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——胜科纳米（苏州）股份有限公司初次公开刊行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事长、总司理李晓旻先生
胜科纳米（苏州）股份有限公司财务负责东说念主洪凯先生
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会文牍周秋月女士
华泰齐集证券有限背负公司保荐代表东说念主李伟先生
华泰齐集证券有限背负公司保荐代表东说念主涂清澄先生
胜科纳米（苏州）股份有限公司
董事长、总司理李晓旻先生致辞
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：
寰球好！
相等欢快有机知道过网罗平台，就胜科纳米（苏州）股份有限公司初次公开刊行股票并在科创板上市进行即时的网上交流。率先，我谨代表公司董事会、治理层以及整体职工，向持久关注、援手胜科纳米的诸君投资者和各界一又友示意诚意的感谢！并向参加今天网上交流的一又友们示意诚挚的接待。
天说念酬勤，商说念酬信。胜科纳米立业现代，是行业内着名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发体式，不错为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专科、高效的分析实验。公司通过专科精确的检测分析服务，判断客户居品设想或工艺中的颓势，助力客户提高居品良率与性能，成为半导体边界居品研发和品质监控的要津时候复古平台，承担辅助客户研发的蹙迫变装。凭借多元化的检测分析表情与专科精确的会诊智商，公司不错协助客户措置居品开发、工艺改进等方面的疑难杂症，也被形象地喻为“芯片全科病院”。
公司深耕半导体检测分析行业多年，检测分析实验袒护范围平常全面，掌捏的检测分析时候哄骗于集成电路、分立器件、光器件、传感器、浮现面板等繁多边界，客户类型袒护芯片设想、晶圆代工、封装测试、IDM、原材料、开采厂商、模组及终局哄骗等半导体全产业链，现在已累计服务全球客户两千余家。
公司质地优良，募投项现在景可期，相信依靠成本市集的新滥觞，胜科纳米会以更好的功绩回馈诸君投资者。公司将以本次刊行和上市为机会，通过召募资金投资表情的告成实验，进一步扩大市集占有率与影响力，提高与稳定公司的行业卓绝地位，以最满盈的热枕和最佳的服务，与高大客户共襄发展，分享以前！
通过今天的交流，咱们但愿诸君投资者能客不雅、全面地了解胜科纳米，大约更准确地把捏胜科纳米的投资价值和投资机会，予以胜科纳米陆续的关注和援手！咱们也会充分听取投资者一又友的观念，不停推动公司创新发展。相信在高大投资者高度信任和鼎力援手下，胜科纳米的刊行服务必将圆满完成。
终末，再次感谢投资者一又友、社会各界对胜科纳米的关注，你们的积极参与，便是对咱们最大的援手与饱读舞。公司上市后，将一如既往地提高企业竞争力，提高企业规画治理水平，提高企业盈利智商，酬谢投资者、回馈社会！谢谢寰球！
华泰齐集证券有限背负公司
保荐代表东说念主李伟先生致辞
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者一又友：
寰球上昼好！
率先，我谨代表华泰齐集证券有限背负公司，对参加胜科纳米（苏州）股份有限公司初次公开刊行股票并在科创板上市网启程演推介行动的诸君嘉宾和投资者示意强烈的接待和诚意的感谢！
胜科纳米是国内着名的半导体第三方检测分析实验室，为半导体全产业链客户提供失效分析、材料分析、可靠性分析瓜分析实验，主要服务于客户的研发体式，被形象地喻为“芯片全科病院”。
自设立以来，胜科纳米一直专注于半导体分析测试，主要治理团队、时候东说念主员均领有丰富的行业辅导，大约准确把捏半导体行业发展趋势，并在此基础上积极对检测分析时候进行前瞻性地研发创新。公司频年来保持高强度研发插足，高度爱重时候东说念主才的培养，打造了完善的自主创新体系，形成了多项中枢时候。
通过本次上市，公司大约进一步提高研发智商、推论产能，强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等边界的分析服务智商，推动我国半导体企业的研发程度，加快在要津边界竣事冲突，助力新质坐蓐力发展。
算作胜科纳米初次公开刊行股票的保荐机构和主承销商，在与胜科纳米协作的过程中，咱们见证了胜科纳米取得的骄东说念主收货，也躬行感受到公司治理层臻于至善的服务气魄、系统塌实的专科智商、陆续创新的钻研精神和火眼金睛的计谋眼神。咱们治服，胜科纳米上市后必将给企业带来新的发展机遇，给投资者带来新的投资机会，给成本市集增添新的盼愿和活力！
算作保荐机构和主承销商，咱们将切实实验保荐职责和陆续督导义务，陆续伴随胜科纳米发展壮大。咱们相信胜科纳米大约通过我方不务空名的不懈勇猛，给高大投资者交出一份清闲的答卷，以优良功绩酬谢鼓吹、酬谢社会、酬谢投资者。
终末，祝胜科纳米（苏州）股份有限公司初次公开刊行股票网启程演圆满得胜！谢谢寰球！
胜科纳米（苏州）股份有限公司
董事会文牍周秋月女士致扫尾词
尊敬的诸君嘉宾、诸君投资者和网友：
寰球好！
胜科纳米（苏州）股份有限公司初次公开刊行股票并在上交所科创板上市的网上投资者交流会行将扫尾。在此，我谨代表胜科纳米，感谢高大投资者的脸色参与和奋勇发问；突出感谢上证路演中心、上海证券报和中国证券网提供的路演交流平台及优质服务；同期，咱们也要感谢华泰齐集证券以及整个参与胜科纳米刊行上市的中介机构所付出的勤恳勇猛，谢谢你们！
通过今天的网启程演行动，咱们深感运道有这样好的机会与关注胜科纳米的高大投资者一又友们进行真切交流，共同磋商公司的规画理念和以前发展。同期，寰球提倡了许多可贵且有价值的观念和建议，咱们将认真听取和继承，并把这些观念和建议融入公司的发展权略与日常运营中，创造出更好的功绩来答谢寰球的关注与认真。
本次科创板上市是胜科纳米发展历程中的蹙迫里程碑，也开启了公司高质料发展的新篇章。咱们深深体会到算作一家公众公司所承担的背负与服务，以前，胜科纳米将以更高的圭臬条件我方，严格法度公司治理和信息涌现，力求打造“一站式检测分析及辅助研发平台”，成为一家值得寰球信托、具有持久投资价值的上市公司。
由于时刻干系，咱们无法逐一答复投资者提倡的每一个问题，但胜科纳米与高大投资者的同样渠说念永久是流畅的，真诚地但愿寰球通过多样格式与咱们保持密切的同样磋磨。
终末，再次感谢高大投资者及社会各界一又友对胜科纳米的援手和细目，但愿咱们联袂共进，共创属于胜科纳米及整体鼓吹的好意思好以前！谢谢寰球！
规画篇
问：公司的主商业务是什么？
李晓旻：公司是行业内着名的半导体第三方检测分析实验室，主要服务于半导体客户的研发体式，不错为半导体全产业链客户提供样品失效分析、材料分析、可靠性分析等专科、高效的检测实验。半导体检测分析是半导体产业链的蹙迫体式，检测分析实验有助于加快客户研发程度、提高居品质能策画及良品率，在半导体时候发展、工艺演进的过程中推崇蹙迫作用。公司通过专科精确的检测分析服务，判断客户居品设想或工艺中的颓势，助力客户提高居品良率与性能，成为半导体边界居品研发和品质监控的要津时候复古平台，承担辅助客户研发的蹙迫变装。凭借多元化的检测分析表情与专科精确的会诊智商，公司不错协助客户措置居品开发、工艺改进等方面的疑难杂症，被形象地喻为“芯片全科病院”。
问：公司有若干控股及参股公司？
李伟：公司领有9家控股子公司，其中一级子公司7家，二级子公司2家，分袂为胜科纳米控股、新加坡胜科纳米、马来西亚胜科纳米、南京胜科纳米、福建胜科纳米、浙江胜科纳米、深圳胜科纳米、青岛胜科纳米、北京胜科纳米；公司无参股子公司。
问：请先容公司的境外坐蓐规画情况。
李晓旻：现在，公司领有2家新加坡子公司及1家马来西亚子公司。上述境外子公司中，胜科纳米控股为公司境外控股平台，未开展本色规画业务；新加坡胜科纳米在新加坡当地设立实验室，并开展坐蓐、销售、研刊行动；马来西亚子公司主要负责当地业务的市集拓展与客户开发。
问：公司领有若干专利权？
李晓旻：适度2024年6月30日，公司过甚子公司已获境内授权专利43项。其中，发明专利32项，实用新式专利11项，以及境外授权专利1项。
问：公司领有若干注册商标？
李晓旻：适度2024年6月30日，现货投资公司过甚子公司共领有49项境内商标和5项境外商标。
问：请先容公司的时候协作情况。
李晓旻：公司与中国科学院上海高级研究院等共同参与国度重心研发策画“大科学安装前沿研究”重心专项《面向先进工艺节点集成电路中枢器件的同步放射表征时候及哄骗》；与苏州珂晶达电子有限公司等共同参与江苏省重心研发策画重心表情《先进半导体器件TCAD软件中枢时候研发过甚EDA器具开发》。
问：公司频年来的商业收入是若干？
洪凯：呈文期内（2021年、2022年、2023年、2024年1至6月，下同），公司商业收入分袂为16757.75万元、28720.92万元、39398.33万元和18541.80万元，收入边界陆续增长。
问：公司的空洞毛利率是若干？
洪凯：呈文期内，公司空洞毛利率分袂为54.41%、53.84%、54.28%和45.04%，2024年上半年毛利率下跌主要系新建的深圳、青岛实验室尚处于产能爬坡期。
问：公司的研发用度是若干？
洪凯：呈文期内，公司研发用度分袂为2253.88万元、3622.44万元、4256.20万元和2155.18万元，占商业收入的比例分袂为13.45%、12.61%、10.80%和11.62%。
问：请先容股权引发对公司规画情景、财务情景、适度权变化等方面的影响。
周秋月：由于实验股权引发，呈文期内，公司证明的股份支付金额分袂为278.16万元、533.53万元、334.01万元和191.05万元，对扣除非平日性损益净利润的影响较小，不影响公司现款流，未对公司财务情景酿成不利影响。公司实验股权引发是为了眩惑与保留优秀的时候主干和规画治理东说念主才，不影响公司适度权的变化。公司股权引发的实验有意于褂讪中枢东说念主员，进一步增强公司的竞争力，对公司以前的财务情景及规画遣散有着积极影响，有意于促进公司陆续快速发展。
发展篇
问：公司以前的主要发展权略及措施是什么？
李晓旻：以前，在全球半导体产业链调养、国内半导体国产化趋势深化、专科化单干趋势加强的大布景下，公司将赓续保持团队蕴蓄的时候东说念主才上风，扩大国内专科东说念主才军队，并陆续保持高强度研发插足，紧抓国内半导体发展机遇，紧跟产业时候发展宗旨，在先进制程、先进封装、高性能芯片、第三代半导体材料等边界陆续布局，提高分析时候智商，竣事在国内市集的进一步崛起，并在东南亚地区保持陆续卓绝地位。公司以前将在现时深耕半导体失效分析及材料分析边界的基础上，重心加强车规级芯片失效分析、可靠性分析边界的布局，在上风边界稳定自己竞争力的同期积极拓展航空航天、生物医药等新边界，向愈加空洞的检测分析厂商发展。此外，公司将通过国内多点布局，扩大客户放射范围，霸占市集份额，以高效浅显的服务上风争取半导体产业链客户的招供，通过实验室的圭臬化复制模式，竣行状务快速拓展，进一步提高公司盈利智商与空洞竞争力。
问：公司为竣事计谋宗旨已弃取的措施有哪些？
李晓旻：已弃取的措施有：1）加强矩阵式专科东说念主才团队开采；2）加大研发用度插足力度；3）加强市集开拓力度；4）拓展分析实验智商，竣事世界多点布局。
问：公司的竞争上风有哪些？
李晓旻：公司的竞争上风有：1）时候研发上风。公司的分析智商更多聚焦先进工艺，先进制程的袒护智商不错达到3nm，处于行业前哨，且公司来自先进工艺边界的收入陆续增长。2）行业地位上风。从收入边界及市集占有率来看，公司在半导体第三方检测分析市集的业务体量已处于国内前哨，具备行业内较为卓绝的市齐集位。突出是在失效分析业务边界，公司销售收入边界卓绝于主要竞争敌手，具有雅致的行业地位。3）市集招供上风。算作国度级专精特新“小巨东说念主”，公司已在行业内建立较强的品牌效应，且公司取得客户及供应商的高度招供。4）东说念主才上风。公司的时候主干东说念主员大批具有顶尖院校及科研机构的学习资历和全球着名半导体制造、代工企业的服务辅导，时候实力塌实深厚。5）外西化上风。公司现在在中国与新加坡均设有实验室，公司在服务国内重心客户的同期也同部分外洋巨头持久协作。
问：请先容公司的研发模式。
李晓旻：公司现在已建立研发部门，下设有策画设想部、工艺研发部、前沿时候部以及智能数据部四个研发小组，并按照研发治理轨制等法度条件进行研发历程治理。公司以自主研发为主，以市集需乞降行业发展趋势为导向，陆续开展研发创新行动。基于公司业务的特色，公司研刊行动具体分为立项、开展与结项阶段。
问：请先容公司的时候创新机制及安排情况。
李晓旻：公司的时候创新机制及安排情况如下：1）加强研发军队开采，陆续招募专科的半导体检测分析东说念主才；2）建立完善的东说念主才培养体系，提高职工空洞涵养和技巧水平；3）积极开展前沿表情研发，完善研发体系及治理轨制；4）加强常识产权治理；5）构建公说念有用的引发机制；6）加大研发用度插足力度。
问：公司正在研发的表情有哪些？
李晓旻：适度2024年6月末，公司在开展器件结构和电学脾气分析及TCAD考证、面向先进工艺节点集成电路中枢器件的同步放射表征时候及哄骗、SRAM失效类型分析有策画与历程的开发与哄骗、DFB走电样品热门定位测试时候开发与哄骗等研发表情。
行业篇
问：公司所处什么行业？
李晓旻：证据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司主商业务为“M科学研究和时候服务业”之“74专科时候服务业”之“745质检时候服务”之“7452检测服务”。同期，公司也属于“6560信息时候磋磨服务”。
问：请先容现在行业的发展态势。
李晓旻：现在行业的发展态势为：1）半导体产业快速发展助推半导体检测分析需求爆发；2）半导体第三方实验室检测分析市集空间盛大，Labless模式逐步受到行业招供；3）公司主要服务于客户的研发体式，半导体时候更新迭代催生大边界研发插足，陆续增长的研发插足推动第三方检测分析需求增长，尤其在先进制程等发展下，检测分析需求陆续提高。
问：行业面对的机遇有哪些？
李晓旻：行业面对的机遇有：1）国度政策为行业带来雅致发展机遇，市集化检测分析实验室快速成长；2）半导体产业时候变革带来检测分析边界新的发展宗旨，为行业提供盛大的市集空间；3）产业链向中国内地调养，国内半导体行业逐步向高端发力；4）在半导体行业专科化单干不停加深的大布景下，Labless成为继Fabless后的行业新趋势。
问：行业的主要进入壁垒有哪些？
李晓旻：行业的主要进入壁垒有：1）时候壁垒。半导体检测分析机构掌捏的各样检测时候是开展检测分析的基础，行业新进入者通常很难在短时刻内形成有竞争力的检测时候。2）东说念主才壁垒。行业内高涵养东说念主才相对枯竭，且高端东说念主才培养很难在短期内快速竣事。3）客户认证壁垒。市集新入者需要更大的插足能力得胜创立新的品牌和冲突市集已有的品牌壁垒，且很难在短时刻内建立赤心度。4）天赋认证壁垒。CNAS实验室招供和CMA天赋认定文凭等关联天赋需要检测机构具备一定期间的检测业务辅导，认证条件较高，对新进入检测行业的企业形成一定的天赋壁垒。5）资金壁垒。半导体检测行业对成本边界和资金实力有较高需求。
问：公司在行业竞争中的地位奈何？
李晓旻：公司在半导体第三方检测分析市集的业务体量已处于国内前哨，具备行业内较为卓绝的市齐集位。2023年，公司主商业务收入达到39362.63万元，其中境内主商业务销售边界为33833.73万元，国内的市集占有率约为4.23%，业务边界在头部企业中较为靠前。
公司主要聚焦时候难度较高的失效分析以及材料分析边界，在细分边界，公司业务份额相对更高。证据QYResearch的估算，失效分析及材料分析市集边界共计约为41.47亿元。公司2023年度在失效分析及材料分析边界的国内收入共计达到3.26亿元，国内市集占有率约为7.86%。突出是在失效分析业务边界，公司销售收入边界卓绝于主要竞争敌手。
问：公司主要的国内竞争敌手有哪些？
李晓旻：公司主要的国内竞争敌手有闳康、苏试宜特、赛宝实验室、广电计量、季丰电子等。
刊行篇
问：公司上市的目的是什么？
周秋月：公司上市的目的主要为：1）大约进一步提高研发智商、推论产能，强化在先进制程、特色工艺、先进封装、先进材料等边界的分析服务智商，不错愈加专科、高效地措置下搭客户在新址品、新时候研发过程中面对的问题，通过推动我国半导体产业链企业研发程度，加快在要津边界竣事冲突，助力新质坐蓐力发展。2）不错进一步提高品牌价值和影响力，有意于眩惑更多顶尖时候东说念主才，稳定竞争力。同期，也可促进公司加大对东说念主才军队的培养力度，为公司和市集运送更多优秀的半导体分析测试专科东说念主才。3）不错进一步拓宽融资渠说念，提高现存上风边界的研发插足，加快掌捏新式分析实验时候并推论关联产能，增强成长性和盈利智商。
问：请先容公司的本色适度东说念主。
李伟：李晓旻为公司的控股鼓吹、本色适度东说念主。本次刊行前，李晓旻径直持有公司43.79%的股份，并通过江苏鸢翔适度公司6.69%的股份、通过苏州禾芯适度公司5.52%的股份、通过苏州胜盈适度公司1.98%的股份、通过宁波胜诺适度公司1.74%的股份，其通过径直和障碍格式共计适度公司59.72%的股份。此外，李晓旻担任公司董事长、总司理，对公司的鼓吹大会和董事会决议以及紧要规画决策事项具有紧要影响。
问：公司本次刊行若干股？
涂清澄：公司本次公开刊行股票数目为4033.1149万股，占本次刊行完成后股份总和的比例为10%，刊行后公司总股本为40331.1486万股。本次刊行一皆为新股刊行，不波及鼓吹公开发售股份的情形。
问：公司本次募投表情有哪些？
周秋月：公司本次募投表情为苏州检测分析智商提高开采表情。
问：本次募投表情对公司规画有什么影响？
周秋月：本次募投表情“苏州检测分析智商提高开采表情”为公司主营服务的产能推论表情，主要开采目的为提高公司在失效分析、材料分析、可靠性分析等半导体检测分析服务方面的智商，关联服务均属于科技创新边界。本次召募资金投资表情有助于公司扩泰半导体检测分析边界的产能，陆续拓展市集份额，提高公司的行业竞争力。
问：参与本次刊行的主要中介机构有哪些？
涂清澄：保荐东说念主及主承销商华泰齐集证券有限背负公司、律所上海市锦天城讼师事务所、审计机构中汇司帐师事务所（荒谬普通结伙）、评估机构天源钞票评估有限公司。
