 5，243                        22，023                        31，252           统共                          2，318，412                     1，270，351                       760，126      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 有的应收单据主要为银行承兑汇票及买卖承兑汇票。2022 年末较 2021 年末减少 26，335 万元，降幅 33.93%，主如果销售收入减少所致。2023 年末较 2022 年末加多 10，254 万 元，增幅 19.99%。                                                                  单元：万元       技俩             2023 年末              2022 年末            2021 年末 银行承兑汇票                         61，506               51，277             77，542 信用证                                 -                    -                  - 买卖承兑汇票                            33                    8                 78       统共                       61，539               51，285             77，620    公司应收账款主要为应收销售款。2021-2023 年及 2024 年 3 月末，公司应收账款净 额分别 1，823，878 万元、1，405，166 万元、2，200，365 万元及 2，388，672 万元，占资产比重 分别为 5.91%、3.90%、5.75%及 6.10%，应收账款跟着公司业务发展略有波动，其占总 资产的比重先下降后上升。 末，公司应收账款较 2022 年末加多 795，199 万元，增幅 56.59%，主要系 2022 年末清收 导致基数较小，此外，2023 年以来面板价钱高潮，业务范围增长较多。                                                                  单元：万元      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   账龄                     占比                        占比                             占比             金额                     金额                             金额                          （%）                       （%）                            （%）   统共        22，362，875    100.00    1，450，573       100.00            1，865，774    100.00                                                                                   单元：万元                     技俩                                                     账面余额                 计提比例（%） 按单项计提坏账准备的应收账款 其中：应收账款                                                      23，442                 86.58 按组统共提坏账准备的应收账款 其中：组合 1：账龄分析法                                          1，662，859                     0.39 组合 2:电费组合                                                    87，023                  0.01 组合 3:光伏组合                                                374，205                     2.06 组合 4:其他硅材料组合                                                 88，759                  1.53                     统共                                22，362，875                        -    （1）其他应收款基本情况 元、570，686 万元及 470，472 万元，占资产比重分别为 1.44%、1.12%、1.49%及 1.20%。 公司的其他应收款主要为应收补贴款、外部单元交游款、押金和保证金等。2022 年末 公司其他应收款较 2021 年末减少 42，537 万元，降幅 9.54%。2023 年末公司其他应收款 较 2022 年末加多 167，361 万元，增幅 41.50%，主如果外部单元交游金额加多。                                                                                   单元：万元         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    账龄                       占比                            占比                       占比               账面余额                        账面余额                          账面余额                             （%）                           （%）                      （%）   统共             469，114     100.00             425，950    100.00        468，110     100.00    （2）其他应收款分类明细情况                                                                                    单元：万元          分类                 2023 年末                   2022 年末               2021 年末 应收补贴款                                 234，254                186，863                169，620 股权转让款                                  61，875                107，325                148，096 外部单元交游款                                     -                       -                83，220 押金及保证金                                 49，782                 47，927                 42，143 其他                                     86，626                 61，087                  2，783          统共                           432，537                403，202                445，862    其中，应收补贴款主要为应收国度和场地政府相干政策获取包括软件产品升值税 退税、液晶面板相干补贴等多项政府补贴。    ①软件产品升值税退税，系国度对特定行业给予的政策性补贴。根据财政部、国 家税务总局发布的《对于软件产品升值税政策的文书》（财税[2011]100 号），该项补 贴在可想到的翌日具有持续性。    ②液晶面板相干补贴，系政府给予液晶面板产业的相干补贴。国度《国民经济和 社会发展第十二个五年筹备概要》明确提议，“十二五”期间，应要点发展新式炫耀技 术。以掌捏产业中枢关节手艺、加速产业范围化发展为主义，组织实施几许紧要产业 创新发展工程，培育一批政策性新兴产业骨干企业和示范基地。同期，《信息产业“十 一五”筹备》在随心发展中枢基础产业中明确提议随心发展自主薄膜晶体管液晶炫耀器 件等新式平板炫耀器件产业的要求。广东省、深圳市等场地也将液晶平板炫耀（TFT- LCD）产业列入了要点扶持的产业。在这么的布景下，国度及场地政府在 TCL 华星的      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 建设和坐褥上齐给予了极大的扶持力度。TCL 华星面前所获取政府补助主要包括政府 升值税补贴、个税补贴、坐褥性水电费补贴等；该项政府补助可持续性受到政策影响。   （3）其他应收款前五名情况   铁心 2023 年 12 月 31 日，公司其他应收款前五名金额情况如下：                                                             单元：万元           技俩                2023 年 12 月 31 日      2022 年 12 月 31 日 前五名金额统共                                 300，654               232，485 占其他应收款总额比例                               64.09%                54.58%   上述其他应收款中，政府补助根据相干政策和补贴文献结算并回款；应收出口退 税根据相干国度出口退税政策结算并回款；其他款项根据合同商定回款；上述交易对 手具备较强偿债才智，不存在紧要收回风险。   （4）非斟酌性交游占款或资金拆借情况 时，刊行东谈主承诺，本期公开刊行公司债券召募的资金，将用于核准用途，不会转借他 东谈主。   刊行东谈主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事司法》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易经管轨制》以及《信息线路经管办法》等规 章轨制对非斟酌性交游占款或资金拆借事项的决策规范及信息线路进行了严格范例。 在本期债券存续期内，若发生非斟酌性交游占款或资金拆借事项，刊行东谈主将严格按照 上述端正，履行相应决策规范和进行信息线路。   同期，针对关联方非斟酌性资金占用，刊行东谈主《公司规矩》还明确端正，公司控 股股东及试验禁止东谈主不得利用其控股地位侵占公司资产；公司应当范例关联交易，严 禁发生拖欠关联交易交游款项的步履；严禁公司控股股东及试验禁止东谈主非斟酌性占用 公司资金。本期债券存续期内，刊行东谈主审计机构将按年度出具对于公司控股股东偏激 他关联方资金占用情况的专项说明，并对相干核查情况赐与说明。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    公司的预支款项主要为预支专利费和预支关节部品（如 LCD 屏、IC 等部件）采购 款。2022 年末，公司预支款项较 2021 年末加多 128，753 万元，增幅 55.83%，主如果业 务范围扩大预支货款加多导致。2023 年末，公司预支款项较 2022 年末减少 64，757 万 元，降幅 18.02%。 元、1，848，176 万元及 1，930，475 万元，占资产比重分别为 4.56%、5.00%、4.83%及 斟酌特色决定的，公司需要保持适量原材料以因循坐褥，并实时应酬市集需求变化。 此外，产品完工到销售需要一段时刻，且公司也需要保持适量产制品，使备货量保持 稳健水平。2022 年末，公司存货较 2021 年末加多 391，777 万元，增幅 27.82%。2023 年 末，公司存货较 2022 年末加多 48，064 万元，增幅 2.67%。                                                                             单元：万元    技俩              账面余额         跌价准备        账面余额        跌价准备          账面余额        跌价准备 原材料            660，527       63，659    560，451         97，985    424，710       65，227 在产品            365，671       65，907    367，406         42，156    270，529       32，161 产制品           1，064，052     153，629   1，151，260       170，575    854，151       82，370 盘活材料            41，258         138      31，829           118      38，814         110    统共         2，131，509     283，333   2，110，945       310，833   1，588，203     179，867    公司为保证坐褥和销售的安静供应，须因循一定例模的原材料和产制品，由于液 晶模组行业更新换代的较快，部分电子产品出现过时衰弱或不行兴隆消费者偏好的情 况，公司按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个 存货技俩或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。    TCL 华星保持效率和效益行业最先：TCL 华星发达范围和效率效益上风，持续优 化业务和产品结构，对峙按需坐褥，加速斟酌盘活，并受益于主要产品价钱高潮，经       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 营功绩大幅改善。陈诉期内，半导体炫耀业求已矣营业收入 836.55 亿元，同比增长 全年已矣斟酌性净现款流 201.20 亿元。公司主要产品的销售情况安静，公司存货跌价 准备计提合理。 元、528，653 万元及 733，096 万元，占资产比重分别为 1.88%、1.51%、1.53%及 2.02%。 公司其他流动资产主要为一年内到期的披发贷款和垫款、升值税留抵税额、短期债权 投资。 末，公司其他流动资产较 2022 年末加多 42，829 万元，增幅 7.87%。                                                            单元：万元           技俩               2023 年末        2022 年末        2021 年末 短期债权投资                            2，856         93，986           57，114 升值税待抵扣、待认证等                     424，495        377，584        393，110 一年内到期的披发贷款及垫款                    84，576         64，092        116，949 其他                               16，726          8，231           13，124           统共                    528，653        543，894        580，296 末公司永远股权投资较 2022 年末减少 382，495.00 万元，降幅 13.07%。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    铁心 2023 年末，公司投资性房地产组成情况如下：                                                                                        单元：万元                                            累计折旧/累计         技俩                    原值                              减值准备                     净值                                              摊销 房屋及建筑物                         112，148             31，683            6，789              73，676 地盘使用权                           21，968              4，475                -              17，492         统共                     134，116             36，159            6，789              91，168 固定资产装修、机器开导、办公及电子开导、输送器具等，其中以机器开导和房屋及 建筑物为主，两者净值之和占比高出 95%。                                                                                        单元：万元      技俩                        占比                           占比                          占比                   金额                          金额                         金额                                （%）                          （%）                         （%） 房屋及建筑物            4，454，250        25.25      3，638，628      27.47      2，961，362           26.07 其他                   1，235          0.01         1，088        0.01              766          0.01 机器开导             12，880，702        73.01      9，322，379      70.37      7，870，245           69.29 办公及电子开导            125，360          0.71        97，551        0.74           330，248         2.91 输送器具                10，317          0.06         9，587        0.07             8，103         0.07 电站                 170，398          0.97       178，533        1.35           187，206         1.65      统共          17，642，262     100.00       13，247，767     100.00     11，357，930       100.00 公司固定资产较 2022 年末加多 4，394，495 万元，增幅 33.17%，主要原因为在建工程转 入。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  元、1，700，005 万元及 1，943，334 万元，占资产比重分别为 11.97%、14.46%、4.44%及  各技俩资金持续进入所致。2023 年末公司在建工程较 2022 年末减少 3，505，378 万元，  降幅 67.34%，原因为在建工程转入固定资产。      铁心 2023 年末，公司在建工程明细如下：                                                                单元：万元              工程称号                 在建工程金额          工程程度        资金来源                                                              自有资金、募股资 液晶面板 t9 线                               36，364      75%                                                                  金及贷款 集成电路用大直径半导体硅片技俩                        298，796      79%      自有资金、融资 年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片灵敏工场项 目 集成电路用半导体硅片技俩                           118，332      62%      自有资金、融资 集成电路用 8-12 英寸半导体硅片之坐褥线技俩               125，948      87%      自有资金、融资 其他                                     928，706     不适用           不适用 统共                                    1，700，005          -  万元、 1，841，954 万元及 1，838，778 万元，占资产比重分别为 4.53%、4.66%、4.81%及      公司无形资产主要包括地盘使用权、专有手艺、专利权、商标使用权和其他无形  资产，其中地盘使用权均为公司及下属子公司通过出让方式、支付地盘出让金后获取；  专有手艺、专利权、商标使用权偏激他无形资产主要为外购无形资产，按试验支付的  价款入账，摊销年限最长不高出 10 年。  使用权和非专利手艺/专利权加多所致。2023 年末公司无形资产较 2022 年末加多      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    铁心 2023 年末，公司无形资产明细如下：                                                                     单元：万元      技俩称号         账面原值         累计摊销       账面净值        减值准备          账面净额 地盘使用权               938，588     127，985    810，604          2，356    808，247 非专利手艺/专利权          1，381，256    504，982    876，274         11，341    864，874 其他                  293，199     123，252    169，948          1，115    168，833          统共        2，613，043    756，218   1，856，825        14，812   1，841，954 的开发开销主要为手机产品和液晶面板产品的开发开销。 体炫耀板块研发进入加多所致。2023 年末公司开发开销较 2022 年末减少 63，772 万元， 降幅 20.06%。                                                                     单元：万元          技俩称号            2023 年末          2022 年末               2021 年末 半导体炫耀                          145，511           217，251             126，697 新能源光伏偏激他硅材料                    108，638           100，670             124，145           统共                   254，149           317，921             250，842 元、1，308，118 万元及 1，426，382 万元，占资产比重分别为 2.41%、1.75%、3.42%及 末，其他非流动资产较 2022 年末加多 678，724 万元，增幅 107.84%，主要系公司政策投 资持有非上市股权及可转债所导致。             TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书        （二）欠债结构分析                                                                                                      单元：万元        技俩                    占比                     占比                            占比                         占比                     金额                  金额                         金额                            金额                              （%）                    （%）                           （%）                       （%）   流动欠债          10，409，165    42.24    9，922，515         41.76    8，754，068        38.42        8，077，894    42.72   非流动欠债         14，230，979    57.76   13，836，796         58.24   14，031，680        61.58       10，830，890    57.28        统共       24，640，144   100.00   23，759，311     100.00      22，785，748       100.00       18，908，784   100.00    万元、9，922，515 万元及 10，409，165 万元；非流动欠债分别为为 10，830，890 万元、        公司流动负借主要包括短期告贷、应付单据、应付账款和其他应付款等，非流动    负借主要包括永远告贷、应付债券等，公司欠债结构较为安静。        公司欠债总额的变动趋势与资产总额的变动趋势基本一致，跟着主营业务的发展    同比有所加多。铁心 2023 年末，刊行东谈主流动欠债占比 41.76%，非流动欠债占比 58.24%，    欠债以非流动欠债为主。        陈诉各期末，公司欠债的主要组成情况如下：                                                                                                      单元：万元   欠债                      占比                        占比                             占比                            占比                金额                     金额                            金额                              金额                           （%）                       （%）                            （%）                          （%） 短期告贷          1，068，555      4.34      847，358           3.57      1，021，591          4.48           934，143         4.94 向中央银行借 款 经受入款及同 业存放 拆入资金                  -         -             -             -                 -            -                -           - 交易性金融负 债 繁衍金融欠债            4，328      0.02        5，859           0.02          7，074          0.03             2，221         0.01 应付单据            675，551      2.74      561，080           2.36        636，566          2.79           327，530         1.73          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   欠债                      占比                      占比                       占比                     占比               金额                     金额                        金额                    金额                           （%）                     （%）                      （%）                   （%） 应付账款          2，932，839    11.90     2，940，249     12.38       2，638，191    11.58    2，429，786     12.85 预收款项                68       0.00          68          0.00         140      0.00         579       0.00 合同欠债           188，213       0.76     189，947          0.80     233，601      1.03     259，388       1.37 卖出回购金融                       -         -            -            -            -        -            -         - 资产款 应付职工薪酬         298，809       1.21     303，450          1.28     237，693      1.04     331，193       1.75 应交税费           104，110       0.42      86，134          0.36     121，559      0.53     123，885       0.66 其他应付款 （统共） 一年内到期的 非流动欠债 其他流动欠债         159，688       0.65     156，325          0.66     118，585      0.52     126，989       0.67 流动欠债统共       10，409，165    42.24     9，922，515     41.76       8，754，068    38.42    8，077，894     42.72 永远告贷         12，160，071    49.35    11，766，221     49.52      11，860，317    52.05    8，727，908     46.16 应付债券           861，897       3.50     911，385          3.84    1，200，685     5.27    1，306，628      6.91 租出欠债           573，488       2.33     573，729          2.41     446，138      1.96     110，207       0.58 永远应付款          264，018       1.07     273，944          1.15      88，776      0.39      67，134       0.36 永远应付职工 薪酬 掂量欠债            12，158       0.05      11，740          0.05       9，752      0.04            -         - 递延收益-非 流动欠债 递延所得税负 债 其他非流动负                       -         -            -            -            -        -            -         - 债 非流动欠债合 计 欠债统共         24，640，144   100.00    23，759，311    100.00      22，785，748   100.00   18，908，784    100.00    元、847，358 万元及 1，068，555 万元，占欠债比重分别为 4.94%、4.48%、3.57%及 4.34%。    信用告贷加多所致。2023 年末，公司短期告贷较 2022 年末减少 174，233 万元，降幅     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                              单元：万元       科目            2022 年末             2022 年末          2021 年末 质押告贷                          1，908                  -             2，255 信用告贷                      843，748            1，021，463         931，551 典质告贷                              -                  -                 - 应付利息                          1，703               128               337       统共                  847，358            1，021，591         934，143 万元、99，501 万元及 119，351 万元，占欠债比重分别为 0.76%、0.34%、0.42 %及 0.48%。 该技俩为子公司 TCL 科技集团财务有限公司向中央银行告贷余额。 务公司向中央银行告贷减少所致。2023 年末向中央银行告贷较 2022 年末加多 21，733 万 元，增幅 27.95%。 的应付单据主要为银行承兑汇票、买卖承兑汇票。2022 年末公司应付单据较 2021 年末 加多 309，036 万元，增幅 94.35%，主如果由于坐褥范围扩大，应付斟酌性单据加多所 致。2023 年末公司应付单据较 2022 年末减少 75，486 万元，降幅 11.86%。    铁心 2023 年末公司无应付持本公司 5%或以上表决权股份的股东款项。2021-2023 年，公司应付单据的组成情况如下：                                                              单元：万元        技俩           2023 年末             2022 年末          2021 年末  银行承兑汇票                   551，811             573，163          287，755  买卖承兑汇票                       9，269            63，403           39，774        统共                 561，080             636，566          327，530      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    其中，买卖承兑汇票主要由各子公司开给上游供应商。 元、2，940，249 万元及 2，932，839 万元，占欠债比重分别为 12.85%、11.58%、12.38%及    公司应付账款主要为应付原材料款和外购零部件款。2022 年末公司应付账款较 表决权股份的股东款项。 万元、2，217，140 万元及 2，198，325 万元，占欠债比重分别为 10.25%、10.62%、9.33%及    公司其他应付款主要为工程开导款、应付外部单元一般交游款、未付款用度和押 金及保证金等。 末公司其他应付款较 2022 年末减少 201，895 万元，降幅 8.35%。    公司其他应付款主要为工程开导款、应付外部单元一般交游款、未付款用度、应 付地盘购置款和押金及保证金。2024 年 3 月末，刊行东谈主无应付给持有本公司 5%或以上      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 表决权股份的股东款项。 元、1，095，732 万元、2，463，166 万元及 2，578，972 万元，占欠债比重分别为 6.88%、4.81%、 单据及公司债组成，2021-2023 年的组成情况如下：                                                              单元：万元           技俩               2023 年末        2022 年末         2021 年末  一年内到期的永远告贷                   1，860，370         434，130       606，293  一年内到期的应付债券                    443，673          517，038       564，682  一年内到期的永远应付款                    37，751           17，913        68，109  一年内到期的应付利息                     39，196           55，218        16，813  一年内到期的租出欠债                     52，001           29，501        44，780  一年内到期的永远应付职工薪酬                 30，175           41，932              -           统共                  2，463，166       1，095，732      1，300，677 元、11，766，221 万元及 12，160，071 万元，占欠债比重分别为 46.16%、52.05%、49.52% 及 49.35%。公司永远典质告贷主要以公司建筑物、机器开导和地盘使用权当作典质。 融资范围加多所致。2023 年末，公司永远告贷较 2022 年末减少 94，096 万元，降幅                                                              单元：万元          技俩              2022 年末          2022 年末         2021 年末 典质告贷                        3，985，129         4，231，737       3，963，356 质押告贷                         559，584           667，537          92，816 信用告贷                        9，081，878         7，395，173       5，278，029 减：一年内到期的永远告贷                1，860，370          434，130         606，293       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书           统共                11，766，221          11，860，317           8，727，908    公司永远典质告贷主要以地盘使用权、房屋建筑物、机器开导和在建工程当作抵 押。 元、911，385 万元及 861，897 万元，占欠债比重分别为 6.91%、5.27%、3.84%及 3.50%。 公司的应付债券为刊行的中期单据和公司债。 末，公司应付债券较 2022 年末减少 289，300 万元，降幅为 24.09%。 融资租出支款加多所导致。 司递延收益主要由政府补助形成。                                                                     单元：万元                技俩              2023 年末          2022 年末          2021 年末   与收益相干的政府补助                        129，947         151，510         108，719   与资产相干的政府补助                           24，118        95，304         127，398   其他                                        -                -             3                统共                   154，064         246，814         236，121      （三）盈利才智分析            TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                           单元：万元       技俩           2024 年 1-3 月       2023 年度             2022 年度          2021 年度 营业总收入                  3，994，638.28    17，444，617.20      16，663，214.60    16，369，064.30 营业收入                   3，990，845.81    17，436，665.70      16，655，278.60    16，354，056.00 利息收入                       3，792.47           7，951.50         7，936.00       15，008.30 营业总成本                  4，036，708.56    17，039，139.70      17，013，699.30    14，901，839.00 营业成本                   3，530，748.30    14，876，759.70      15，192，548.90    13，105，865.80 利息开销                        589.56            1，936.20         2，353.00         3，493.60 营业税金及附加                   19，885.42          80，193.80        64，030.20       64，793.50 销售用度                      56，254.62      252，368.70          195，052.80      191，928.50 经管用度                      98，427.87      478，324.70          354，061.10      439，332.00 研发用度                     220，745.45      952，283.80          863，363.80      723，634.10 财务用度                     110，057.34      397，272.80          342，289.50      372，791.50 资产减值损失（损                          -70，239.13      -481，396.50        -348，652.30      -291，146.40 失以“-”号列示） 公允价值变动收益 （损失以“-”号列                 17，360.40           2，733.80       -13，924.40       -14，658.40 示） 投资收益（损失以 “-”号列示） 汇兑收益（损失以 “-”号列示） 信用减值损失（损                           -3，596.15          -17，306.50       -3，765.30        -9，225.60 失以“-”号列示） 资产处置收益（损 失以“-”号列示） 其他收益（损失以 “-”号列示） 营业利润                     -46，548.71      518，431.90           41，901.00     1，735，256.70 加：营业外收入                    2，352.85           7，128.50        79，011.20       35，198.00 减：营业外开销                    2，431.29          20，378.00        15，207.10      14，045.400 利润总额                     -46，627.14      505，182.40          105，705.10     1，756，409.30 减：所得税                    -13，266.56          27，104.00       -73，100.80      260，512.50 净利润                      -33，360.59      478，078.40          178，805.90     1，495，896.80 减：少数股东损益                 -57，357.63      256，585.00          152，674.00      490，152.40 包摄于母公司整个 者的净利润 加：其他玄虚收益                   6，068.10          -18，922.00      -32，703.40       -24，400.30         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    技俩            2024 年 1-3 月       2023 年度          2022 年度         2021 年度 玄虚收益总额                 -27，292.49      459，156.40       146，102.50    1，471，496.50 减：包摄于少数股                        -56，347.18      251，060.60       160，208.10     492，139.50 东的玄虚收益总额 包摄于母公司普通 股东玄虚收益总额   万元、17，444，617.20 万元及 3，994，638.28 万元，营业成天职别为 13，105.866 万元、   万元，同比上升 195.33%，其中包摄于上市公司股东的净利润 1，005，744 万元，同比上   升 129.20%。主要原因是：（1）公司受益于行业景气度举座高于同期，公司产能范围   增长无间优化；（2）公司紧抓新能源光伏行业发展机遇，发达智能制造和先进手艺及   产能上风，G12 大硅片市占率全球第一；（3）半导体材料业务赓续保持遒劲增长，8-   同比下降 88.06%，其中包摄于上市公司股东的净利润 26，132 万元，同比下降 97.40%。   主要原因是：受卑鄙需求转弱及供应链短期滞缓等身分冲击，半导体炫耀行业景气度   回落至底部区域，大尺寸产品价钱较客岁同期降幅较大，行业盈利承压。   万元，同比加多 167.37%，其中包摄于上市公司股东净利润 221，493.40 万元，同比加多   改善，行业利润率回升，半导体炫耀业务功绩同比大幅加多，跟着主要产品价钱自二   季度动手清楚高潮，公司盈利才智将缓缓改善；光伏行业主要技艺竞争博弈加重，产   业链价钱下行，但光伏发电经济性升迁，驱动末端装机稳步增长，光伏行业中枢竞争   力总结至手艺创新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业手艺和制造水平升迁过程中   形成的界说权、定标权、订价权，巩固市集最先地位，已矣斟酌功绩稳健增长。          TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                                                   单元：万元、%   主要产业                  金额        占比            金额           占比                  金额           占比          金额          占比   半导体炫耀        2，337，640    58.58       8，365，474         47.98          6，571，715      39.46     8，810，292    53.87   新能源光伏   偏激他硅材          993，291    24.89       5，914，646         33.92          6，701，015      40.23     4，110，469    25.13    料业务   分销业务           624，939    15.66       3，010，953         17.27          3，184，780      19.12     3，193，202    19.53   其他及对消           34，976     0.88        145，592           0.83           197，767        1.19      240，094       1.47         统共     3，990，846   100.00      17，436，666     100.00         16，655，278        100.00   16，354，056    100.00         注：1、2021 年，刊行东谈主营业收入主要加多了 TCL 中环。    业务为中枢主业，赓续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，已矣全球最先的    政策主义。    持增长，但受行业供需失衡影响，产品价钱着落，加之对与参股公司 Maxeon 相干的投    资亏蚀、永远股权投资和金融资产分别阐明了资产减值损成仇公允价值变动损失等影    响；2023 年，TCL 中环已矣营业收入 591.46 亿元，同比减少 11.74%，净利润 38.99 亿    元，同比减少 44.88%。         最近三年及一期，刊行东谈主营业成天职板块组成如下：                                                                                                   单元：万元、% 主要产业              金额           占比                金额               占比              金额      占比               金额      占比 半导体炫耀        1，979，913       56.08          7，209，522        48.46         6，514，814      42.88      6，641，185      50.67 新能源光伏 偏激他硅材         938，023        26.57          4，717，053        31.71         5，506，699      36.25      3，219，040      24.56  料业务  分销业务         603，442        17.09          2，894，939        19.46         3，057，448      20.12      3，077，527      23.48 其他及对消           9，370           0.27           55，245             0.37       113，587       0.75        168，115          1.28  统共          3，530，748      100.00         14，876，760       100.00        15，192，548     100.00     13，105，866     100.00                  TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书              最近三年及一期，刊行东谈主毛利润及毛利率分板块组成如下：                                                                                                    单元：万元、% 主要产         营业毛利          毛利            营业毛利                  毛利           营业毛利                毛利          营业毛利                  毛利  业        金额      占比      率           金额    占比                率          金额    占比              率         金额    占比                率 半导体  炫耀 新能源 光伏及 其他硅     55，268    12.01    5.56   1，197，593      46.78    20.25     1，194，316    81.65     17.82      891，429      27.44     21.69 材料业  务 分销业  务 其他及                       不适                               不适                              不适                                 不适  对消                          用                               用                               用                                  用 统共     460，098   100.00   11.53   2，559，906     100.00    14.68     1，462，730   100.00     8.78      3，248，190    100.00     19.86         以及主营业务收入新增 TCL 中环板块，该板块毛利率较高所致。2022 年，公司营业毛         利率下降至 8.78%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。2023 年，公司营业毛利率         升至 14.68%，主要原因是受液晶面板行业周期影响。                                                                                                        单元：万元           技俩                2024 年 1-3 月                 2023 年度                2022 年度                   2021 年度         销售用度                           56，255                     252，369                 195，053                 191，929         经管用度                           98，428                     478，325                 354，061                 439，332         研发用度                          220，745                     952，284                 863，364                 723，634         财务用度                          110，057                     397，273                 342，290                 372，792        期间用度统共                         485，485                   2，080，250                1，754，767               1，727，687       销售用度/营业收入                        1.41%                       1.45%                    1.17%                   1.17%       经管用度/营业收入                        2.47%                       2.74%                    2.13%                   2.69%       研发用度/营业收入                        5.53%                       5.46%                    5.18%                   4.42%       财务用度/营业收入                        2.76%                       2.28%                    2.06%                   2.28%       期间用度率统共                         12.16%                      11.93%                  10.54%                  10.56%     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 合并中环电子所致。 确经管用度禁止主义，在保证经管效率基础上，压缩禁止非必要的用度开销，勇猛精 简高效，通过升迁经管效率，禁止经管用度开销。 要受营业收入变化影响。    公司财务用度主要包括利息开销等用度。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，公司财务 用度分别为 372，792 万元、342，290 万元、397，273 万元及 110，057 万元。财务用度的波 动主如果有息欠债所支付的利息用度变动及当期汇率波动影响汇兑损益所致。公司设 立 TCL 财务公司及财务结算中心，实行资金汇聚经管轨制，灵验升迁资金使用效率、 提高汇兑收益。 占当期利润总额的比例分别为 22.23%、447.60%及 51.31%。公司投资收益主要来源于 分占联营公司的净收益。2022 年投资收益相较 2021 年同期增长 82，686 万元，涨幅                                                               单元：万元              技俩                     2023 年      2022 年       2021 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具处置收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具处置收益       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                技俩                     2023 年         2022 年       2021 年  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  权益器具持有收益  以公允价值计量且其变动计入当期损益的  债权器具持有收益  分占联营公司的净收益                             146，310        295，822      315，287  分占相助公司的净收益                               -9，944         -5，948       6，500  处置永远股权投资之净收益                             -5，169       182，357       -15，943  处置煤炭资源公司股权产生的投资收益                       69，907               -            -  其他                                            810      -30，313      22，817                统共                       259，188        473，139      390，453   公司为了加强现款经管、提高资金使用效率，通过投资搭理产品等获取了一定的 投资收益。   （1）搭理产品投资收益   公司对峙稳健投资理念，以资产保值升值为主义，对峙“范例运作、驻防风险、谨 慎投资、保值升值”的原则，在兴隆公司斟酌资金需求的前提下限度开展低风险投资理 财业务。公司通过资产经管效率的升迁，盈利才智升迁，斟酌步履现款流持续改善， 加上公司所属电子消费品行业的季节性特征，使得公司有较为充裕的账面闲置资金， 用于低风险投资搭理。   从搭理总量看，搭理额度占公司流动资产的比例较小。铁心 2023 年末，各项搭理 产品余额占流动资产比例较低，对举座资金影响较小；从搭理期限看，投资期限一般 在一年以内，大部分不高出 6 个月（多为 3-6 个月），主如果结合技俩投资用款斟酌来 源为自有闲置资金，公司的低风险投资搭理可在兴隆斟酌性资金需求的前提下进行适 当配置。   公司已建立交付搭理业务的里面禁止轨制，通过实施严格的里面禁止，能灵验控 制投资风险，保险公司资金安全。在金融市集保持健康有序发展的前提下，在本期债 券存续期内，公司在里面禁止轨制保险下进行搭理产品操作，对峙“范例运作、驻防风 险、严慎投资、保值升值”的原则，在兴隆公司斟酌资金需求的前提下限度开展低风险 投资搭理业务，提高运营过程中的资产使用效率，收益具有可持续性，不会对公司本 期债券的偿付产生影响。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   （2）繁衍金融器具投资收益   公司主营业务收入中国外业务占比约 31.21%，触及结算币种繁荣，为了裁汰汇兑 损失、锁定交易成本、裁汰风险禁止成本，公司参与远期结汇、远期购汇、远期外汇 买卖等繁衍金融资产交易。   繁衍金融器具的投资收益与市集上的汇率波动情况挂钩，具有双向的波动性。但 以上投资产品的主要目的不是为了盈利，而是旨在禁止运营风险且锁定固定空间的收 益，保证公司的举座收益情况。   （3）分占联营、相助企业本次利润   公司投资联营相助的企业主要有新疆戈恩斯能源科技有限公司、上海银行股份有 限公司和天津七一二通讯播送股份有限公司等。以上公司斟酌稳健、斟酌现款流安静 且盈利才智精湛，该收益具有可持续性。   （4）处置可供出售金融资产投资收益   公司处置可供出售金融资产获取的投资收益主要来自于创投业务。创投业务是公 司以新疆 TCL 股权投资有限公司为载体，借助公司在半导体炫耀业务、新能源光伏及 其他硅材料的产业布景和专科的经管团队，聚焦前瞻性及相干手艺创新性产业布局的 创业投资业务。   综上，公司的主要投资收益具有可持续性，有意于升迁公司持续盈利才智，不会 对本期债券偿付才智产生紧要不利影响。 得其他补助的减少所致。2022年，公司营业外收入同比加多 43，813万元，增幅 124.48%， 主如果获取补助的加多。2023 年，公司营业外收入同比下降 71，883 万元，降幅为         TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                                     单元：万元                技俩               2023 年                   2022 年                2021 年    非流动资产处置利得                                  22                    12                   26    其中：固定资产处置利得                                 -                      -                   -    软件产品等升值税退税                                  -                      -                   -    科技发展基金及挖潜基金                                 -                      -                   -    负商誉                                         -                      -                   -    其他                                     7，107                  79，000              35，172                统共                         7，129                  79，011              35，198  较 2022 年加多 5，171 万元，增幅为 34.00%。     （四）现款流量分析                                                                                     单元：万元           技俩             2024 年 1-3 月         2023 年度             2022 年度            2021 年度 斟酌步履产生的现款流入                   3，897，929            15，501，065        15，563，210         15，302，688 斟酌步履产生的现款流出                   3，238，279            -12，969，589       13，720，572         12，014，842 斟酌步履产生的现款流量净额                   659，651             2，531，476         1，842，638          3，287，845 投资步履产生的现款流入                   1，714，393             6，120，229         5，143，143          4，377，241 投资步履产生的现款流出                   2，610，923            -10，199，934        9，826，740          7，740，545 投资步履产生的现款流量净额                  -896，531             -4，079，706        -4，683，597        -3，363，304 筹资步履产生的现款流入                   2，020，221             7，002，394        11，365，527          7，593，422 筹资步履产生的现款流出                   1，447，656             -6，823，218        8，225，462          6，315，171 筹资步履产生的现款流量净额                   572，565               179，176         3，140，066          1，278，250 现款及现款等价物净加多额                    340，927             -1，367，881            359，392        1，187，329  元、15，563，210 万元、15，501，065 万元及 3，897，929 万元，斟酌步履产生的现款流出分别      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 为 12，014，842 万元、13，720，572 万元、12，969，589 万元及 3，238，279 万元，斟酌步履产生 的现款流量净额分别为 3，287，845 万元、1，842，638 万元、2，531，476 万元及 659，651 万元。 陈诉期内，公司通过积极鼓吹政策转型，斟酌范围无间扩大，斟酌步履产生的现款流 量净额稳步上升。伴跟着公司斟酌范围的稳步增长，公司斟酌步履现款流流入和流出 均呈现逐年增长的态势。连年来，公司无间加强里面管控，应收账款盘活率的升迁使 得公司与坐褥销售平直相干的斟酌步履净现款流入呈现快速增长；此外，大额的政府 补助也使得公司收到其他与斟酌步履相干的现款流入呈现快速增长。2021 年，公司实 现斟酌步履净现款流 3，287，845 万元，同比加多 1，618，017 万元，增幅 96.90%，主要系 今年公司功绩大增，销售商品获取的斟酌步履现款流入较上年大幅上升。2022 年，由 于行业周期性承压，面板价钱较同期价钱下行幅度较大，公司已矣斟酌步履净现款流 要因 2022 年受地缘政事冲突加重、通胀压力升迁及环球卫滋事件反复等影响，消费终 端需求低迷，枢纽区域市集和客户订单减少，炫耀业务的主要产品价钱持续着落且远 低于客岁同期。2023 年，公司已矣斟酌步履净现款流 2，531，476 万元，同比加多 688，838 万元，增幅 37.38%，主要系半导体炫耀末端需求波动趋缓，且呈现季节性改善，行业 利润率回升，半导体炫耀业务功绩同比大幅加多，跟着主要产品价钱自二季度动手明 显高潮，公司盈利才智将缓缓改善；光伏行业主要技艺竞争博弈加重，产业链价钱下 行，但光伏发电经济性升迁，驱动末端装机稳步增长，光伏行业中枢竞争力总结至技 术创新和制造上风。TCL 中环充分运用在行业手艺和制造水平升迁过程中形成的界说 权、定标权、订价权，巩固市集最先地位，已矣斟酌功绩稳健增长。    刊行东谈主支付其他与斟酌步履关系的现款中不存在非斟酌性交游占款或资金拆借情 况，主如果万般用度支付的现款。 万元、-4，683，597 万元、-4，079，706 万元及-896，531 万元。2022 年公司投资步履现款流量 净额较 2021 年下降 1，320，293 万元，降幅 39.26%。2023 年公司投资步履现款流量净额 较 2022 年加多 603，892 万元，增幅 12.89%。陈诉期内公司投资步履净现款流持续为负 主如果公司液晶面板坐褥线技俩持续进入所致。     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   相干投资旨在升迁公司高卑鄙产业竞争力，踏实和升迁市集所位，为公司发展战 略的已矣奠定基础，对刊行东谈主本期债券偿付才智不会产生紧要影响。 TCL 华星和 TCL 中环。   连年来，刊行东谈主斟酌范围的推广和投资力度的加强导致资金需求无间扩大，公司 持续通过银行告贷、刊行中期单据、超短期融资券等银行间债务融资器具和定向增发 等方式实施融资，融资步履产生的现款流量为公司发展提供了充足的资金解救。 万元、3，140，066 万元、179，176 万元及 572，565 万元，公司筹资步履现款流量净额出现 波动，主如果由于刊行东谈主通过银行贷款、债券进行融资及偿付所导致。 万元，降幅 44.09%，主如果由于取得投资收到的现款减少且偿还债务支付的现款相较 上年加多所致。2022 年，公司筹资步履产生的现款流量净额为 3，140，066 万元，同比增 加 1，861，815 万元，增幅 145.65%，主如果由于取得告贷收到的现款大于偿还债务支付 的现款所致。2023 年筹资步履产生的现款流量净额同比减少 2，960，889 万元，降幅为   （五）偿债才智分析         技俩            2023 年末           2022 年末          2021 年末    流动比率（倍）                      1.03              1.09             1.08    速动比率（倍）                      0.84              0.89             0.90    资产欠债率（合并）               62.06%            63.29%           61.25% 完全诡秘流动欠债，短期偿债才智较强。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 产欠债率较高，主如果由于公司在日常斟酌中产生的应付账款、应付单据偏激他应付 款等无息欠债的占比拟高，剔除上述无息欠债后，公司资产欠债率（即带息债务的比 例）将大幅裁汰。   （六）资产盘活才智分析       技俩            2023 年            2022 年           2021 年    应收账款盘活率                   9.67              10.32            10.62    存货盘活率                     8.16               9.47            11.44 持在较好水平，公司业务翌日的运营效率得到一定保证。   （七）盈利才智的可持续性   公司当作全球半导体炫耀龙头企业，亦然国内炫耀范畴自主建线先锋，通过“双子 星”产线布局发达团员效应，以内生式增长及外延式并购持续推广产能。公司布局 9 条 高世代面板线和 5 座模组工场，诡秘全球主要客户。2023 年，TCL 华星电视面板出货 市占率全球第二，55 吋和 75 吋电视面板市占率全球第一。同期，公司通过投建面向高 附加值 IT、商显等中尺寸产品的 t9 产线，加速全尺寸政策布局。2023 年，TCL 华星 LTPS 笔电市占第二，LTPS 平板市占第一；MNT 市占率全球第三，其中电竞市占率全 球第一；柔性 OLED Q4 出货快速增长。同期，TCL 华星还积极完善价值链布局，通过 推广自建模组产能，进一步升迁公司在价值链上的地位与盈利才智。TCL 华星一齐穿 越多个行业周期，从“跟跑者”到“并跑者”再到“领跑者”，不仅范围上已矣了全球最先， 新式炫耀手艺和生态布局无间完善，已矣可持续的高质料发展。   在建立市集范围和手艺、生态上风的同期，公司效率、效益方针赓续保持行业领 先，自 2011 年投产以来，TCL 华星以相对竞争力走过炫耀产业两轮大幅波动周期，极 致成本效率和精益化经管是关节身分。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   TCL 华星通过双子星工场团员效应充分发达高效的产线布局和产能推广效益，并 通过精雅化经管和极致效率成本措施鼓吹端到端的成本和用度管控，建立行业相对竞 争力。TCL 华星在过往多轮行业周期波动中建立行业最先的风险应酬才智，翌日也将 赓续凭借此中枢才智穿越产业发展周期，领跑行业发展。   围绕企业发展理念和国度政策新兴产业筹备，公司积极寻找手艺密集、老本密集、 长发展周期、有时充分发达、并能赓续增强 TCL 中枢才智的新赛谈，2020 年 7 月得胜 摘牌中环混更技俩。TCL 中环主要从事新能源光伏偏激他硅材料的研发与坐褥，非凡 契合 TCL 寻找新增长动能的中枢诉求。 长后劲，业务加速发展。   公司依托 TCL 华星、TCL 中环加速产业链垂直布局，无间升迁上游手艺创新才智。 公司聚焦基础材料、下一代炫耀材料、光伏材料，及新式工艺制程中的关节开导等领 域进行生态布局，构建泛半导体范畴 TCL 生态圈，从而形成基于下一代翻新手艺的生 态最先上风，高技术属性持续增强。   TCL 科技在全球建有 32 个研发中心，获取工信部批准的炫耀行业唯独的“国度印刷 及柔性炫耀创新中心”、科技部批准的炫耀行业唯独的“国度新式炫耀手艺创新中心”， 获认证和认定 9 个国度级企业洞开式创新平台、33 个省级创新平台天禀。   TCL 海浪壮阔四十年千里淀的“敢为、创新、坚贞、变革、远见”是 TCL 42 年发展最 枢纽的精神财富，是推动企业无间跨上新台阶，进而已矣全球最先的驱能源。2020 年 起原，公司漂荡提议了“上坡加油，追逐超越，全球最先”的政策主义，发布了《全球 最先之谈》的新阶段企业文化。以此主义为牵引，公司致力于于重塑当责有为、绩效导 向的组织文化。公司将持续更新、挖掘、强化“敢为、创新、坚贞、变革、远见”的 TCL 精神内涵，持续深化组织团队建设和企业文化落地办事，打造更有活力的企业组 织文化，让“全球最先之谈”成为每一个 TCL 东谈主的新基因，驱动公司持续增长。    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 六、刊行东谈主有息债务情况   （一）有息债务类型结构   铁心 2023 年末，刊行东谈主有息欠债余额为 1，625.46 亿元，占总欠债比重为 68.41%。 其中，刊行东谈主银行告贷余额为 1，447.21 亿元，占有息欠债的 89.03%；银行告贷、企业 债券和债务融资器具余额统共为 1，537.21 亿元，占有息欠债比重为 94.57%。陈诉期末， 刊行东谈主有息债务按债务类型的分类情况如下：                      铁心 2023 年末公司有息欠债情况表                                                                              单元：亿元，%                      技俩                                       期末金额                   占比 银行告贷                                                                  1，447.21        89.03 公司债券                                                                    24.26          1.49 债务融资器具                                                                  90.00          5.54 企业债券                                                                         -             - 信赖告贷                                                                         -             - 融资租出                                                                    32.81          2.02 境外债券                                                                    21.25          1.31 债权融资斟酌、除信赖外的资管融资等                                                            -             - 其他有息欠债                                                                   9.93          0.61                      统共                                               1，625.46       100.00   （二）有息债务期限结构   铁心 2023 年末，刊行东谈主一年内到期的有息欠债为 329.18 亿元，占总欠债的 13.85%。 有息债务期限结构如下：                                                                                  单元：亿元    技俩      1 年以内      1-2 年       2-3 年       3-4 年       4-5 年        5 年以上          统共 短期告贷         84.57            -           -           -           -              -        84.57 一年内到期的非 流动欠债 向中央银行告贷       9.93            -           -           -           -              -         9.93       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书      技俩       1 年以内       1-2 年     2-3 年     3-4 年          4-5 年       5 年以上        统共 永远告贷                  -    200.21    267.24   117.51          220.53       371.12    1，176.61 应付债券                  -     76.14     15.00           -              -           -      91.14 租出欠债                  -      0.09     21.40     2.65             0.13        4.25       28.53      统共          329.18    276.44    303.65   120.16          220.66       375.37    1，625.46      （三）信用融资与担保融资情况      铁心 2023 年末，公司有息欠债信用融资与担保融资的结构如下：                                                                             单元：亿元，%           告贷类别                         2023 年末金额                            占比 信用告贷                                                      1，431.20                    88.05 典质告贷                                                         1.31                      0.08 质押告贷                                                        14.70                      0.90 一年内到期的无担保债券（不含短 期融资券） 应付债券                                                        91.14                      5.61 其他                                                          42.74                      2.63             统共                                            1，625.46                   100.00 七、关联方及关联交易      铁心2023年末，刊行东谈主主要关联方如下： 序号                        关联方称号                                           关联关系      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 序号                           关联方称号                   关联关系        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  序号                               关联方称号                                         关联关系                                                                                   单元：万元，%             关联方                                占营业                      占营业                                                                                           占营业收                                    金额          收入比          金额          收入比     金额                                                                                           入比例                                                 例                        例 深圳前海启航供应链经管有限公                                            -            -        496     0.00         -        - 司 启航出进口有限公司                                  -            -      9，150     0.05      573      0.00 深圳倜享企业经管科技有限公司                             -            -           -       -         2     0.00 TCL 实业控股股份有限公司偏激 子公司 TCL 环保科技股份有限公司偏激                                            -            -     14，702     0.09     4，886     0.03 子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                           621          0.00        266     0.00        84     0.00 深圳前海启航国际供应链经管有                                            -            -    101，495     0.61    64，181     0.39 限公司 启航国际出进口有限公司                                -            -     52，033     0.31    52，888     0.32 晟博迩太阳能系统国际有限公司                        7，954          0.05     19，508     0.12    32，397     0.20 SunPower Systems Sarl               120，912          0.69    191，242     1.15   143，422     0.88 SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. TCL 环鑫半导体（天津）有限公 司 中环飞朗（天津）科技有限公司                          808          0.00        544     0.00      336      0.00 内蒙古中晶科技研究院有限公司                             -            -           -       -        33     0.00 天津七一二通讯播送股份有限公 司 格创东智科技有限公司偏激子公                           23          0.00        470     0.00         -        -        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书             关联方                                 占营业                      占营业                                                                                                占营业收                                    金额           收入比          金额          收入比         金额                                                                                                入比例                                                  例                        例 司 摩星半导体(广东)有限公司                               -            -          4     0.00             -            - MAXEON SOLAR                                             -            -        169     0.00             -            - TECHNOLOGIES ，PTE.LTD SunPower Corporation                        -            -          4     0.00             -            - Sunpower Phils.Manufacture Ltd              -            -          1     0.00             -            - 内蒙古环晔材料有限公司                            4，432          0.03           -       -             -            - 乐金电子(惠州)有限公司                               28         0.00           -       -             -            - 紫藤控股有限公司偏激子公司                               8         0.00           -       -             -            - 深圳前海启航国际供应链经管有 限公司偏激子公司               统共                   2，112，793      12.11      1，489，367    8.94 1，865，952         11.41                                                                                        单元：万元，%             关联方                                                          占营业                   占营业                                             占营业成                                  金额                           金额         成本比          金额       成本比                                              本比例                                                                           例                     例 深圳前海启航供应链经管有限                                        -                 -     14，481      0.22        2，935     0.02 公司 启航出进口有限公司                              -                 -      4，853      0.07            -        - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 艾杰旭新式电子炫耀玻璃（深 圳）有限公司  深圳聚采供应链科技有限公司                         -                 -    123，014      1.86       96，038     0.73 TCL 环保科技股份有限公司及                                        -                 -        231      -0.00       5，134     0.04 其子公司 新疆戈恩斯能源科技有限公司                    223，475              1.50    574，129      8.67      244，013     1.86 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 TCL 智能科技(宁波)有限公司                   1，113              0.01        131            -      152      0.00 内蒙古盛欧机电工程有限公司                     31，124              0.21     22，813      0.34       14，287     0.11 深圳前海启航国际供应链经管                                        -                 -     57，349      0.87       12，887     0.10 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限                                        -                 -        514      0.01         695      0.01 公司     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书        关联方                                                          占营业                       占营业                                         占营业成                           金额                           金额           成本比          金额           成本比                                          本比例                                                                      例                         例 内蒙古鑫环硅能科技有限公司                142              0.00              -           -         -           - 中环飞朗(天津)科技有限公司               167              0.00              -           -         -           - 宁夏中晶新材料科技有限公司              2，870              0.02              -           -         -           - 江苏环鑫半导体有限公司               15，051              0.10              -           -         -           - 深圳聚采供应链科技有限公司 偏激子公司 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 内蒙古环晔材料有限公司               69，316              0.47              -           -         -           - 株式会社 JOLED                36，339              0.24              -           -         -           -         统共              1，179，746             7.93   1，235，884        18.66     882，053        6.73 应收应付款以对消后的净额列示。   （1）应收账款                                                                                   单元：万元，%         关联方                           金额      占比                 金额      占比                 金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 深圳前海启航国际供应链经管                                     -         -       24，986         8.92         27，609       8.71 有限公司 Sunpower Systems Sarl        4，694        1.20        25，844         9.23         28，116       8.87 启航国际出进口有限公司                      -           -           616         0.22         23，547       7.43 晟博迩太阳能系统国际有限公 司 天津中环海河智能制造基金合                                     -         -             -           -             20       -0.00 伙企业（有限合伙） 江苏环鑫半导体有限公司                         3     0.00              -           -                 -        - TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 内蒙古环晔材料有限公司                  1，010        0.26           640         0.23                 -        - 内蒙古中晶科技研究院有限公                                     -         -           97         0.03                 -        - 司 中环飞朗（天津）科技有限公                  250        0.06           152         0.05           157        0.05     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 司 TCL 环保科技股份有限公司及                                -         -      577      0.21         -       - 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司                  -         -      116      0.04         -       - 格创东智科技有限公司及子公                                -         -       28      0.01         -       - 司 深圳前海启航供应链经管有限                                -         -        3      0.00         -       - 公司 天津环研科技有限公司                    -         -        29      0.01         -       - 内蒙古盛欧机电工程有限公司                79      0.02         -         -         -       - 天津七一二通讯播送股份有限 公司 SunPower Malaysia Manufacturing Sdn.Bhd. 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 启航出进口有限公司                      -         -     3，622     1.29         -       - MAXEON SOLAR                                -         -       10      0.00         -       - TECHNOLOGIES ，PTE.LTD 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 雷鸟创新手艺(深圳)有限公司及 其子公司 乐金电子(惠州)有限公司                  48     0.01          -        -         -      -              统共          391，813   100.00    280，011   100.00   317，130 100.00   （2）应付账款                                                                  单元：万元，%         关联方                          金额      占比          金额      占比         金额      占比 艾杰旭新式电子炫耀玻璃（深 圳）有限公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 深圳聚采供应链科技有限公司             28，472     9.39     26，852    10.11    27，437   20.21 格创东智科技有限公司偏激子 公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司              4，623     1.53          -        -         -       - TCL 环保科技股份有限公司及                                -         -     1，531     0.58     2，403    1.77 其子公司 启航国际出进口有限公司                    -        -      2，006     0.76        -        - 内蒙古环晔材料有限公司                3，192     1.05      2，509     0.95      146     0.11 深圳前海启航供应链经管有限                                -         -      798      0.30      224     0.17 公司 深圳前海启航国际供应链经管                                -         -      953      0.36         -       - 有限公司 聚采供应链国际（香港）有限                  -         -      377      0.14      650     0.48    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书       关联方                       金额      占比           金额      占比                 金额      占比 公司 启航出进口有限公司                   -         -       7，313        2.75                 -            - 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司          94     0.03        5，785        2.18          3，003        2.21 深圳熙攘国际汇集信息科技有                             -         -             -            -         120        0.09 限公司 同行公学栽种科技（惠州）有                             -         -             -            -              4     0.00 限公司 TCL 环鑫半导体(天津)有限公司           -         -         97         0.04                 -            - 中环飞朗(天津)科技有限公司              -         -          1         0.00                 -            - 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 宁夏中晶新材料科技有限公司           2，682     0.88              -            -              -            - 江苏环鑫半导体有限公司             2，144     0.71              -            -              -            - 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司偏激子公司 TCL 智能科技(宁波)有限公司            24    0.01              -            -              -            -          统共          303，100   100.00     265，469       100.00       135，731        100.00   （3）其他应收款                                                                         单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比                 金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及                             -         -       3，064        4.91            214        0.15 其子公司 艾杰旭新式电子炫耀玻璃（深 圳）有限公司 格创东智科技有限公司偏激子 公司 内蒙古环晔材料有限公司               812     4.05         406         0.65              -           - 中环艾能(北京)科技有限公司            305     1.52         310         0.50            310        0.22 TCL 环鑫半导体(天津) 有限公 司 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 乐金电子(惠州)有限公司               34     0.17          21         0.03                11     0.01 内蒙古盛欧机电工程有限公司               -        -           -            -                 6     0.00 TCL 空调器(武汉)有限公司偏激                             -         -             1      0.00            0.5        0.00 子公司 深圳前海启航国际供应链经管                             -         -         22         0.04            0.8        0.00 有限公司 深圳前海启航供应链经管有限                             -         -         56         0.09                 -            - 公司      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额       占比 深圳聚采供应链科技有限公司                911   4.55          173   0.28             -     - PETRO AP S.A.                   -     -                   -             -     - 深圳熙攘国际商旅有限公司                    -     -          383   0.61          118   0.08 无锡 TCL 医疗影像手艺有限公                                 -         -       0.6     0.00          -       - 司 TCL 智能科技 (宁波) 有限公司              -        -          -        -       378     0.27 瑞环(内蒙古)太阳能有限公司                  -        -      2，018     3.23         -        - 宁夏中晶新材料科技有限公司               1，225     6.11          -        -         -        - 摩迅半导体手艺(上海)有限公司               427     2.13          -        -         -        - 株式会社 JOLED                    282     1.41          -        -         -        - 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 内蒙古鑫环硅能科技有限公司                163      0.81          -        -          -       - MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES，LTD. 江苏环鑫半导体有限公司                   71      0.35          -        -          -       - 内蒙古鑫华半导体科技有限公 司 江苏集芯半导体硅材料研究院 有限公司 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司偏激子公司 智汇信远买卖(惠州)有限公司                  3     0.01          -        -          -      -            统共              20，049   100.00     62，435   100.00    140，271 100.00    （4）其他应付款                                                                    单元：万元，%          关联方                           金额      占比          金额      占比         金额      占比 速必达希杰物流有限公司                     -    -            10   0.01          177  0.23 天津中环海河智能制造基金合 伙企业（有限合伙） 深圳倜享企业经管科技有限公                                 -         -         -        -        20     0.03 司 同行公学栽种科技（惠州）有                                 -         -      388      0.43       362     0.47 限公司 艾杰旭新式电子炫耀玻璃（深 圳）有限公司 摩迅半导体手艺（上海）有限                                 -         -      406      0.44       100     0.13 公司 山西胜为企业经管有限公司                   -         -       222      0.24         73    0.09 启航出进口有限公司                      -         -       909      1.00      1，278    1.67 贤富投资有限公司                     889      0.64       876      0.96        386    0.51 UNION DYNAMIC INVESTMENT LIMITED 慧星控股有限公司                       -         -        67      0.07        67     0.09 MARVEL PARADISE LIMITED       61      0.04        61      0.07        57     0.07     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书        关联方                        金额      占比          金额      占比        金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 格创东智科技有限公司偏激子 公司 智汇信远买卖(惠州)有限公司            559      0.40       556     0.61      532     0.70 新疆东鹏伟创股权投资合伙企                              -         -     1，876    2.06     4，897    6.41 业(有限合伙) 新疆东鹏合立股权投资合伙企                              -         -         -       -        3     0.00 业(有限合伙) 惠州 TCL 环保资源有限公司及                              -         -     1，440    1.58      137     0.18 其子公司 ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED 株式会社 JOLED                   -         -         -       -         -       - 启航国际出进口有限公司                  -         -     2，581    2.83       323    0.42 深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    11，522   12.63     8，499   11.12 内蒙古中晶科技研究院有限公 司 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公                              -         -      252     0.28       37     0.05 司 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公                              -         -     1，101    1.21      607     0.79 司 深圳前海启航供应链经管有限                              -         -       45     0.05       25     0.03 公司 中原聚光(内蒙古)光伏电力有限 公司 盐源丰光新能源有限公司                  -         -         -       -         -       - 宁波东鹏伟创股权投资合伙企 业(有限合伙) 深圳熙攘国际汇集信息科技有                              -         -      312     0.34         -       - 限公司 内蒙古盛欧机电工程有限公司             280      0.20       144     0.16         -       - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司         258      0.18       192     0.21         -       - 湖北非凡分享科技有限公司                -         -         9     0.01         -       - 宁波东鹏合立股权投资合伙企 业(有限合伙) 安徽当卓企业经管有限公司                -         -       275     0.30         -       - 聚采供应链国际(香港)有限公司             -         -       233     0.26         -       - TCL 智能科技(宁波)有限公司            2      0.00         8     0.01         -       - 中新融创老本经管有限公司                9      0.01         3     0.00         -       - 深圳聚采供应链科技有限公司 偏激子公司 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司偏激子公司 摩迅半导体手艺(上海)有限公司           104      0.07          -       -         -       - 慧星控股有限公司                   67      0.05          -       -         -       -    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 雷鸟创新手艺(深圳)有限公司及 其子公司 江苏环鑫半导体有限公司                13      0.01          -        -         -       - 宁夏中晶新材料科技有限公司               6      0.00          -        -         -       - 江苏集芯半导体硅材料研究院 有限公司       统共               139，209   100.00     91，228   100.00    76，415 100.00   （5）预支款项                                                                单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 深圳前海启航供应链经管有限 公司                           -         - TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 新疆协鑫新能源材料科技有限 公司 格创东智科技有限公司偏激子 公司 株式会社 JOLED                  -         -          -        -         -       - 天津环研科技有限公司                647      9.27      3，044    49.67         -       - 内蒙古中晶科技研究院有限公                              -         -         -        -         -       - 司 深圳聚采供应链科技有限公司              40      0.57       145      2.36         -       - 深圳熙攘国际汇集信息科技有                              -         -      142      2.31         -       - 限公司 内蒙古鑫环硅能科技有限公司              16      0.22          -        -         -       - 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司偏激子公司 TCL 智能科技(宁波)有限公司             4     0.06          -        -         -      -          统共              6，973   100.00      6，128   100.00     7，956 100.00   （6）预收款项                                                                单元：万元，%       关联方                       金额      占比           金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司 偏激子公司 惠州 TCL 环保资源有限公 司偏激子公司        统共                  41    100.00        21    100.00      0.00       -   （7）合同欠债     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                单元：万元，%        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额      占比 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司 TCL 环保科技股份有限公司及                              -         -      323      1.58      289    21.17 其子公司 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司 SunPower Corporation         5     0.06          -        -         -      - 内蒙古环晔材料有限公司                  3     0.04          -        -         -      - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司            7     0.09          -        -         -      -             统共           7，341   100.00     20，521   100.00     1，363 100.00   （8）经受入款                                                                单元：万元，%        关联方                        金额      占比          金额      占比         金额      占比 深圳前海启航供应链经管有限                              -         -     2，074     3.44     4，502    6.76 公司 深圳聚采供应链科技有限公司                -         -    13，262    21.98    10，118   15.19 深圳倜享企业经管科技有限公                              -         -      577      0.96      787     1.18 司 新疆东鹏伟创股权投资合伙企                              -         -     1，572     2.61    11，441   17.18 业(有限合伙) TCL 空调器(武汉)有限公司偏激 子公司 上海倜享企业经管照管有限公                              -         -      992      1.64      494     0.74 司 江苏环鑫半导体有限公司                  -         -     4，255     7.05    10，940   16.42 TCL 环鑫半导体（天津）有限 公司 智汇信远买卖(惠州)有限公司             27      0.10     30，009    49.73        19    0.03 TCL 财务(香港)有限公司              -         -          -        -     2，124    3.19 深圳前海启航国际供应链经管                              -         -     1，538     2.55     2，504    3.76 有限公司 深圳熙攘国际商旅有限公司                 -         -     1，196     1.98      756     1.13 宁波东鹏伟创股权投资合伙企 业（有限合伙） 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公                              -         -      164      0.27         -       - 司 深圳聚创智联信息科技有限公                              -         -      414      0.69         -       - 司 山西胜为企业经管有限公司                 -         -       98      0.16         -       - 大连倜享企业经管照管有限公                              -         -        5      0.01         -       - 司 深圳聚采供应链科技有限公司 偏激子公司    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书       关联方                           金额      占比             金额      占比            金额      占比 深圳前海启航国际供应链经管 有限公司偏激子公司 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公 司偏激子公司 江苏环鑫半导体有限公司                    10       0.04           -           -         -      - TCL 智能科技(宁波)有限公司                0       0.00           -           -         -      -          统共                27，092     100.00      60，341      100.00    66，605 100.00   （9）其他非流动资产                                                                           单元：万元，%       关联方                           金额      占比             金额      占比            金额      占比 紫藤学问产权运营(深圳)有限公 司 格创东智科技有限公司偏激子 公司 深圳聚采供应链科技有限公司 偏激子公司 TCL 实业控股股份有限公司及 其子公司         统共                 17，922    100.00       21，964    100.00          0.00    -   铁心2023年末，公司履行的关联担保（不含公司对控股子公司或下属并表子公司 相互之间提供的担保，下同）具体情况如下：                                                                               单元：万元                            试验担保            担保类                     是否履行      是否为关联   担保对象称号      担保额度                                     担保期                             金额              型                       已矣        方担保 TCL 空调器（中山）                                连带办事       78 天- 有限公司                                       保证         134 天 TCL 王牌电器（惠                                 连带办事 州）有限公司                                     保证 通力科技股份有限公                                  连带办事 司                                          保证     统共          447，625         9，616             -            -        -           -   （1）获取资金     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                       单元：万元                  技俩                       2023 年度       2022 年度       2021 年度 深圳聚采供应链科技有限公司                                       -      13，258        10，113 江苏环鑫半导体有限公司                                     10          4，255        10，938 宁波东鹏伟创股权投资合伙企业 (有限合伙)                           82          3，423        16，298 深圳前海启航国际供应链经管有限公司                                   -       1，537         2，497 启航出进口有限公司                                           -        909          1，278 深圳前海启航供应链经管有限公司                                     -       2，073         4，494 启航国际出进口有限公司                                         -       2，581          323 上海倜享企业经管照管有限公司                                      -        992           494 深圳熙攘国际汇集信息科技有限公司                                    -       1，195          755 安徽 TCL 东谈主力资源服务有限公司                                   -        998           574 贤富投资有限公司                                       889           876           386 山西胜为企业经管有限公司                                        -        320            73 同行公学栽种科技 (惠州) 有限公司                                  -        388           341 深圳倜享企业经管科技有限公司                                      -        576           787 慧星控股有限公司                                        67            67            67 MARVELPARADISELIMITED                           61            61            57 UNIONDYNAMICINVESTMENTLIMITED                   39            40            38 TCL 空调器(武汉)有限公司偏激子公司                            10          4，186               4 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公司                                   -        252            37 智汇信远买卖(惠州)有限公司                                  21         30，000               - 湖北非凡分享科技有限公司                                        -          9                - ESTEEM VENTURE INVESTMENT LIMITED              550           542                4 宁波东鹏合立股权投资合伙企业（有限合伙）                                3          3                - TCL 环鑫半导体(天津)有限公司                              741             1         22，913 TCL 财务(香港)有限公司                                      -             -       2，124 MARVEL PARADISE LIMITED                             -             -        570 深圳聚创智联信息科技有限公司                                      -        414                - 安徽当卓企业经管有限公司                                        -        275                - 大连倜享企业经管照管有限公司                                      -          5                - 深圳聚采供应链科技有限公司偏激子公司                           19，541               -             - 深圳前海启航国际供应链经管有限公司偏激子公司                       11，909               -             - 惠州 TCL 东谈主力资源服务有限公司偏激子公司                        3，696               -             -      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                  技俩                                      2023 年度      2022 年度         2021 年度                  统共                                         37，618         69，235         74，597     （2）提供或秉承劳务                                                                                         单元：万元      技俩                 2023 年度                      2022 年度                    2021 年度   提供劳务                            32，706                       29，347                     24，252   秉承劳务                         211，660                        153，414                     88，576     （3）收取或支付利息                                                                                         单元：万元       技俩                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度   收取利息                                   1，562                     2，283                     8，161   支付利息                                   4，305                     1，804                     1，824     （4）租出                                                                                         单元：万元       技俩                  2023 年度                        2022 年度                   2021 年度   房钱收入                               15，520                     16，593                    16，017   房钱开销                                   7，226                     6，953                     5，406  八、紧要或有事项或承诺事项     （一）刊行东谈主对外担保情况     铁心 2023 年末，刊行东谈主对外担保余额为 236，040 万元，占期末净资产的比例为                                                                                         单元：万元                                                                                      是否       是否为               担保额         试验发生             试验担保                            担保   担保对象称号                                                   担保类型                      履行       关联方                度           日历               金额                             期                                                                                      已矣        担保 TCL 实业控股（香 港）有限公司 TCL 空调器（中山）                                                                78 天- 有限公司                                                                       134 天 TCL 王牌电器（惠 州）有限公司       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                           是否   是否为                担保额       试验发生            试验担保                 担保   担保对象称号                                              担保类型                履行   关联方                 度         日历              金额                  期                                                                           已矣    担保 通力科技股份有限公 司 TCL 王牌电器(成齐) 有限公司 惠州 TCL 转移通讯 有限公司 王牌通讯（香港）有 限公司 TCL 家用电器（合 肥）有限公司 TCL 家用电器(中山) 有限公司 TCL 空调器（武汉） 有限公司 中山 TCL 制冷开导 有限公司 广东 TCL 智能暖通 开导有限公司 TCL 家用电器（惠 州）有限公司 TCL 空调器（九江） 有限公司 TCL 华瑞照明科技 (惠州)有限公司 深圳非凡到家服务科 技有限公司 广州 TCL 科技发展 有限公司 泰和电路科技（惠 州）有限公司 惠州市仲恺 TCL 智 融科技小额贷款股份       45，500               -           -   连带办事保证           -   是        - 有限公司 艾杰旭新式电子炫耀 玻璃(深圳)有限公司 惠州市蕴鑫科技有限 公司 启航出进口有限公司        6，000               -           -   连带办事保证           -   是        - 深圳前海启航供应链 经管有限公司 深圳前海启航国际供                                                     58 天- 应链经管有限公司                                                      268 天 啟航國際進出口有限 公司 内蒙古鑫华半导体科 技有限公司     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                  是否   是否为              担保额       试验发生        试验担保                   担保  担保对象称号                                          担保类型            履行   关联方               度         日历          金额                    期                                                                  已矣    担保 内蒙古鑫环硅能科技 有限公司    （二）紧要未决诉讼、仲裁或行政处罚情况    铁心 2024 年 3 月末，公司偏激下属企业不存在尚未了结的或可想到的对本次刊行  组成本色性羁系的紧要诉讼、仲裁或行政处罚。    （三）紧要承诺    铁心陈诉期末，刊行东谈主不存在紧要承诺。  九、资产典质、质押和其他限制用途安排    铁心 2023 年末，公司受限制资产共计 10，278，465 万元，具体情况如下：                                                                  单元：万元                                    账面价值                  受限原因  货币资金                                 34，109    中央银行法定入款准备金  货币资金                                158，637    其他货币资金和受限银行入款  应收单据                                 50，364    质押  固定资产                               9，347，914   告贷典质物  无形资产                                396，567    告贷典质物  交易性金融资产                              36，964    质押  在建工程                                 89，559    告贷典质物  应收账款                                 86，008    质押  合同资产                                 34，321    质押  投资性房地产                                   974   告贷典质物  一年内到期的其他非流动资产                        43，049    质押             统共                     10，278，465    铁心 2023 年末，公司受限制资产主要为典质的固定资产。除上述资产受限情况  外，刊行东谈主无其他具有可对抗第三东谈主的优先偿付欠债的情况。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 十、投资控股型架构相干情况  及 25.21%。刊行东谈主斟酌效率主要来自于子公司，属于投资控股型刊行东谈主。投资控股  型架构对刊行东谈主偿债才智影响分析如下：      铁心 2024 年 3 月末，母公司本部不存在资产典质、质押偏激他权利限制的情况。      铁心 2024 年 3 月末，母公司短期告贷、一年内到期的非流动欠债、永远告贷、  应付债券及租出欠债总额为 3，813，005 万元，其中短期告贷为 190，476 万元、一年内  到期的非流动欠债为 926，617 万元、永远告贷为 2，044，535 万元、应付债券为 649，304  万元及租出欠债为 2，072 万元。短期告贷和一年内到期的非流动欠债金额统共  短期偿债压力较小。    铁心 2024 年 3 月末，母公司其他应收款账面价值分别为 1，381，951 万元、496，195 万元、1，961，427万元及 672，269 万元，占同期末母公司资产总额的比例分别为 13.56%、    公司强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“汇聚统仍是管原则”、 “协同性原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公 司价值最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算经管， 以已矣现款高效流转，提高集团举座抗风险才智。    刊行东谈主制定的《公司规矩》、《股东大会组织及议事司法》、《董事会议事规 则》、《TCL 集团股份有限公司关联交易经管轨制》以及《信息线路经管办法》等规    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 章轨制对非斟酌性交游占款或资金拆借事项的决策规范及信息线路进行了严格范例。 在本期债券存续期内，若发生非斟酌性交游占款或资金拆借事项，刊行东谈主将严格按照 上述端正，履行相应决策规范和进行信息线路。   根据公司《规矩》、《里面禁止轨制》和《控股子公司经管办法》的端正，公 司各职能部门负责对控股子公司的斟酌、财务、紧要投资、法律事务及东谈主力资源等 方面进行指导、经管及监督；公司托付至各控股子公司的董事、监事、高等经管东谈主 员负责灵验地执行，并实时、灵验地作念好经管、指导、监督等办事。整个控股子公 司必须统一执行公司颁布的各项规章轨制并根据需要制定实施确定，必须根据公司 的总体斟酌斟酌斟酌。这些轨制齐得到严格的贯彻和落实。同期，公司建立了财务、 审计和东谈主力资源相结合的三位一体禁止体系，加强对子公司经管和禁止。   铁心 2024 年 3 月末，刊行东谈主母公司不存在大额股权质押情况。   为驻防风险，范例操作，已矣现款高效流转，提高集团举座抗风险才智。公司 强化集团系统内资金统一配置与调剂功能，严格按照“汇聚统仍是管原则”、“协同性 原则”、“安全性、流动性和效益型相结合原则”、“合并收益最大化进而集团公司价值 最大化的基本原则”，通过财务公司统一负责集团公司及企业的资金结算经管（上市 子公司除外）。财务公司定位于赞佩集团金融顺序，整书籍团金融资源，创造集团 产融价值。财务公司主要负责：   （1）汇聚统仍是管集团公司及成员企业资金结算业务；   （2）汇聚统仍是管集团公司及成员企业债务融资业务；   （3）汇聚统仍是管集团公司及成员企业单据业务；   （4）汇聚统仍是管集团公司及成员企业国际金融业务；   （5）汇聚统仍是管集团公司及成员企业投资搭理业务；     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    （6）为集团公司及成员企业提供金融风险经管服务和金融资讯服务等。    陈诉期内，刊行东谈主主要子公司平直向刊行东谈主的分成情况如下：                                                               单元：万元                                       陈诉期的分成情况   主要子公司 TCL 华星                      -                   921，522         21，016 翰林汇                  5，472                        6，840         10，944 TCL 中环                    780                      780              861       统共             6，252                      929，142         32，821   说七说八，刊行东谈主为投资控股型企业，陈诉期内刊行东谈主母公司财务景况精湛，对 中枢子公司禁止力强，不存在大额股权质押情况，对合并报表范围内子公司的利润分 配具有决定性作用，且可持续从联营企业和相助企业处获取投资收益。举座来看，发 行东谈主控股型架构恰当刊行东谈主总体定位，对偿债才智无紧要不利影响。        TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                    第六节 刊行东谈主及本期债券的资信景况 一、陈诉期历次主体评级、变动情况及原因     陈诉期内，刊行东谈主主体评级情况如下：                     刊行东谈主陈诉期内债务融资的历史主体评级情况表 评级日历         主体评级    评级瞻望   变动标的              评级机构            变动原因 二、本期债券的信用评级情况     （一）信用评级论断及秀美所代表的涵义     中诚信国际评定刊行东谈主主体信用等级为 AAA，评级瞻望安静，本期债券信用等级 为 AAA。该级别响应了刊行主体偿还债务的才智极强，基本不受不利经济环境的影响， 违约风险极低。     中诚信国际折服了公司行业地位最先、手艺研发实力较凸起、多元化业务布局有助 于分散斟酌风险、融资渠谈运动且银企关系精湛等身分对公司信用水平起到的赞助作 用；但中诚信国际也保养到公司两大中枢主业产业链价钱波动对斟酌功绩影响大，跟 踪期内 TCL 中环新能源科技股份有限公司盈利承压、光伏及半导体材料业务濒临资产 减值风险、老本开销压力较大，翌日技俩建设及股权类投资效益情况有待不雅察等身分 可能对公司斟酌和举座信用景况变成的影响。     （二）评级陈诉的内容摘录     上风    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   保养 环盈利承压； 资产减值风险；   （三）追踪评级的关系安排   根据相干监管端正、评级行业常规以及中诚信国际评级轨制相干端正，自初次评 级陈诉出具之日（以评级陈诉上注明日历为准）起，中诚信国际将在信用评级结果有 效期内，持续保养评级对象的政策环境、行业风险、斟酌策略、财务景况等身分的重 大变化，对本期债券的信用风险进行依期和不依期追踪评级，并根据监管要求或商定 在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易所网站赐与公告。   在追踪评级期限内，中诚信国际将于本期债券刊行主体及担保主体（如有）年度 陈诉公布后 3 个月内完成该年度的依期追踪评级，并根据上市司法于每一司帐年度结果 之日起 7 个月内线路上一年度的债券信用追踪评级陈诉。此外，自本次评级陈诉出具之 日起，中诚信国际将密切保养与刊行主体、担保主体（如有）以及本期债券关系的信 息，如发生可能影响本期债券信用级别的紧要事件，刊行主体应实时文书中诚信国际 并提供相干府上，中诚信国际将在合计必要时实时启动不依期追踪评级，就该事项进 行调研、分析并发布不依期追踪评级结果。   如刊行主体、担保主体（如有）未能实时提供或断绝提供追踪评级所需府上，中 诚信国际将根据关系情况进行分析并据此阐明或调整主体、债券评级结果或采取停止、 取销评级等行动。       TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 三、其他枢纽事项   铁心 2024 年 3 月末，刊行东谈主无其他需要线路的枢纽事项。 四、刊行东谈主的资信情况      （一）刊行东谈主获取主要贷款银行的授信及使用情况   铁心 2024 年 3 月 31 日，公司主要合作银行的授信额度共计为 3，404 亿元东谈主民币， 已使用授信额度为 1，596 亿元东谈主民币，尚有 1，808 亿元东谈主民币额度未使用，具体情况如 下：                                                            单元：亿元          银行              授信额度           已使用额度           未使用余额 国度开发银行                        168.00           55.00             113.00 中国出进口银行                       336.00          151.00             185.00 中国工商银行                        441.00          207.00             234.00 中国农业银行                        466.00          173.00             293.00 中国建设银行                        393.00          203.00             190.00 中国银行                          233.00           98.00             135.00 其他                           1，367.00         709.00             658.00          统共                  3，404.00        1，596.00        1，808.00 领导投资者保养，公司在银行授信额度为有条件的承诺性授信额度，不具有强制执行 力，在公司出现以下情形之一时，会影响银行授信额度的使用：   （1）公司未按商定履行授信额度项下的支付和清偿义务；   （2）公司未按商定用途使用授信资金，交易布景非确凿和正当；   （3）公司保密可能影响其和担保东谈主财务景况和践约才智的事件；   （4）公司停止营业或者发生斥逐、取销或破产事件。      （二）刊行东谈主及主要子公司陈诉期内债务违约记录及关系情况   陈诉期内，刊行东谈主偏激主要子公司不存在债务违约记录。      （三）刊行东谈主及子公司陈诉期内已刊行的境表里债券情况                     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书               刊行东谈主及子公司陈诉期内已刊行的境表里债券情况（含已兑付债券）如下：                                                                                       单元：年、亿元、% 序                                                回售日历                        债券期       刊行       票面利        证券简称              刊行主体     刊行日历                          到期日历                                       余额 号                                                （如有）                         限        范围        率                          集团股份     公司债券小计                                                                             20.00               15.00           据)           据)             TCL 科技                          集团股份                          有限公司        MTN001           债)     债务融资器具小计                                                                           90.00               70.00        统共                                                                              110.00              85.00               （四）刊行东谈主及子公司已获批文尚未刊行的债券情况               铁心本召募说明书签署日，刊行东谈主及子公司获批文尚未刊行债券情况如下：                                                                                                  该批文下已发      品种      批文取得时刻           批文到期时刻           获批额度            剩余额度      召募资金用途         交易场所                                                                                                   行债券                                                                                         银行间市      TDFI         2023-4-14   2025-4-13          -               -            -                        -                                                                                          场      公司债          2022-7-19   2024-7-18        100 亿元          70 亿元          -          深交所               （五）刊行东谈主及子公司陈诉期末存续的境表里债券情况               铁心 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主及子公司已刊行尚处于存续期内的债券情况如下：                                                                                       单元：年、亿元、%                                                                              债券期                票面利 序                                                回售日历                                  刊行        证券简称              刊行主体     刊行日历                          到期日历          限                  率         余额 号                                                （如有）                                  范围                                                                              （年）                （%）                          集团股份                          有限公司                   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                                                                           债券期            票面利 序                                              回售日历                             刊行         证券简称         刊行主体         刊行日历                       到期日历          限              率      余额 号                                              （如有）                             范围                                                                           （年）            （%）      公司债券小计                                                                     55.00            39.40           据)           据)         TCL 科技                      集团股份                          -        集 MTN001        (高成长债)     债务融资器具小计                                                                    90.00            90.00                          TCL                      Technolog       TCLTEC 1.875        y                      ts Limited                         (BVI)       其他小计                                                                      21.29            21.29        统共                                                                       166.29           150.69                注:以好意思元标价的债务融资器具东谈主民币刊行金额以 2024 年 3 月 29 日中国外汇交易            中心公布的银行间外汇市集东谈主民币汇率中间价 7.0950:1 折算。                （六）最近三年与主要客户发生业务交游时，是否有严重违约景色                最近三年及一期，刊行东谈主在与主要客户发生业务交游时，未发生过严重违约景色。                （七）本期刊行后累计公开刊行公司债券余额偏激占刊行东谈主最近一期净资产的比            例                铁心本召募说明书签署日，刊行东谈主累计公开刊行公司债券余额 44.40 亿元，最近一            期末净资产 1，453.45 亿元。                假定本期刊行范围 20 亿元，若本期债券全部刊行已矣，刊行东谈主累计公开刊行公司            债券余额为 64.40 亿元，占刊行东谈主最近一期末净资产的比例为 4.43%。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                    第七节 增信机制 本期债券无担保。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                         第八节 税项   根据国度关系税收法律法则的端正，投资者投老本期公司债所应交纳的税款 由投资者承担。本期公司债的投资东谈主应谨守我国关系税务方面的法律、法则。本 “税务分析”是依据我国现行的税务法律、法则及国度税务总局关系范例性文献的 端正作出的。如果相干的法律、法则发生变更，本“税务分析”中所说起的税务事 项将按变更后的法律法则执行。 一、投资者所交纳的税项   （一）升值税   根据中国财政部与国度税务总局于 2016 年 3 月 24 日联合发布的《对于全面推 开营业税改征升值税试点的文书》（财税[2016]36 号），中国自 2016 年 5 月 1 日 起对金融业改征升值税，一般征税东谈主适用 6%税率，小范围征税东谈主适用 3%征收率。 根据该《升值税文书》，债券持有期间（含到期）取得的全部利息收入应当交纳 升值税；债券的转让，按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额交纳升值税。   （二）所得税   根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华东谈主民共和国企业所得税法实施条例》及 其他相干的法律、法则，一般企业投资者来源于企业债务融资器具的利息所得应 交纳企业所得税。企业应将当期应收取的债务融资器具利息计入当期收入，核算 当期损益后交纳企业所得税。   （三）印花税   根据 2022 年 7 月 1 日见效的《中华东谈主民共和国印花税法》偏激实施确定，在 我国境内买卖、秉承、赠与、交换、分割等所书立的产权滚动书据，均应交纳印 花税。   刊行东谈主无法预测国度是否或将会于何时决定对关系本期公司债券交易征收印 花税，也无法预测将会适用税率的水平。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 二、声明  上述税项说明不组成对投资者的征税建议和投资者征税依据，也不触及投资 本期公司债券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期公司债券，而且投 资者又属于按照法律端正需要谨守特别税务端正的投资者，刊行东谈主建议投资者应 向其专科照管人照管关系的税务办事，刊行东谈主不承担由此产生的任何办事。投资者 应交纳的税项与本期债券的各项支付不组成抵扣。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                    第九节 信息线路安排   刊行东谈主承诺，在债券存续期内，将按照法律法则端正和召募说明书的商定， 实时、刚正地履行信息线路义务，保证信息线路内容竟然凿、准确、齐全，简明 明晰，阳春白雪。 一、信息线路轨制   （一）未公开信息的传递、审核、线路经由 陈诉义务，向董事会书记陈诉该信息，董事会书记组织该临时陈诉的线路办事。 信息线路文献；   （二）信息线路事务负责东谈主在信息线路中的具体职责偏激履职保险 的日常经管部门，负责依期陈诉、其他非公开信息(未公开线路的信息为未公开信 息)等临时陈诉的编制和线路办事。 董事会书记为信息线路办事的平直负责东谈主，负责组织和调和公司信息线路事务， 汇集上市公司应予线路的信息并陈诉董事会，持续保养媒体对公司的报谈并主动 求证报谈竟然凿情况。董事会书记有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议 和高等经管东谈主员相干会议，有权了解公司的财务和斟酌情况，查阅触及信息线路 事宜的整个文献。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   董事和董事会、监事和监事会、高等经管东谈主员应当配合董事会书记信息线路 相干办事，为董事会书记和董事会办公室履行职责提供办事便利，财务负责东谈主应 当配合董事会书记在财务信息线路方面的相干办事，董事会、监事会和公司经管 层应当建立灵验机制，确保董事会书记有时第一时刻获悉公司紧要信息，保证信 息线路的实时性、准确性、刚正性和齐全性。 务经管》关系端正之前，不得对外发布任何公司未公开紧要信息。   触及公司需线路的紧要事项，相干部门在作出决定或行动之前，应当从信息 线路角度征询董事会书记的观念。董事会办公室或董事会书记可组织信息来源部 门、法务部、品牌经管中心等相干部门进行审核及给出合规要求。 及的相干府上和关系信息，由董事会书记进行合规性审查，决定是否需报董事会 并由董事会决定对外皮露的事宜，董事会书记根据董事会的决定办理公司对外信 息线路事务。 随时与其磋议。董事会书记不行履行职责时，由董事会证券事务代表代行其职责。 件、府上缔造故意的翰墨档案和电子档案，并由专东谈主负责督察。   （三）董事和董事会、监事和监事会、高等经管东谈主员等的陈诉、审议和线路 的职责 陈诉草案，提请董事会审议；董事会书记负责投递董事审阅；董事长负责召集和 主理董事会会议审议依期陈诉；监事会负责审核董事会编制的依期陈诉；董事会 书记负责组织依期陈诉的线路办事。 公司的主要负责东谈主，持有公司 5%以上股份的股东和公司的关联东谈主(包括关联法东谈主、 关联天然东谈主或潜在关联东谈主)也答允担相应的信息线路义务。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 经管办法偏激他关系端正的要求，履行信息线路的义务，谨守信息线路顺序。有 办事在第一时刻将关系信息线路所需的府上和信息提供给董事会书记。 董事会书记为信息线路办事的平直负责东谈主，负责组织和调和公司信息线路事务， 汇集上市公司应予线路的信息并陈诉董事会，持续保养媒体对公司的报谈并主动 求证报谈竟然凿情况。董事会书记有权参加股东大会、董事会会议、监事会会议 和高等经管东谈主员相干会议，有权了解公司的财务和斟酌情况，查阅触及信息线路 事宜的整个文献。  董事和董事会、监事和监事会、高等经管东谈主员应当配合董事会书记信息线路 相干办事，为董事会书记和董事会办公室履行职责提供办事便利，财务负责东谈主应 当配合董事会书记在财务信息线路方面的相干办事，董事会、监事会和公司经管 层应当建立灵验机制，确保董事会书记有时第一时刻获悉公司紧要信息，保证信 息线路的实时性、准确性、刚正性和齐全性。 务经管》关系端正之前，不得对外发布任何公司未公开紧要信息。  触及公司需线路的紧要事项，相干部门在作出决定或行动之前，应当从信息 线路角度征询董事会书记的观念。董事会办公室或董事会书记可组织信息来源部 门、法务部、品牌经管中心等相干部门进行审核及给出合规要求。 及的相干府上和关系信息，由董事会书记进行合规性审查，决定是否需报董事会 并由董事会决定对外皮露的事宜，董事会书记根据董事会的决定办理公司对外信 息线路事务。 随时与其磋议。董事会书记不行履行职责时，由董事会证券事务代表代行其职责。 或者可能发生的紧要事件偏激影响，主动视察、获取决策所需要的府上。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 保养公司信息线路情况，发现信息线路存在非法违纪问题的，应当进行视察并提 出处理建议。  监事会对依期陈诉出具的书面审核观念，应当说明编制和审核的规范是否符 正当律、行政法则、中国证监会的端正，陈诉的内容是否有时确凿、准确、齐全 地响应公司的试验情况。 紧要事件、已线路的事件的进展或者变化情况偏激他相干信息。相干办事东谈主必须 保证陈诉的实时、确凿、准确和齐全，并在书面陈诉上签名承担相应办事。  高等经管东谈主员有义务回应董事会对于触及公司依期陈诉、临时陈诉及公司其 他情况的商议，以及董事会代表股东、监管机构作出的质询，提供关系府上，并 承担相应办事。 线路信息。 并配合公司履行信息线路义务：  （1）持有公司 5%以上股份的股东或者试验禁止东谈主，其持有股份或者禁止公 司的情况发生较大变化；  （2）法院裁决羁系控股股东转让其所持股份，任一股东所持公司 5%以上股 份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信赖或者被照章限制表决权；  （3）拟对公司进行紧要资产或者业务重组；  （4）中国证监会和深圳证券交易所端正的其他情形。  应当线路的信息照章线路前，相干信息已在媒体上传播或者公司证券偏激衍 生品种出现交易异常情况的，股东或者试验禁止东谈主应当实时、准确地向公司作出 书面陈诉，并配合公司实时、准确地公告。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 应当实时向公司提供相干信息，配合公司履行信息线路义务。   通过秉承交付或者信赖等方式持有公司 5%以上股份的股东或者试验禁止东谈主， 应当实时将交付情面况文书公司，配合公司履行信息线路义务。 试验禁止东谈主应当实时向公司董事会报送公司关联东谈主名单及关联关系的说明。公司 应当履行关联交易的审议规范，并严格执行关联交易规避表决轨制。交易各方不 得通过保密关联关系或者采取其他妙技，规避公司的关联交易审议规范和信息披 露义务。   （四）对外发布信息的央求、审核、发布经由 的日常经管部门，负责依期陈诉、其他非公开信息(未公开线路的信息为未公开信 息)等临时陈诉的编制和线路办事。 陈诉草案，提请董事会审议；董事会书记负责投递董事审阅；董事长负责召集和 主理董事会会议审议依期陈诉；监事会负责审核董事会编制的依期陈诉；董事会 书记负责组织依期陈诉的线路办事。   （1）公司信息线路义务东谈主获悉公司的未公开信息时，应按照公司端正立即履 行陈诉义务，向董事会书记陈诉该信息，董事会书记组织该临时陈诉的线路办事。   （2）信息线路义务东谈主提供并崇拜查对相干信息府上；   （3）董事会书记组织董事会办公室相干东谈主员制作信息线路文献；   （4）董事会书记对信息线路文献进行合规性审查；   （5）董事会书记将信息线路文献报送深圳证券交易所审核或在指定媒体上公 告信息线路文献；   （6）董事会书记对信息线路文献及公告文献进行存档保存。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 履行陈诉义务；董事长在接到陈诉后，应当立即向董事会陈诉，并敦促董事会秘 书组织临时陈诉的线路办事。   （1）信息线路义务东谈主提供并崇拜查对相干信息府上；   （2）董事会书记组织董事会办公室相干东谈主员制作信息线路文献；   （3）董事会书记对信息线路文献进行合规性审查；   （4）董事会书记将信息线路文献报送深圳证券交易所审核或在指定媒体上公 告信息线路文献；   （5）董事会书记对信息线路文献及公告文献进行存档保存。 息)有舛误、遗漏或误导时，应实时发布更正公告、补没收告或浮现公告。 集资金用途或中期单据刊行斟酌的，应实时按摄影干端正线路相干变更公告。 更公告。 露变更公告。   （五）触及子公司的信息线路事务经管和陈诉轨制 告轨制以及紧要信息的陈诉和审议经由，明确应当陈诉公司的紧要信息范围（包 括紧要业务事项、紧要财务事项偏激他可能对公司股票偏激繁衍品种交易价钱产 生紧要影响的信息），并严格按照授权端正将紧要信息报公司董事会审议或股东 大会审议。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 当作指定聚合东谈主，负责向公司董事会书记报送其董事会决议、股东大会决议等重 要文献，通报可能对公司股票偏激繁衍品种交易价钱产生紧要影响的事项。 二、依期陈诉线路   刊行东谈主承诺，将于每一司帐年度结果之日起 4 月内线路年度陈诉，每一司帐 年度的上半年结果之日起 2 个月内线路半年度陈诉，且年度陈诉和半年度陈诉的 内容与格式恰当法律法则的端正和深交所相干依期陈诉编制要求。 三、紧要事项线路   刊行东谈主承诺，当发生影响刊行东谈主偿债才智、债券价钱、投资者权益的紧要事 项或召募说明书商定刊行东谈主应当履行信息线路义务的其他事项时，或者存在对于 刊行东谈主偏激债券的紧要市集神话时，刊行东谈主将按照法律法则的端正和召募说明书 的商定实时履行信息线路义务，说明事件的起因、面前的状态和可能产生的后果， 并持续线路事件的进展情况。 四、本息兑付线路   刊行东谈主承诺，将按照《深圳证券交易所公司债券上市司法》和深交所其他业 务要求实时线路本息兑付安排。 五、科技创新公司债券特殊线路安排   债券存续期间，刊行东谈主和受托经管东谈主应当分别在依期陈诉和受托经工作务报 告中线路科技创新公司债券召募资金使用情况、科技创新技俩进展情况和促进科 技创新发展效果等内容，缔造或者认购基金份额的需线路基金产品的运作情况。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                   第十节 投资者保护机制 一、偿债斟酌和保险措施   （一）本期债券偿债斟酌   付息日：本期债券品种一的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日，如发 行东谈主诈骗赎回选拔权，则其赎回部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 7 月 每年的 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺延 期间付息款项不另计利息）。   本期债券品种二的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假 日或休息日，则顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间付息款项不另计利息）。   兑付日：本期债券品种一兑付日为 2029 年 7 月 8 日，如刊行东谈主诈骗赎回选拔 权，则其赎回部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日，如投资者诈骗回售选拔权， 则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则顺 延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   本期债券品种二的兑付日为 2029 年 7 月 8 日（如遇法定节沐日或休息日，则 顺延至自后的第 1 个交易日，顺宽限间兑付款项不另计利息）。   （二）本期债券偿债保险措施   为了充分、灵验地赞佩债券持有东谈主的利益，刊行东谈主为本期债券的按时、足额 偿付制定了一系列办事斟酌，包括指定故意部门负责偿付办事、充分发达债券受 托经管东谈主的作用、严格履行信息线路义务、刊行东谈主承诺等，努力形成一套确保债 券安全兑付的保险措施。刊行东谈主应当根据法律、法则和司法及召募说明书的商定， 按期足额支付本期债券的利息和本金。刊行东谈主应当为本期债券的召募资金制定相 应的使用斟酌及经管轨制。召募资金的使用应当恰当现行法律法则的关系端正及 召募说明书的商定。本期债券存续期内，刊行东谈主应当根据法律法则，实时、刚正 地履行信息线路义务，确保所线路或者报送的信息确凿、准确、齐全，不得有虚   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 假记录、误导性敷陈或者紧要遗漏 二、违约事项及纠纷惩办机制   （一）违约情形及认定   以下情形组成本期债券项下的违约: 金（包括但不限于分期偿还、债券回售、债券赎回、债券置换、债券购回、到期 兑付等，下同）或利息（以下合称还本付息），但增信机构或其他主体已代为履 行偿付义务的除外。   当刊行东谈主无法按时还本付息时，本期债券持有东谈主同意给予刊行东谈主自原商定各 给付日起 90 个天然日的宽限期，若刊行东谈主在该期限内全额履行或调和其他主体全 额履行钞票给付义务的，则刊行东谈主无需承担除赔偿机制（或有）外的办事。 偿付的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 息，经法院判决或仲裁机构裁决，刊行东谈主应提前偿还债券本息且未按期足额偿付 的，但增信机构或其他主体已代为履行偿付义务的除外。 项赠给措施的（如有）。 落实负面事项赠给措施的。   （二）违约办事及免除   （1）赓续履行。本期债券组成本节第一条第 6 项的其他违约情形的，刊行东谈主   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 应当按照召募说明书和相干商定，赓续履行相干承诺或给付义务，法律法则另有 端正的除外。   （1）法定免除。违约步履系因不可抗力导致的，该不可抗力适用《民法典》 对于不可抗力的相干端正。   （2）商定免除。刊行东谈主违约的，刊行东谈主可与本期债券持有东谈主通过协商或其他 方式免除刊行东谈主违约办事，免除违约办事的情形及范围为刊行东谈主与本期债券持有 东谈主通过协商或其他方式确定。   （三）争议惩办方式 议或其他相干公约的商定发生争议的，争议各方应在对等、自愿基础上就相工作 项的惩办进行友好协商，积极采取措施排斥或减少因违背商定导致的不良影响。 如协商不成的，两边商定通过如下方式惩办争议：   向北京仲裁委员会拿起仲裁。 争议，不同文本对争议惩办方式商定存在冲突的，各方应协商确定争议惩办方式。 不行通过协商惩办的，以召募说明书相干商定为准。 三、持有东谈主会议司法   本期债券的持有东谈主会议司法的全文内容如下：   “   第一章 总则 债券（“本次债券”）债券持有东谈主会议的组织和决策步履，明确债券持有东谈主会议的 权力与义务，赞佩本期债券持有东谈主的权益，根据《中华东谈主民共和国证券法》《中      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 华东谈主民共和国公司法》《公司债券刊行与交易经管办法》等法律、行政法则、部 门规章、范例性文献及深圳证券交易所相干业务司法的端正，结合本期债券的实 际情况，制订本司法。“本期债券”是指按照召募说明书商定的领受分期刊行（如 有）的本次债券中的任一期；若本次债券不触及分期刊行，“本期债券”指本次债 券。   债券简称及代码、刊行日、兑付日、刊行利率、刊行范围、含权要求及投资 者权益保护要求树立情况等本期债券的基本要素和枢纽商定以本期债券召募说明 书等文献载明的内容为准。 止后斥逐。债券持有东谈主会议由持有本期债券未偿还份额的持有东谈主（包括通过认购、 交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的持有东谈主）组成。   债券上市期间，前述持有东谈主范围以中国证券登记结算有限办事公司登记在册 的债券持有东谈主为准，法律法则另有端正的除外。 围内的事项进行审议和表决；其他事项，债券持有东谈主应依据法律、行政法则和本 期债券召募说明书的端正诈骗权利，赞佩自己利益。   债券持有东谈主应当配合受托经管东谈主等会议召集东谈主的相干办事，积极参加债券持 有东谈主会议，审议会议议案，诈骗表决权，配合推动债券持有东谈主会议见效决议的落 实，照章赞佩自己正当权益。出席会议的持有东谈主应当确保会议表决时仍然持有本 期债券，并不得利用出席会议获取的相干信息从事内幕交易、左右市集、利益输 送和证券欺骗等非法违纪步履，挫伤其他债券持有东谈主的正当权益。   投资者通过认购、交易、受让、秉承或其他正当方式持有本期债券的，视为 同意并秉承本司法相干商定，并受本司法之不竭。 持有东谈主均有同等不竭力。债券受托经管东谈主依据债券持有东谈主会议见效决议行事的结 果由全体持有东谈主承担。法律法则另有端正或者本司法另有商定的，从其端正或约 定。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   见证讼师应当针对会议的召集、召开、表决规范，出席会议东谈主员经验，灵验 表决权竟然定、决议的服从偏激正当性等事项出具法律观念书。法律观念书应当 与债券持有东谈主会议决议一同线路。 券持有东谈主自行承担。因召开债券持有东谈主会议产生的相干会务用度、公告费、讼师 费等由刊行东谈主承担。本司法、债券受托经管公约或者其他公约另有商定的除外。 资者公开刊行公司债券受托经管公约》（“《债券受托经管公约》”）中界说的词 语具有相通的含义。   第二章 债券持有东谈主会议的权限范围 审议并决定与本期债券持有东谈主利益有紧要关系的事项。   除本司法第 2.2 条商定的事项外，受托经管东谈主为了赞佩本期债券持有东谈主利益， 按照债券受托经管公约之商定履行受托经管职责的步履无需债券持有东谈主会议另行 授权。 方式进行决策：   a.变更债券偿付基本要素（包括偿付主体、期限、票面利率调整机制等）；   b.变更增信或其他偿债保险措施偏激执行安排；   c.变更债券投资者保护措施偏激执行安排；   d.变更召募说明书商定的召募资金用途；   e.其他触及债券本息偿付安排及与偿债才智密切相干的紧要事项变更。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 （包括但不限于受托经工作项授权范围、利益冲突风险驻防惩办机制、与债券持 有东谈主权益密切相干的违约办事等商定）； 行东谈主等相干方进行协商谈判，拿起、参与仲裁或诉讼规范，处置担保物或者其他 有意于投资者权益保护的措施等）的：   a.刊行东谈主已经或掂量不行按期支付本期债券的本金或者利息；   b.刊行东谈主已经或掂量不行按期支付除本期债券之外的其他有息欠债，未偿金 额高出 5，000 万元且达到刊行东谈主母公司最近一期经审计净资产 10%以上，且可能导 致本期债券发生违约的；   c.刊行东谈主发生减资、合并、分立、被责令停产收歇、被暂扣或者打消许可证、 被托管、斥逐、央求破产或者照章进入破产规范的；   d.刊行东谈主经管层不行浅显履行职责，导致刊行东谈主偿债才智濒临严重不确定性 的；   e.刊行东谈主或其控股股东、试验禁止东谈主因无偿或以清楚不对理对价转让资产或 销毁债权、对外提供大额担保等步履导致刊行东谈主偿债才智濒临严重不确定性的；   g.增信主体、增信措施或者其他偿债保险措施发生紧要不利变化的；   h.发生其他对债券持有东谈主权益有紧要不利影响的事项。 本司法商定的应当由债券持有东谈主会议作出决议的其他情形。   第三章 债券持有东谈主会议的筹备   第一节 会议的召集   本期债券存续期间，出现本司法第 2.2 条商定情形之一且具有恰当本司法商定      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 要求的拟审议议案的，受托经管东谈主原则上应于 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议， 经单独或统共持有本期未偿债券总额 30%以上的债券持有东谈主同意宽限召开的除外。 宽限时刻原则上不高出 15 个交易日。 或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主（以下统称提议东谈主）有权提议受 托经管东谈主召集债券持有东谈主会议。   提议东谈主拟提议召集债券持有东谈主会议的，应当以书面体式文书受托经管东谈主，提 出恰当本司法商定权限范围偏激他要求的拟审议议案。受托经管东谈主应当自收到书 面提议之日起 5 个交易日内向提议东谈主书面回复是否召集债券持有东谈主会议，并说明 召集会议的具体安排或不召集会议的原理。同意召集会议的，应当于书面回复日 起 15 个交易日内召开债券持有东谈主会议，提议东谈主同意宽限召开的除外。   统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主提议召集债券持有东谈主会 议时，不错共同推举别称代表当作聚合东谈主，协助受托经管东谈主完成会议召集相干工 作。 独或者统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主或者其他提供增信或 偿债保险措施的机构或个东谈主有权自行召集债券持有东谈主会议，受托经管东谈主应当为召 开债券持有东谈主会议提供必要协助，包括：协助线路债券持有东谈主会议文书及会议结 果等文献、代召集东谈主查询债券持有东谈主名册并提供磋议方式、协助召集东谈主磋议应当 列席会议的相干机构或东谈主员等。   第二节 议案的提议与修改 范例性文献、证券交易场所业务司法及本司法的相干端正或者商定，具有明确并 切实可行的决议事项。   债券持有东谈主会议审议议案的决议事项原则上应包括需要决议的具体决策或措 施、实檀越体、实施时刻偏激他相干枢纽事项。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主或者其他提供增信或偿债保险 措施的机构或个东谈主（以下统称提案东谈主）均不错书面体式提议议案，召集东谈主应当将 相干议案提交债券持有东谈主会议审议。   召集东谈主应当在会议文书中明确提案东谈主提议议案的方式实时限要求。 试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的 机构或个东谈主等履行义务或者鼓吹、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与相干机构 或个东谈主充分疏通协商，尽可能形成切实可行的议案。   受托经管东谈主、刊行东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主提议的 拟审议议案需要债券持有东谈主同意或者鼓吹、落实的，召集东谈主、提案东谈主应当提前与 主要投资者充分疏通协商，尽可能形成切实可行的议案。 东谈主或其控股股东和试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信 或偿债保险措施的机构或个东谈主等进行谈判协商并签署公约，代表债券持有东谈主拿起 或参加仲裁、诉讼规范的，提案东谈主应当在议案的决议事项中明确下列授权范围供 债券持有东谈主选拔：   a.特别授权受托经管东谈主或保举的代表东谈主全权代表债券持有东谈主处理相工作务的 具体授权范围，包括但不限于：达成协商公约或统一公约、在破产规范中就刊行 东谈主重整斟酌草案和妥协公约进行表决等本色影响以致可能减损、让渡债券持有东谈主 利益的步履。   b.授权受托经管东谈主或保举的代表东谈主代表债券持有东谈主处理相工作务的具体授权 范围，并明确在达成协商公约或统一公约、在破产规范中就刊行东谈主重整斟酌草案 和妥协公约进行表决时，特别是作出可能减损、让渡债券持有东谈主利益的步履时， 应当预先征求债券持有东谈主的观念或召集债券持有东谈主会议审议并依债券持有东谈主会议 灵验决议行事。 关方进行充分疏通，对议案进行修改完善或协助提案东谈主对议案进行修改完善，尽   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 可能确保提交审议的议案恰当本司法第 3.2.1 条的商定，且同次债券持有东谈主会议拟 审议议案间不存在本色矛盾。   召集东谈主经与提案东谈主充分疏通，仍无法幸免同次债券持有东谈主会议拟审议议案的 待决议事项间存在本色矛盾的，则相干议案应当按照本司法第 4.2.6 条的商定进行 表决。召集东谈主应当在债券持有东谈主会议文书中明确该项表决触及的议案、表决规范 及见效条件。 易日公告。议案未按端正及商定线路的，不得提交该次债券持有东谈主会议审议。   第三节 会议的文书、变更及取消 持有东谈主会议的文书公告。受托经管东谈主合计需要紧要召集债券持有东谈主会议以有意于 债券持有东谈主权益保护的，应最晚于现场会议（包括现场、非现场相结合体式召开 的会议）召开日前第 3 个交易日或者非现场会议召开日前第 2 个交易日线路召开 债券持有东谈主会议的文书公告。   前款商定的文书公告内容包括但不限于债券基本情况、会议时刻、会议召开 体式、会议地点（如有）、会议拟审议议案、债权登记日、会议表决方式及表决 时刻等议事规范、交付事项、召集东谈主及会务负责东谈主的姓名和磋议方式等。 式进行现场磋议的体式，下同）、非现场或者两者相结合的体式召开。召集东谈主应 当在债券持有东谈主会议的文书公告中明确会议召开体式和相干具体安排。会议以网 络投票方式进行的，召集东谈主还应当线路汇集投票办法、投票方式、计票原则、计 票方式等信息。 馈技艺，征询债券持有东谈主参会意愿，并在会议文书公告中明确相干安排。   拟出席该次债券持有东谈主会议的债券持有东谈主应当实时反馈参会情况。债券持有 东谈主未反馈的，不影响其在该次债券持有东谈主会议诈骗参会及表决权。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 不错与召集东谈主疏通协商，由召集东谈主决定是否调整文书相工作项。 的召开体式、会议地点及拟审议议案内容等事项的，应当最迟于原定债权登记日 前一交易日，在会议文书发布的吞并信息线路平台线路会议文书变更公告。 理东谈主合计如不尽快召开债券持有东谈主会议可能导致持有东谈主权益受损的除外，但应当 确保会议文书时刻恰当本司法第 3.3.1 条的商定。 不可抗力的情形或本司法另有商定的，债券持有东谈主会议不得松驰取消。   召集东谈主拟取消该次债券持有东谈主会议的，原则上应不晚于原定债权登记日前一 交易日在会议文书发布的吞并信息线路平台线路取消公告并说明取消原理。   如债券持有东谈主会议树立参会反馈技艺，反馈拟出席会议的持有东谈主所代表的本 期债券未偿还份额不足本司法第 4.1.1 条商定灵验会议成立的最低要求，且召集东谈主 已在会议文书中领导该次会议可能取消风险的，召集东谈主有权决定平直取消该次会 议。 求，召集东谈主决定再次召集会议的，不错根据上次会议召集期间债券持有东谈主的相干 观念稳健调整拟审议议案的部分细节，以寻求获取债券持有东谈主会议审议通过的最 大可能。   召集东谈主拟就本色相通或周边的议案再次召集会议的，应最晚于现场会议召开 日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开债券持有东谈主会议的 文书公告，并在公告中谨慎说明以下事项：   a.上次会议召集期间债券持有东谈主对于拟审议议案的相干观念；   b.本次拟审议议案较上次议案的调整情况偏激调整原因；   c.本次拟审议议案通过与否对投资者权益可能产生的影响；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   d.本次债券持有东谈主会议出席东谈主数如仍未达到商定要求，召集东谈主后续取消或者 再次召集会议的相干安排，以及可能对投资者权益产生的影响。   第四章 债券持有东谈主会议的召开及决议   第一节 债券持有东谈主会议的召开 一以上债券持有东谈主出席方能召开。债券持有东谈主在现场会议中的签到步履或者在非 现场会议中的投票步履即视为出席该次持有东谈主会议。 债券持有东谈主会议并诈骗表决权，本司法另有商定的除外。   前款所称债权登记日为债券持有东谈主会议召开日的前 1 个交易日。债券持有东谈主 会议因故变更召开时刻的，债权登记日相应调整。 则第 3.1.3 条商定为相干机构或个东谈主自行召集债券持有东谈主会议提供必要的协助，在 债券持有东谈主现场会议中促进债券持有东谈主之间、债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东 和试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施 的机构或个东谈主等进行疏通协商，形成灵验的、切实可行的决议等。   召集东谈主负责制作出席会议东谈主员的签名册。签名册应载明参加会议的债券持有 东谈主称号或姓名、出席会议代理东谈主的姓名偏激身份证件号码、持有或者代表的未偿 还的本期债券表决权总额偏激证券账户卡号码或法律端正的其他诠释文献的相干 信息等事项。 方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主等履行义务或者鼓吹、 落实的，上述机构或个东谈主应按照受托经管东谈主或召集东谈主的要求，安排具有相应权限 的东谈主员按时出席债券持有东谈主现场会议，向债券持有东谈主说明相干情况，秉承债券持 有东谈主等的商议，与债券持有东谈主进行疏通协商，并明确拟审议议案决议事项的相干 安排。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  若债券持有东谈主为刊行东谈主、持有刊行东谈主 10%以上股权的股东、或刊行东谈主及上述 刊行东谈主股东的关联方，则该等债券持有东谈主在债券持有东谈主会议上可发表观念，但无 表决权，而且其持有的本期债券在谋略债券持有东谈主会议决议是否获取通过时，不 计入本期债券表决权总额。确定上述刊行东谈主股东的股权登记日为债权登记日当日。 经召集东谈主同意，本期债券其他枢纽相干方不错参加债券持有东谈主会议，并有权就相 关事项进行说明，但无表决权。 行东谈主或其控股股东和试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增 信或偿债保险措施的机构或个东谈主等的资信情况，实时线路追踪评级陈诉。 托经管东谈主、其他债券持有东谈主或者其他代理东谈主（以下统称代理东谈主）出席债券持有东谈主 会议并按授权范围诈骗表决权。  债券持有东谈主自行出席债券持有东谈主现场会议的，应当按照会议文书要求出示能 够诠释本东谈主身份及享有参会经验的诠释文献。债券持有东谈主交付代理东谈主出席债券持 有东谈主现场会议的，代理东谈主还应当出示本东谈主身份诠释文献、被代理东谈主出具的载明委 托代理权限的交付书（债券持有东谈主法定代表东谈主躬行出席并表决的除外）。  债券持有东谈主会议以非现场体式召开的，召集东谈主应当在会议文书中明确债券持 有东谈主或其代理东谈主参会经验阐明方式、投票方式、计票方式等事项。 东谈主会议，并按授权范围诈骗表决权。搜集东谈主应当向债券持有东谈主客不雅说明债券持有 东谈主会议的议题和表决事项，不得保密、误导或者以有偿方式搜集。搜集东谈主代理出 席债券持有东谈主会议并诈骗表决权的，应当取得债券持有东谈主的交付书。  a.召集东谈主先容召集会议的缘由、布景及会议出席东谈主员；  b.召集东谈主或提案东谈主先容所提议案的布景、具体内容、可行性等；  c.享有表决权的债券持有东谈主针对拟审议议案商议提案东谈主或出席会议的其他利   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 益相干方，债券持有东谈主之间进行疏通协商，债券持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和 试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的 机构或个东谈主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的拟审议议案进行疏通协商；   d.享有表决权的持有东谈主依据本司法商定规范进行表决。   第二节 债券持有东谈主会议的表决 为两东谈主，负责该次会议之计票、监票。召集东谈主应主理推举该期债券持有东谈主会议之 监票东谈主，监票东谈主由出席会议的债券持有东谈主或其代理东谈主担任。与刊行东谈主关系联关系 的债券持有东谈主偏激代理东谈主不得担任监票东谈主。债券持有东谈主会议对议案进行表决时， 应由监票东谈主负责计票、监票。 机构或东谈主员平直持有或迤逦禁止的债券份额除外：   a.刊行东谈主偏激关联方，包括刊行东谈主的控股股东、试验禁止东谈主、合并范围内子 公司、吞并试验禁止东谈主禁止下的关联公司（仅同受国度禁止的除外）等；   b.本期债券的保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主；   c.债券清偿义务承继方；   d.其他与拟审议事项存在利益冲突的机构或个东谈主。   债券持有东谈主会议表决动手前，上述机构、个东谈主或者其交付投资的资产经管产 品的经管东谈主应当主动向召集东谈主申报关联关系或利益冲突关系情况并规避表决。 型进行表决，表决观念不可附带相干条件。无明确表决观念、附带条件的表决、 就吞并议案的多项表决观念、笔迹无法阔别的表决或者出席现场会议但未提交表 决票的，原则上均视为选拔“弃权”。 不可抗力等特殊原因导致债券持有东谈主会议中止、不行作出决议或者出席会议的持 有东谈主一致同意暂缓表决外，债券持有东谈主会议不得对会议文书载明的拟审议事项进   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 行舍弃或不予表决。   因汇集表决系统、电子通讯系统故障等手艺原因导致会议中止或无法形成决 议的，召集东谈主应采取必要措施尽快归附召开会议或者变更表决方式，并实时公告。 交审议的议案进行表决。 盾的议案内容进行特别说明，并将相干议案同次提交债券持有东谈主会议表决。债券 持有东谈主仅能对其中一项议案投“同意”票，不然视为对整个相干议案投“弃权”票。   第三节 债券持有东谈主会议决议的见效 之一的议案作出决议，经全体有表决权的债券持有东谈主所持表决权的三分之二以上 同意方可见效：   a.拟同意第三方承担本期债券清偿义务；   b.刊行东谈主拟下调票面利率的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有 相应决定权的除外；   c.刊行东谈主或其他负有偿付义务的第三方提议减免、降速偿付本期债券应付本 息的，债券召募说明书已明确商定刊行东谈主片面享有相应决定权的除外；   d.拟减免、降速增信主体或其他负有代偿义务第三方的钞票给付义务；   e.拟减少典质/质押等担保物数目或价值，导致剩余典质/质押等担保物价值不 足以诡秘本期债券全部未偿本息；   f.拟修改债券召募说明书、本司法相干商定以平直或迤逦已矣本款第 a 至 e 项 目的；   g.拟修改本司法对于债券持有东谈主会议权限范围的相干商定；   h.拟作出本期债券加速清偿、取消加速清偿、豁免刊行东谈主违约办事的决定。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 条商定范围内的其他一般事项议案作出决议，经高出出席债券持有东谈主会议且有表 决权的持有东谈主所持表决权的二分之一同意方可见效。本司法另有商定的，从其约 定。 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主等履行义务 或者鼓吹、落实，因未与上述相干机构或个东谈主协商达成一致而不具备见效条件的， 债券持有东谈主会议不错授权受托经管东谈主、上述相干机构或个东谈主、恰当条件的债券持 有东谈主按照本司法提议采取相应措施的议案，提交债券持有东谈主会议审议。 券持有东谈主拿起或参加要求刊行东谈主或增信主体偿付债券本息或履行增信义务、央求 或参与刊行东谈主破产重整或破产计帐、参与刊行东谈主破产妥协等事项的仲裁或诉讼， 如全部债券持有东谈主授权的，受托经管东谈主或保举的代表东谈主代表全部债券持有东谈主拿起 或参加相干仲裁或诉讼规范；如仅部分债券持有东谈主授权的，受托经管东谈主或保举的 代表东谈主仅代表同意授权的债券持有东谈主拿起或参加相干仲裁或诉讼规范。 点、谋略，并由受托经管东谈主负责载入会议记录。召集东谈主应当在会议文书中线路计 票、监票司法，并于会议表决前明确计票、监票东谈主选。  债券持有东谈主会议表决结果原则上不得早于债券持有东谈主会议决议公告线路日前 公开。如召集东谈主现场布告表决结果的，应当将关系情况载入会议记录。 表决谋略结果、会议记录等相干会议材料，召集东谈主等应当配合。  第五章 债券持有东谈主会议的会后事项与决议落实 师共同署名阐明。  会议记录应当记录以下内容：  （一）债券持有东谈主会议称号（含届次）、召开及表决时刻、召开体式、召开   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 地点（如有）；   （二）出席（包括现场、非现场方式参加）债券持有东谈主会议的债券持有东谈主及 其代理东谈主（如有）姓名、身份、代理权限，所代表的本期未偿还债券面值总额及 占比，是否享有表决权；   （三）会议议程；   （四）债券持有东谈主商议要点，债券持有东谈主之间进行疏通协商简要情况，债券 持有东谈主与刊行东谈主或其控股股东和试验禁止东谈主、债券清偿义务承继方、保证东谈主或者 其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主等就属于本司法第 3.2.3 条商定情形的 拟审议议案疏通协商的内容及变更的拟决议事项的具体内容（如有）；   （五）表决规范（如为分批次表决）；   （六）每项议案的表决情况及表决结果。   债券持有东谈主会议记录、表决票、债券持有东谈主参会经考据明文献、代理东谈主的委 托书偏激他会议材料由债券受托经管东谈主保存。保存期限至少至本期债券债权债务 关系停止后的 5 年。   债券持有东谈主有权央求查阅其持有本期债券期间的历次会议材料，债券受托管 理东谈主不得断绝。 会议决议公告包括但不限于以下内容：   （一）债券持有东谈主会议召开情况，包括称号（含届次）、召开及表决时刻、 召开体式、召开地点（如有）等；   （二）出席会议的债券持有东谈主所持表决权情况及会议灵验性；   （三）各项议案的议题及决议事项、是否具备见效条件、表决结果及决议生 效情况；   （四）其他需要公告的枢纽事项。   债券持有东谈主会议形成的决议自通过之日起见效。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 受托经管东谈主应当积极落实，实时文书刊行东谈主或其他相干方并督促其进行回复。   债券持有东谈主会议见效决议需要刊行东谈主或其控股股东和试验禁止东谈主、债券清偿 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主等履行义务 或者鼓吹、落实的，上述相干机构或个东谈主应当按照端正、商定或关系承诺切实履 行相应义务，鼓吹、落实见效决议事项，并实时线路决议落实的进展情况。相干 机构或个东谈主未按端正、商定或关系承诺落实债券持有东谈主会议见效决议的，受托管 理东谈主应当采取进一步措施，切实赞佩债券持有东谈主权益。   债券持有东谈主应当积极配合受托经管东谈主、刊行东谈主或其他相干方推动落实债券持 有东谈主会议见效决议关系事项。 央求、参加破产规范的，受托经管东谈主应当按照授权范围及实施安排等要求，勤恳 履行相应义务。受托经管东谈主因拿起、参加仲裁、诉讼或破产规范产生的合理用度， 由作出授权的债券持有东谈主承担，债券受托经管公约另有商定的，从其商定。   受托经管东谈主依据授权仅代表部分债券持有东谈主拿起、参加债券违约合同纠纷仲 裁、诉讼或者央求、参加破产规范的，其他债券持有东谈主后续明确默示交付受托管 理东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的，受托经管东谈主应当一并代表其拿起、参加仲裁或诉 讼。受托经管东谈主也不错参照本司法第 4.1.7 条商定，向之前未授权的债券持有东谈主征 集由其代表其拿起、参加仲裁或诉讼。受托经管东谈主不得因授权时刻与方式不同而 区别对待债券持有东谈主，但非因受托经管东谈主主不雅原因导致债券持有东谈主权利客不雅上有 所互异的除外。   未交付受托经管东谈主拿起、参加仲裁或诉讼的其他债券持有东谈主不错自行拿起、 参加仲裁或诉讼，或者交付、保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   受托经管东谈主未能按照授权文献商定勤恳代表债券持有东谈主拿起、参加仲裁或诉 讼，或者在过程中存在其他怠于诈骗职责的步履，债券持有东谈主不错单独、共同或 保举其他代表东谈主拿起、参加仲裁或诉讼。   第六章 特别商定      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   第一节 对于表决机制的特别商定 利，导致部分债券持有东谈主对刊行东谈主享有的给付请求权与其他同期债券持有东谈主不同 的，具有相通请求权的债券持有东谈主不错就不涉偏激他债券持有东谈主权益的事项进行 单独表决。   前款所涉事项由受托经管东谈主、所持债券份额占全部具有相通请求权的未偿还 债券余额 10%以上的债券持有东谈主或其他恰当条件的提案东谈主当作特别议案提议，仅 限受托经管东谈主当作召集东谈主，并由利益相干的债券持有东谈主进行表决。   受托经管东谈主拟召集持有东谈主会议审议特别议案的，应当在会议文书中线路议案 内容、参与表决的债券持有东谈主范围、见效条件，并明确说明相干议案不提交全体 债券持有东谈主进行表决的原理以及议案通过后是否会对未参与表决的投资者产生不 利影响。   特别议案的见效条件以受托经管东谈主在会议文书中明确的条件为准。见证讼师 应当在法律观念书中就特别议案的服从发标明确观念。   第二节 简化规范 东谈主不错按照本量入为用定的简化规范召集债券持有东谈主会议，本司法另有商定的从其约 定：   a.刊行东谈主拟变更债券召募资金用途，且变更后不会影响刊行东谈主偿债才智的；   b.刊行东谈主因实施股权激发斟酌等回购股份导致减资，且累计减资金额低于本 期债券刊行时最近一期经审计合并口径净资产的 10%的；   c.债券受托经管东谈主拟代表债券持有东谈主落实的关系事项掂量不会对债券持有东谈主 权益保护产生紧要不利影响的；   d.债券召募说明书、本司法、债券受托经管公约等文献已明确商定相干不利 事项发生时，刊行东谈主、受托经管东谈主等主体的义务，但未明确商定具体执行安排或 者相干主体未在商定时刻内完全履行相应义务，需要进一步赐与明确的；      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   e.受托经管东谈主、提案东谈主已经就拟审议议案与有表决权的债券持有东谈主疏通协商， 且高出出席债券持有东谈主会议且有表决权的持有东谈主所持表决权的二分之一（如为第 之二以上（如为第 4.3.1 条商定的紧要事项）的债券持有东谈主已经默示同意议案内容 的；   f.全部未偿还债券份额的持有东谈主数目（同仍是管东谈主理有的数个账户合并谋略） 不高出 4 名且均书面同意按照简化规范召集、召开会议的。 刊行东谈主或受托经管东谈主拟采取措施的内容、掂量对刊行东谈主偿债才智及投资者权益保 护产生的影响等。债券持有东谈主如有异议的，应于公告之日起 5 个交易日内以书面 体式回复受托经管东谈主。逾期不回复的，视为同意受托经管东谈主公告所涉观念或者建 议。   针对债券持有东谈主所提异议事项，受托经管东谈主应当与异议东谈主积极疏通，并视情 况决定是否调整相干内容后重新征求债券持有东谈主的观念，或者停止适用简化规范。 单独或统共持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有东谈主于异议期内提议停止 适用简化规范的，受托经管东谈主应当立即停止。   异议期届满后，视为本次会议已召开并表决已矣，受托经管东谈主应当按照本规 则第 4.3.2 条第一款的商定确定会议结果，并于次日内线路持有东谈主会议决议公告及 见证讼师出具的法律观念书。 召开日前 3 个交易日或者非现场会议召开日前 2 个交易日线路召开持有东谈主会议的 文书公告，谨慎说明拟审议议案的决议事项偏激执行安排、掂量对刊行东谈主偿债能 力和投资者权益保护产生的影响以及会议召开和表决方式等事项。债券持有东谈主可 以按照会议文书所明确的方式进行表决。   持有东谈主会议的召开、表决、决议见效及落实等事项仍按照本司法第四章、第 五章的商定执行。   第七章 附则   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 的司法与本司法共同组成对全体债券持有东谈主具有同等服从的商定。 以债券召募说明书的商定为准；如与债券受托经管公约或其他商定存在不一致或 冲突的，除相干内容已于债券召募说明书中明确商定并线路之外，均以本司法的 商定为准。 债券持有东谈主会议产生的纠纷，应当向北京仲裁委员会拿起仲裁。仲裁裁决为终局 裁决，对各方均有不竭力。  ” 四、受托经管东谈主  刊行东谈主与中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金 融股份有限公司、申万宏源证券有限公司订立了《债券受托经管公约》。  本期债券受托经管公约的主要内容如下：  “  第三条 甲方的权利和义务 关要求偏激在召募说明书投资者保护要求项下所作出的承诺（如有），按期足额 支付本期债券的利息和本金。 划转。  甲方应当为本期债券的召募资金制定相应的使用斟酌及经管轨制。召募资金   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 的使用应当恰当现行法律、法则和司法的关系端正及召募说明书的商定，如甲方 拟变更召募资金的用途，应当按照法律、法则和司法的端正或召募说明书、召募 资金三方监管公约的商定履行相应规范。  本期债券召募资金商定用于偿还有息债务的，甲方使用召募资金时应当书面 文书乙方。本期债券召募资金商定用于补充流动资金或募投技俩的，甲方应当按 每半年度将资金使用斟酌书面文书乙方。 信息线路义务，确保所线路或者报送的信息确凿、准确、齐全，不得有伪善记录、 误导性敷陈或者紧要遗漏。 知乙方，并根据乙方要求持续书面文书县件进展和结果：  （1）甲方称号变更、股权结构或坐褥斟酌景况发生紧要变化；  （2）甲方变更财务陈诉审计机构、资信评级机构；  （3）甲方三分之一以上董事、三分之二以上监事、董事长、总司理或具有同 等职责的东谈主员发生变动；  （4）甲方法定代表东谈主、董事长、总司理或具有同等职责的东谈主员无法履行职责；  （5）甲方控股股东或者试验禁止东谈主变更；  （6）甲方发生紧要资产典质、质押、出售、转让、报废、无偿划转以及紧要 投资步履或紧要资产重组；  （7）甲方发生高出上年末净资产百分之十的紧要损失；  （8）甲方销毁债权或者财产高出上年末净资产的百分之十；  （9）甲方股权、斟酌权触及被交付经管；  （10）甲方丧失对枢纽子公司的试验禁止权；  （11）甲方或其债券信用评级发生变化，或者本期债券担保情况发生变更；      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  （12）甲方滚动债券清偿义务；  （13）甲方一次承担他东谈主债务高出上年末净资产百分之十，或者新增告贷、 对外提供担保高出上年末净资产的百分之二十；  （14）甲方未能清偿到期债务或进行债务重组；  （15）甲方涉嫌非法违纪被有权机关视察，受到刑事处罚、紧要行政处罚或 行政监管措施、市集自律组织作出的债券业务相干的刑事办事，或者存在严重失信行 为；  （16）甲方法定代表东谈主、控股股东、试验禁止东谈主、董事、监事、高等经管东谈主 员涉嫌非法违纪被有权机关视察、采取强制措施，或者存在严重失信步履；  （17）甲方触及紧要诉讼、仲裁事项；  （18）甲方出现可能影响其偿债才智的资产被查封、扣押或冻结的情况；  （19）甲方分配股利，作出减资、合并、分立、斥逐及央求破产的决定，或 者被托管、照章进入破产规范、被责令关闭；  （20）甲方触及需要说明的市集神话；  （21）甲方未按摄影干端正与召募说明书的商定使用召募资金；  （22）甲方违背召募说明书承诺且对债券持有东谈主权益有紧要影响；  （23）召募说明书商定或甲方承诺的其他应当线路事项；  （24）甲方拟变更债券召募说明书的商定；  （25）甲方拟修改债券持有东谈主会议司法；  （26）甲方拟变更债券受托经管东谈主或受托经管公约的主要内容；  （27）其他可能影响甲方偿债才智或债券持有东谈主权益的事项；  （28）法律、行政法则、部门规章、范例性文献及自律司法端正或者中国证 监会、证券交易所、行业自律组织要求线路或文书的其他事项。  就上述事件文书乙方同期，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全向乙   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 方作出版面说明，并对有影响的事件提议灵验且切实可行的应酬措施。触发信息 线路义务的，甲方应当按摄影干端正实时线路上述事项及后续进展。   甲方的控股股东或者试验禁止东谈主对紧要事项的发生、进展产生较大影响的， 甲方理会后应当实时书面文书乙方，并配合乙方履行相应职责。   刊行东谈主发生《深圳证券交易所公司债券存续期业务指南第 2 号——临时陈诉 参考格式》端正的相工作项时，应按照深圳证券交所的要求进行临时信息线路。 债权登记日的本期债券持有东谈主名册，并承担相应用度。 会议，秉承债券持有东谈主等相干方的问询，并就会议决议的落实安排发标明确观念。 甲方片面断绝出席债券持有东谈主会议的，不影响债券持有东谈主会议的召开和表决。 甲方观念不影响债券持有东谈主会议决议的服从。   甲方偏激董事、监事、高等经管东谈主员、控股股东、试验禁止东谈主应当履行债券 持有东谈主会议司法及债券持有东谈主会议决议项下相干各方应当履行的各项职责和义务， 并向债券投资者线路相干安排，配合受托经管东谈主履行受托经管职责，实时向乙方 通报与本期债券相干的信息，积极提供受托经管所需的府上、信息和相干情况， 为乙方履行职责提供必要的条件和便利，充分保护债券持有东谈主的各项权益。 按照乙方要求追加担保，并履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保护机制 和其他偿债保险措施，并应当配合乙方办理其照章央求法定机关采取的财产保全 措施。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应由甲方承担，乙方央求财产保 全措施的用度应由全体债券持有东谈主按照持有本期债券未偿本金金额占相干时点当 期债券未偿本金总额比例承担。财产保全措施所需相应担保的提供方式包括：（1） 央求东谈主提供物的担保或现款担保；（2）第三东谈主提供信用担保、物的担保或现款担 保；（3）专科担保公司提供信用担保；（4）央求东谈主自己信用。   本条上一款端正的其他偿债保险措施包括但不限于：（1）不向股东分配利润； （2）暂缓紧要对外投资、收购兼并等白叟道开销技俩的实施；（3）调减或停发      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 董事和高等经管东谈主员的工资和奖金；（4）主要办事东谈主不得调离。   甲方同意承担因追加担保、履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保护 机制与偿债保险措施、采取财产保全措施（包括提供财产保全担保）等上述相干 事项而发生的全部用度。 时文书乙方和债券持有东谈主。   本条上一款端正的后续偿债措施包括但不限于：（1）部分偿付偏激安排； （2）全部偿付措施偏激已矣期限；（3）由增信机构或者其他机构代为偿付的安 排；（4）重组或者破产的安排。   债券持有东谈主有权对甲方安排的后续偿债措施提议异议，若甲方无法兴隆债券 持有东谈主合理要求的，债券持有东谈主可要求甲方提前偿还本期债券本息。   甲方出现召募说明书商定的其他违约事件的，应当实时整改并按照召募说明 书商定承担相应办事。   甲方成立金融机构债权东谈主委员会的，应当协助乙方加入其中，并实时向乙方 文书关系信息。 解救，并提供便利和必要的信息、府上和数据。甲方应指定专东谈主（姓名：                                职 务：        磋议方式：          ）负责与本期债券相干的事务，并确保与乙方有时 灵验疏通。前述东谈主员发生变更的，甲方应当在 3 个办事日内文书乙方。在不违背 应谨守的法律、法则和司法的前提下，于每个司帐期间结果且甲方年度陈诉已公 布后一个月内，甲方应尽可能快地向乙方提供经审计的司帐陈诉；于公布半年度 陈诉和/或季度陈诉后一个月内，甲方应尽快向乙方提供半年度和/或季度财务报表； 根据乙方的合理需要，甲方应向其提供与经审计的司帐陈诉相干的其他必要的证 明文献。 及档案嘱咐的关系事项，并向新任受托经管东谈主履行本公约项下应当向乙方履行的 各项义务。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 易。如果本期债券停牌，刊行东谈主应当至少每个月线路一次未能复牌的原因、相干 事件的进展情况以及对刊行东谈主偿债才智的影响等。如果本期债券停止上市（挂 牌），刊行东谈主将交付乙方提供停止上市（挂牌）后债券的托管、登记等相干服务。 本公约商定的文书方式实时文书乙方。 于：（1）就依据适用法律、法则和司法和甲方公司规矩的端正应当提交甲方董事 会和/或股东大会审议的关联交易，甲方应严格照章提交其董事会和/或股东大会审 议，关联董事和/或关联股东应规避表决，寂静董事应就该等关联交易的审议规范 及对甲方全体股东是否刚正发表寂静观念；和（2）就依据适用法律、法则和司法 和甲方公司规矩的端正应当进行信息线路的关联交易，甲方应严格照章履行信息 线路义务。   甲方偏激关联方交易甲方刊行公司债券的，应当实时书面文书乙方。 除非：（1）该等担保在召募说明书公告日已经存在；或（2）召募说明书公告日 后，为归赵券持有东谈主利益而设定担保；或（3）该等担保不会对甲方本期债券的还 本付息才智产生本色不利影响；或（4）经债券持有东谈主会议同意而设定担保。 会对甲方对本期债券的还本付息才智产生本色不利影响；或（2）经债券持有东谈主会 议决议同意。 甲方高等经管东谈主员（为幸免疑问，本公约中甲方的高等经管东谈主员指甲方的总司理、 副总司理、董事会书记或财务负责东谈主中的任何一位）就该等事项签署的说明文献， 对该等事项进行谨慎说明妥协释并提议拟采取的措施。 应付相干款项。在本期债券任何一笔应付款到期日前甲方应按照本期债券兑付代      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 理东谈主的相干要求，将应付款项划付至兑付代理东谈主指定账户，并文书乙方。  （1）制定债券还本付息（含回售、分期偿还、赎回偏激他权利行权等，下同） 经管轨制，安排专东谈主负责债券还本付息事项；  （2）提前落实偿债资金，按期还本付息，不得逃废债务；  （3）表里部增信机制、偿债保险措施等发生紧要变化的，甲方应当实时书面 文书乙方；  （4）采取灵验措施，驻防并化解可能影响偿债才智及还本付息的风险事项， 实时处置债券违约风险事件；  （5）配合受托经管东谈主偏激他相干机构开展风险经管办事。 质不利影响。 行受托经管东谈主职责产生的额外用度。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应 由甲方承担。此外，在中国法律允许的范围内，且在必要、合理的情况下，乙方 在履行本公约项下债券受托经管东谈主办事时发生的以下用度，由甲方承担：  （1）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费、公告费、讼师费等合理用度， 且该等用度恰当市集刚正价钱；  （2）乙方基于合理且必要的原则聘用第三方专科机构（包括讼师、司帐师、 评级机构等）提供专科服务而发生的用度；  （3）因甲方未履行本公约和召募说明书项下的义务而导致乙方额外开销的费 用。  如需发生上述（1）、（2）项下的用度，由甲方平直支付，但乙方应预先告 知甲方上述用度合理揣摸的最大金额，并获取甲方同意，但甲方不得以不对理的 原理断绝同意。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   甲方同意赔偿乙方诈骗本公约项下债券受托经管职责而发生的上述（1）、 （2）、（3）项下的合理用度，直至一切未偿还的本期债券均已根据其要求得到 兑付或成为无效。甲方应最先赔偿乙方上述用度，再偿付本期债券的到期本息。   乙方因参加债券持有东谈主会议、央求财产保全、已矣担保物权、拿告状讼或仲 裁、参与债务重组、参与破产计帐等受托经管履职步履所产生的相干用度由甲方 承担。甲方暂时无法承担的，相干用度可由__乙方__进行垫付，垫付方有权向甲 方进行追偿。为幸免歧义，乙方无义务垫付任何用度。 如存在违背或可能违背商定的投资者权益保护要求的，甲方应当实时采取赠给措 施并书面文书乙方。   第四条 乙方的职责、权利和义务 里面操作司法，明确履行受托经工作务的方式和规范，配备充足的具备履职才智 的专科东谈主员，对甲方履行召募说明书及本公约约界说务的情况进行持续追踪和监 督。乙方为履行受托经管职责，有权按照每半年代表债券持有东谈主查询债券持有东谈主 名册及相干登记信息，以及专项账户中召募资金的存储与划转情况。 物景况、表里部增信机制、投资者权益保护机制及偿债保险措施的灵验性与实施 情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：   （1）就本公约第 3.4 条商定的情形，列席甲方和增信机构的里面有权机构的 决策会议；   （2）每半年查阅前项所述的会议府上、财务司帐陈诉和司帐账簿；   （3）每半年调取甲方、增信机构银行征信记录；   （4）每半年对甲方和增信机构进行现场查验；   （5）每半年约见甲方或者增信机构进行说话；   （6）每半年对担保物（如有）进行现场查验，保养担保物景况；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  （7）每半年查询相干网站系统或进行实地走访，了解甲方及增信机构的诉讼 仲裁、处罚刑事办事、诚信信息、媒体报谈等内容；  （8）每半年结合召募说明书商定的投资者权益保护机制（如有），查验投资 者保护要求的执事业况。  触及具体事由的，乙方不错不限于固定频率对甲方与增信机构进行核查。涉 及增信机构的，甲方应当给予乙方必要的解救。 债券存续期内，乙方应当每半年查验甲方召募资金的使用情况是否与召募说明书 商定一致，召募资金按商定使用已矣的除外。乙方有权要求甲方实时向其提供相 关文献府上并就关系事项作出说明。  乙方应当至少在本期债券每次本息兑付日前_20_个办事日，了解甲方的偿债 资金准备情况与资金到位情况。 议司法全文，并应当通过本期债券交易场所的网站和证监会指定的网站（如需）， 向债券持有东谈主线路包括但不限于受托经工作务陈诉、本期债券到期不行偿还的法 律规范以及中国证监会及自律组织要求的其他需要向债券持有东谈主线路的紧要事项 或文献。 情况，并作念好回拜记录，出具受托经工作务陈诉。 日内，乙方应当问询甲方或者增信机构，要求甲方或者增信机构解释说明，提供 相干笔据、文献和府上，并向市集公告临时受托经工作务陈诉。发生触发债券持 有东谈主会议情形的，召集债券持有东谈主会议。 集债券持有东谈主会议，并监督甲方或相干各方严格执行债券持有东谈主会议决议，监督 债券持有东谈主会议决议的实施。   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   债券持有东谈主会议见效决议需要刊行东谈主或其控股股东和试验禁止东谈主、债券清偿 义务承继方、保证东谈主或者其他提供增信或偿债保险措施的机构或个东谈主等履行义务 或者鼓吹、落实的，上述相干机构或个东谈主应当按照端正、商定或关系承诺切实履 行相应义务，鼓吹、落实见效决议事项，并实时线路决议落实的进展情况。 注甲方的信息线路情况，网罗、保存与本期债券偿付相干的整个信息府上，根据 所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本公约的商定陈诉债券持有东谈主。 促甲方履行召募说明书和本公约第 3.7 条商定的偿债保险措施，或者不错照章央求 法定机关采取财产保全措施。甲方追加担保或其他偿债保险措施的用度应由甲方 承担，乙方央求财产保全措施的用度应由全体债券持有东谈主按照本公约商定承担。 者诉官司务。 商定的时刻内取得担保的权利诠释或者其他关系文献，并在担保期间妥善督察。 偿付义务的机构等落实相应的偿债措施和承诺。甲方不行按期兑付债券本息或出 现召募说明书商定的其他违约事件影响刊行东谈主按时兑付债券本息的，乙方可秉承 全部或者部分债券持有东谈主的交付，以我方口头代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉 讼、仲裁、参与重组或者破产的法律规范等。债券持有东谈主按照召募说明书或持有 东谈主会议司法的商定对乙方采取上述措施进行授权。乙方要求甲方追加担保的，担 保物因形势变化发生价值减损或灭失导致无法诡秘违约债券本息的，乙方不错要 求再次追加担保。   乙方以我方口头代表债券持有东谈主拿起、参加民事诉讼、仲裁或者破产等法律 规范而产生的用度，乙方代表债券持有东谈主央求处置抵质押物而产生的用度，甲方 追加或再次追加担保而产生的用度均应由甲方承担。   甲方成立金融机构债权东谈主委员会的，乙方有权秉承全部或部分债券持有东谈主的   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 交付参加金融机构债权东谈主委员会会议，赞佩本期债券持有东谈主权益。 业玄机等非公开信息，不得利用提前获知的可能对本期债券持有东谈主权益有紧要影 响的事项为我方或他东谈主谋取利益。 括但不限于本公约、债券持有东谈主会议司法、受托经管办事底稿、与增信措施关系 的权利诠释（如有），督察时刻不得少于债权债务关系停止后五年。  对于乙方因依赖其合理合计是确凿且经甲方签署的任何文书、指令、同意、 文凭、书面敷陈、声明或者其他文书或文献而采取的任何当作、不当作或碰到的 任何损失，乙方应得到保护且不应酬此承担办事。  （1） 债券持有东谈主会议授权受托经管东谈主履行的其他职责；  （2） 召募说明书商定由受托经管东谈主履行的其他职责。  乙方应当督促甲方履行召募说明书的承诺与投资者权益保护商定。 第三方代为履行。  乙方在履行本公约项下的职责或义务时，不错聘任讼师事务所、司帐师事务 所等级三方专科机构提供专科服务。 甲方应背负乙方在履行本公约项下债券受托经管东谈主办事时发生的全部用度和开销， 包括但不限于：  （1）因召开债券持有东谈主会议所产生的会议费、公告费、召集东谈主为债券持有东谈主 会议聘用的讼师见证费等合理用度；  （2）因甲方未履行召募说明书和本公约项下的义务而导致债券受托经管东谈主/ 债券持有东谈主额外开销的用度；   TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书  （3）文献制作、邮寄、电信、差旅用度、为履行本公约项下的债券受托经管 东谈主职责而聘任讼师、司帐师、评级机构、评估机构等中介机构服务用度和其他垫 支的用度；  （4）因追加偿债保险措施以及履行召募说明书和本公约商定的投资者权益保 护机制与偿债保险措施、采取财产保全措施等所产生的用度；  （5）因登记、督察、经管本期债券担保措施等所产生的用度；  （6）乙方代表债券持有东谈主拿起、参加诉讼或仲裁，央求财产保全，处置担保 物、已矣担保物权，参与债务重组，央求、参与甲方破产重整、妥协、计帐等法 律规范所产生的用度。  上述整个用度在用度发生时应由甲方支付。如债券持有东谈主或乙方垫付该等费 用的，甲方应在收到债券持有东谈主或乙方出具账单之日起五个办事日内向债券持有 东谈主或乙方进行支付。为幸免歧义，乙方无义务垫付任何用度。  甲方若延长支付任何款项，则应按延付金额逐日支付万分之二的延付徜徉付 款违约金。  上述整个用度在用度发生时应由甲方支付。如甲方在前述用度发生时未支付 该等用度，则债券持有东谈主应先行支付该等用度，并可就先行支付的该等用度向甲 方进行追偿，乙方无义务垫付任何用度。 作出的决议，照章采取任何其他可行的法律赠给方式回收未偿还的本期债券本金 和利息以保险全体债券持有东谈主权益。 应当履行本公约、召募说明书及法律、法则和司法端正的其他义务。 供服务、进行任何交易（以自营或其他方式）或在其他业务步履过程中获取的任 何非公开信息。      TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 或提供的服务，以上的宣传不错包括甲方的称号以及甲方称号的图案或翰墨等内 容。  ”     TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书          第十一节 本期债券刊行的关系机构及横蛮关系 一、本期债券刊行的关系机构     （一）刊行东谈主：TCL 科技集团股份有限公司     住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦     法定代表东谈主：李东生     磋议电话：0752-2376069     传真：0752-2260886     信息线路经办东谈主员：曹肖军     （二）牵头主承销商、簿记经管东谈主、债券受托经管东谈主：中信证券股份有限公 司     住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座     法定代表东谈主：张佑君     磋议电话：021-20262380、0755-23835225     传真：010-60833504     关系经办东谈主员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉     （三）联席主承销商：中国国际金融股份有限公司     住所：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层     法定代表东谈主：陈亮     磋议电话：010-65051166     传真：010-65051156     关系经办东谈主员：李晓晨、王超、龚姝、陈小东、陈佳奇、黎伟彬、汪鉴 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 （四）联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 住所：中国（上海）目田贸易试验区商城路 618 号 法定代表东谈主：朱健 磋议电话：021-38031979 传真：021-50688712 关系经办东谈主员：孙妙月、吴磊、李弘宇、文箫、刘璇华 （五）联席主承销商：申万宏源证券有限公司 住所：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层 法定代表东谈主：张剑 磋议电话：0755-23996949 传真：0755-23996949 关系经办东谈主员：杨尚君、欧阳文健、曹沛贤 （六）讼师事务所：北京市嘉源讼师事务所 住所：北京市复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 法定代表东谈主：颜羽 磋议电话：010-66413377 传真：010-66412855 关系经办东谈主员：文梁娟、欧阳紫琪 （七）司帐师事务所：大华司帐师事务所（特殊普通合伙） 住所：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 法定代表东谈主：梁春 磋议电话：0755-82900734 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 传真：0755-82900965 关系经办东谈主员：邱俊洲、江先敏、熊欣 （八）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限办事公司 住所：北京市东城区南竹杆巷子 2 号 1 幢 60101 法定代表东谈主：闫衍 磋议电话：010-66428877 传真：010-66426100 关系经办东谈主：贾晓奇、郭子越 （九）登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限办事公司深圳分公司 住所：广东省深圳市福田区深南通衢 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 法定代表东谈主：张国平 磋议电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （十）本期债券央求上市的证券交易所：深圳证券交易所 住所：深圳市福田区莲花街谈福田区深南通衢 2012 号 负责东谈主：沙雁 磋议电话：0755-88668888 传真：0755-82083947 （十一）召募资金专项账户开户银行 称号：上海浦东发展银行股份有限公司惠州分行    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书    住所：惠州市云山西路 4 号德威大厦首层 101、二层 201 号房、十七层    法定代表东谈主：江英    磋议电话：0752-2883353    关系经办东谈主员：肖咲    邮政编码：516000    称号：中国工商银行股份有限公司惠州分行    住所：惠州市江北娴雅一齐 3 号    法定代表东谈主：陈景新    磋议电话：0752-3183018    关系经办东谈主员：刘佳    邮政编码：516000 二、刊行东谈主与本期刊行的关系机构、东谈主员的横蛮关系    截 至 2024 年 3 月 31 日 ， 中 信证 券 持有 TCL 科 技 （ 000100.SZ ） 股 票 （002134.SZ）股票 27，125 股。    铁心 2024 年 3 月 31 日，中金公司持有刊行东谈主 TCL 科技（000100.SZ） 东谈主子公司天津普林（002134.SZ）14，643 股。    铁心 2024 年 3 月 31 日，国泰君安持有 TCL 科技（000100.SZ）11，211，588 股 股份，持有 TCL 中环（002129.SZ）526，958 股股份，持有天津普林（002134.SZ）    铁心 2024 年 3 月 31 日，申万宏源证券有限公司持有 TCL 科技（000100.SZ）    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书 （002134.SZ）54，209 股。    除上述中介机构及相干线路事项外，铁心 2024 年 3 月 31 日，刊行东谈主与所聘任 的与本期债券刊行关系的其他中介机构偏激法定代表东谈主、负责东谈主、高等经管东谈主员 及技俩经办东谈主员不存在紧要横蛮关系。 TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书       第十二节 刊行东谈主、中介机构及相干东谈主员声明 二十八    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书                      第十三节 备查文献 一、备查文献内容   除召募说明书偏激摘录线路的府上外，刊行东谈主及主承销商将整套刊行央求文献及   （一）刊行东谈主 2021-2023 年度经审计的合并及母公司财务陈诉、2024 年 1-3 月未经 审计合并及母公司财务陈诉；   （二）主承销商出具的核查观念；   （三）北京市嘉源讼师事务所出具的法律观念书；   （四）中诚信国际信用评级有限办事公司出具的评级陈诉；   （五）债券受托经管公约；   （六）债券持有东谈主会议司法；   （七）中国证监会注书本次刊行的文献；   （八）相干法律法则、范例性文献要求线路的其他文献。 二、备查文献查阅地点   刊行东谈主：TCL 科技集团股份有限公司   法定代表东谈主：李东生   住所：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   办公地址：广东省惠州市仲恺高新区惠风三路 17 号 TCL 科技大厦   磋议东谈主：曹肖军   电话：0752-2376069   传真：0752-2260886    TCL 科技集团股份有限公司 2024 年面向专科投资者公开刊行科技创新公司债券（数字经济）（第三期）召募说明书   牵头主承销商：中信证券股份有限公司   法定代表东谈主：张佑君   住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号超卓期间广场（二期）北座   办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦   技俩组成员：杨芳、卢平、邓小强、宋禹熹、陈东辉、周峻任、罗祺辉   电话：010-60833575   传真：010-60833504 三、备查文献查询网站   在本期债券刊行期内，投资者可至本公司、主承销商处查阅本期债券召募说明书 全文及上述备查文献，或拜谒深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）查阅本期债 券召募说明书。

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