芯能科技: 浙江芯能光伏科技股份有限公司对于“芯能转债”来源转股的公告
发布日期：2024-04-29 01:42 点击次数：56
证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临 2024-025
转债代码：113679 转债简称：芯能转债
浙江芯能光伏科技股份有限公司
对于“芯能转债”来源转股的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告践诺不存在职何失实纪录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其践诺的真确性、准确性和圆善性承担法律职责。
蹙迫践诺教导：
? 转股价钱：13.10元/股
? 债券转股的起止日历：2024年5月6日至2029年10月25日（非往将来顺延至下一
个往将来；顺延时代付息款项不另计息）
一、“芯能转债”刊行上市大致
经中国证券监督解决委员会《对于应承浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对
象刊行可调养公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2146号）核准，公司于2023年
亿元，期限为自愿行之日起六年，债券利率离别为第一年0.30%、第二年0.50%、第三年
经上海证券来回所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2023〕255号文应承，
公司88，000万元可调养公司债券于2023年11月24日起在上交所挂牌来回，债券简称“芯
能转债”，债券代码“113679”。
“芯能转债”转股的起止日历为2024年5月6日至2029年10月25日（非往将来顺延至
下一个往将来；顺延时代付息款项不另计息）。面前转股价钱为13.10元/股。
二、“芯能转债”转股的相关要求
（一）刊行鸿沟：88，000万元东说念主民币。
（二）票面金额：每张面值为东说念主民币100元 。
（三）票面利率：第一年0.30%，第二年0.50%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五
年2.00%，第六年2.50%。
（四）债券期限：自愿行之日起六年，即自2023年10月26日至2029年10月25日（非
往将来顺延至下一个往将来）。
（五）转股期起止日历：2024年5月6日至2029年10月25日（非往将来顺延至下一个
往将来；顺延时代付息款项不另计息）。
（六）转股价钱：13.10元/股。
三、转股讲述的相关事项
（一）转股讲述重要
报盘时势进行。
吞并往将来内屡次讲述转股的，将合并贪图转股数目。转股时不及调养1股的可转债部
分，本公司将于转股讲述日的次一个往将来通过中国证券登记结算有限职责公司上海分
公司进行资金兑付。
际可转债数目(即当日余额)贪图调养股份。
（二）转股讲述时刻
握有东说念主可在转股期内（即2024年5月6日至2029年10月25日）上海证券来回所往将来
的平方来回时刻讲述转股，但下述时刻之外：
（三）转债的冻结及刊出
中国证券登记结算有限职责公司上海分公司对转股肯求说明灵验后，将记减（冻结
并刊出）可转债握有东说念主的转债余额，同期记增可转债握有东说念主相应的股份数额，完成变更
登记。
（四）可转债转股新增股份的上市来回和所享有的权益
当日买进的可转债当日可肯求转股。无穷售条件可转债转股新增股份，可于转股申
报后次一个往将来上市运动。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。
（五）转股历程中的相关税费
可转债转股历程中如发生相关税费，由征税义务东说念主自行包袱。
（六）调养年度利息的包摄
芯能转债剿袭每年付息1次的付息时势，计息肇始日为本可转债刊行首日，即2023
年10月26日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）调养成股份的可转债不享受
当期及以后计息年度利息。
四、可转债转股价钱的调养
（一）启动转股价钱和最新转股价钱
“芯能转债”的启动转股价钱和最新转股价钱均为13.10元/股。
（二）转股价钱的调养措施及贪图公式
在本次刊行之后，黄金交易若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
刊行的可调养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况，公司将按
上述条件出现的先后国法，步骤对转股价钱进行调养。具体的转股价钱调养公式如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0-D
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0为调养前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，
A为增发新股价或配股价，D为每股派送现款股利，P1为调养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓励权益变化情况时，将步骤进行转股价钱调养，并在
上海证券来回所网站或中国证监会指定的上市公司其他信息裸露媒体上刊登相关公告，
并于公告中载明转股价钱调养日、调养目标及暂停转股时代（如需）。当转股价钱调养
日为本次刊行的可调养公司债券握有东说念主转股肯求日或之后，调养股份登记日之前，则该
握有东说念主的转股肯求按公司调养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或
鼓励权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调养公司债券握有东说念主的债职权益或转股
繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平正、公允的原则以及充分保护本次刊行的
可调养公司债券握有东说念主权益的原则调养转股价钱。相关转股价钱调养践诺及操作目标将
依据届时国度相关法律法例、证券监管部门和上海证券来回所的相关规则来制订。
（三）转股价钱修正要求
在本次刊行的可调养公司债券存续时代，当公司A股股票在职意团结三十个往将来
中至少有十五个往将来的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决议并提交公司鼓励大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓励所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓励大会
进行表决时，握有本次刊行的可调养公司债券的鼓励应当躲藏。修正后的转股价钱应不
低于该次鼓励大会召开日前二十个往将来公司A股股票来回均价和前一个往将来公司A
股股票来回均价。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的交
易日按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的往将来按调养后的
转股价钱和收盘价贪图。
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在上海证券来回所网站或中国证监会指定的
上市公司其他信息裸露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往将来（即转股价钱修正日）起，开
始复原转股肯求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且
为调养股份登记日之前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱推论。
五、其他
投资者如需了解“芯能转债”的细心刊行要求，请查阅公司于2023年10月24日裸露
于上交所网站（www.sse.com.cn）的《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发
行可调养公司债券召募评释书》全文偏激摘抄。
筹商部门：证券事务部
筹商电话：0573-87393016
电子邮箱：xnkj@sunorensolar.com
通信地址：浙江省海宁市皮皆路9号
特此公告。
浙江芯能光伏科技股份有限公司
董事会
